一季度港交所迎來32只新股上市 新股融資額創(chuàng)歷史同期新高

據(jù)德勤中國數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年一季度，港交所共迎來32只新股上市，較去年同期37家相比減少14%;總?cè)谫Y金額為1328億港元，較去年同期總募資金額141億港元相比增長842%，位居全球第二，創(chuàng)歷史同期新高。

2021年一季度港股IPO市場呈現(xiàn)數(shù)量多、募集總額大的特點。艾德證券期貨持牌代表陳剛在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面，市場熱情在一季度前期高昂，2021年1月4日至2月11日，南下資金大幅流入，新經(jīng)濟(jì)概念股持續(xù)大幅上漲，使市場參與意愿大漲，彼時港股日成交量一度達(dá)到3000億港元;另一方面，一季度大型企業(yè)IPO較多，導(dǎo)致募集總額較大。

Anlancapital執(zhí)行董事陳達(dá)在接受《證券日報》記者采訪時表示，今年一季度港股融資額明顯提升，一方面反映了赴港上市熱情高漲，科技公司紛紛選擇港交所;另一方面，有賴于“巨無霸”企業(yè)在一季度集中登陸，提振了融資總額。

新股融資額創(chuàng)歷史同期新高

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度有32家企業(yè)登陸港交所，其中78%來自中國內(nèi)地企業(yè)，比去年同期的64%上升14個百分點，16%的企業(yè)來自中國港澳地區(qū)，比去年同期下降6個百分點，只有6%的企業(yè)來自其他地區(qū)。

如果按照融資額衡量，今年一季度港交所新股市場融資總額中有99%來自中國內(nèi)地企業(yè)，大約1319億港元。而去年同期，來自中國內(nèi)地企業(yè)的新股融資額僅為123億港元。

從市盈率方面，今年一季度上市的新股中，有28%的新股以10倍-20倍市盈率上市，有35%的新股以20倍以上的市盈率上市，有13%的新股上市時市盈率超過40倍。

從上市首日的回報率方面，今年一季度新股的整體首日回報率優(yōu)于去年，其中首日表現(xiàn)最佳的三家企業(yè)分別是諾輝健康-B、快手、醫(yī)渡科技，首日漲幅分別為215%、161%、148%，快手首日成交額達(dá)375.47億港元。

今年一季度100%的港股IPO獲得超額認(rèn)購，其中91%獲得超額認(rèn)購20倍以上。其中，諾輝健康-B獲得4133倍超額認(rèn)購，成為最大“爆款”。同時一季度，前十大凍資額新股合計凍結(jié)38221億港元資金，以醫(yī)療行業(yè)為主，凍資規(guī)模同比大幅上漲。

德勤中國根據(jù)一季度港股新股公開發(fā)售的認(rèn)購情況分析稱，投資者由以往追捧及炒賣小型消費零售及房地產(chǎn)新股，改變至目前大力投資不同概念、板塊的新經(jīng)濟(jì)股票。

二次上市隊伍將持續(xù)擴(kuò)大

今年一季度，港股新股融資規(guī)模突破歷史同期高位，離不開巨頭的貢獻(xiàn)，從行業(yè)分布來看，今年一季度互聯(lián)網(wǎng)板塊是在港交所IPO的主要力量。個股方面，近七成融資金額來自超大型新股，快手、百度和嗶哩嗶哩(B站)3宗IPO貢獻(xiàn)了924億港元。其中，百度、嗶哩嗶哩屬于二次上市。去年同期，港交所融資規(guī)模最高的新股為九毛九國際(融資額25億港元)。

“快手、百度、B站集中上市，一是2021年年初港股市場新經(jīng)濟(jì)公司的確非常受到關(guān)注，1月4日-2月11日，恒生資訊科技業(yè)大漲28.44%，所以，選擇在一季度上市，也有利于公司IPO定價。二是對于香港股市意義重大，美股中概股中科技公司陸續(xù)赴港二次上市以及大型互聯(lián)網(wǎng)公司將中國香港作為IPO首發(fā)地，將使得港交所科技公司隊伍越發(fā)壯大，將加固港股市場——全球科技公司第二大上市集聚地的地位。”陳剛認(rèn)為。

在陳剛看來，今年赴港上市企業(yè)中，最受矚目的企業(yè)非快手莫屬，是首家赴港上市的大型短視頻公司，也是繼騰訊、美團(tuán)之后，第三家僅選擇在港股一個市場上市的市值超1000億美元的互聯(lián)網(wǎng)公司，這證明港股市場對未上市互聯(lián)網(wǎng)公司有足夠的吸引力。

“百度、心通醫(yī)療赴港上市的意義也很大。百度赴港上市后，BAT齊聚港股，未來，二次上市公司隊伍將進(jìn)一步擴(kuò)大。而心通醫(yī)療選擇登陸港股，證明了香港市場對未盈利生物科技公司IPO的吸引力。”陳剛進(jìn)一步表示。

德勤中國認(rèn)為，今年一季度港交所IPO市場火爆，主要受惠于數(shù)只不同股權(quán)架構(gòu)的公司以及第二次上市的新經(jīng)濟(jì)公司。扣除3只超大型新股的融資金額，2021年首季的融資總額仍然較去年同期大幅攀升。(謝若琳)