跨國(guó)零部件一季度財(cái)報(bào)：“加速轉(zhuǎn)型”成關(guān)鍵詞 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

大陸、麥格納、李爾、布雷博……近日，隨著跨國(guó)零部件企業(yè)2021年第一季度財(cái)報(bào)的發(fā)布，大多數(shù)企業(yè)均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利潤(rùn)的同比上漲，一改過(guò)去兩年“降”字當(dāng)頭的頹勢(shì)，迎來(lái)行業(yè)全面復(fù)蘇的春天。

“今年第一季度，盡管遭遇芯片短缺、原材料漲價(jià)、以及疫情陰霾尚未消散等不利影響，但跨國(guó)零部件企業(yè)還是交出了一份亮麗的成績(jī)單，這其中既有市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的因素，也是零部件企業(yè)主動(dòng)擁抱產(chǎn)業(yè)變革加速轉(zhuǎn)型的收獲。”中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)(汽車(chē))營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)薛旭向《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示。

■“加速轉(zhuǎn)型”是關(guān)鍵詞

“博世在電動(dòng)出行轉(zhuǎn)型的浪潮中處于領(lǐng)先陣營(yíng)，并憑借人工智能優(yōu)勢(shì)拓展了軟件業(yè)務(wù)。”正如博世集團(tuán)董事會(huì)主席沃爾克馬爾?鄧納爾博士所言，加速轉(zhuǎn)型成為跨國(guó)零部件的共同選擇，也是一致的特征。

作為全球領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)商，博世在加速轉(zhuǎn)型。在動(dòng)力總成領(lǐng)域，電動(dòng)出行正成為博世的核心業(yè)務(wù)，前期投資額已達(dá)50億歐元(約合人民幣389億元)，電氣化動(dòng)力總成零部件的銷(xiāo)售額以領(lǐng)先市場(chǎng)兩倍的速度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率約為40%。博世計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)5倍的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，達(dá)到約50億歐元，并提前一年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。截至2020年底，博世已贏得超過(guò)200億歐元(約合人民幣1558億元)的訂單。而且，今年第一季度的銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)17%。

汽車(chē)智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)，深刻影響每一家零部件企業(yè)，轉(zhuǎn)型已是必由之路。今年第一季度，大陸集團(tuán)用于智能網(wǎng)聯(lián)的中央高性能計(jì)算單元的訂單總額上升到約50億歐元。這些計(jì)算單元已在大眾汽車(chē)的ID.3、ID.4和中國(guó)市場(chǎng)的ID.6，以及現(xiàn)代汽車(chē)等車(chē)型上應(yīng)用，未來(lái)還將搭載于更多電動(dòng)車(chē)型上。今年第一季度，大陸集團(tuán)營(yíng)收達(dá)到124億美元，同比增長(zhǎng)8.6%，凈利潤(rùn)更是同比上漲65.2%。

在傳統(tǒng)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型中，麥格納的動(dòng)力和智能技術(shù)部門(mén)表現(xiàn)突出，營(yíng)收同比上漲25%至32億美元(約合人民幣206億元)。而且，麥格納還與Fisker和以色列初創(chuàng)企業(yè)REE Automotive等新造車(chē)企業(yè)合作生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)，預(yù)計(jì)到2023年，其50%代工生產(chǎn)的汽車(chē)都將是電動(dòng)汽車(chē)。

令人印象深刻的是，零部件企業(yè)幾乎都在發(fā)力轉(zhuǎn)型。愛(ài)信精機(jī)與電裝、豐田繼2018年聯(lián)合出資設(shè)立智能化軟件公司后，不久前又聯(lián)合成立了電動(dòng)化合資公司，專(zhuān)注于研發(fā)和生產(chǎn)電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)模塊。而對(duì)舍弗勒來(lái)說(shuō)，近年來(lái)，電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)在其整個(gè)汽車(chē)事業(yè)部中的營(yíng)收占比不斷攀升。在采埃孚方面，今年1月其正式成立了新的電驅(qū)傳動(dòng)技術(shù)事業(yè)部，由原乘用車(chē)傳動(dòng)技術(shù)事業(yè)部和電驅(qū)動(dòng)事業(yè)部合并而來(lái)，彰顯了采埃孚向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心。

“轉(zhuǎn)型不僅是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的希望所在，也已經(jīng)成為跨國(guó)零部件企業(yè)的共識(shí)，堅(jiān)定轉(zhuǎn)型的成效正在逐步顯現(xiàn)，跨國(guó)零部件企業(yè)今年一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)凸顯的正是這一顯著特征。”東方證券分析師覃筱鵬在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為。

■市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

任何事物發(fā)展都不是一帆風(fēng)順的，今年一季度對(duì)于跨國(guó)零部件企業(yè)而言，除了疫情影響之外，芯片短缺和原材料漲價(jià)也是干擾因素。

在芯片短缺危機(jī)中，許多相關(guān)的零部件企業(yè)都受到波及。而其中博世的車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP)是此次受芯片短缺影響的核心零部件之一，博世也曾一度告急。大陸、天納克、維寧爾等零部件企業(yè)都遭遇了芯片短缺的問(wèn)題。“芯片短缺已導(dǎo)致一季度產(chǎn)生額外成本。”維寧爾首席執(zhí)行官詹?卡爾森表示，“我們預(yù)計(jì)這些動(dòng)蕩因素將持續(xù)到第二季度，其后才會(huì)逐漸減緩。”

去年的全球疫情發(fā)生以來(lái)，從鋼材、鋁材、塑料到橡膠、內(nèi)飾材料等價(jià)格上漲，均給零部件企業(yè)帶來(lái)始料未及的影響，部分輪胎、零部件企業(yè)不得不上調(diào)價(jià)格。財(cái)報(bào)中的一些數(shù)據(jù)，透露出企業(yè)的隱憂，也表現(xiàn)出企業(yè)迎戰(zhàn)困難的信心和成績(jī)。

面對(duì)未來(lái)，零部件企業(yè)仍然可能遭遇各種各樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，但企業(yè)仍在以行動(dòng)抵御風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)報(bào)透露，博世已成立全新的智能駕駛與控制事業(yè)部，發(fā)力自動(dòng)駕駛、軟件、汽車(chē)電子電氣架構(gòu)等。博世方面認(rèn)為，危機(jī)尚未結(jié)束，2021年全球經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇：“盡管挑戰(zhàn)重重，我們的目標(biāo)仍然是在重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和地區(qū)，追求優(yōu)于市場(chǎng)平均水平的增長(zhǎng)。”

在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)并存的現(xiàn)實(shí)面前，企業(yè)的表現(xiàn)也有不同。李爾樂(lè)觀看待2021年汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，預(yù)測(cè)全球汽車(chē)產(chǎn)量將上漲9%左右。其表示，2021年至2023年，28億美元(約合人民幣181億元)的待交付訂單，可以很好地支撐其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。佛吉亞同樣較為樂(lè)觀，其預(yù)計(jì)全年?duì)I收將至少達(dá)到165億歐元(約合人民幣1285億元)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率約為7%，接近疫情前水平。而法雷奧則持謹(jǐn)慎態(tài)度，其理由是，因?yàn)樾酒倘钡膯?wèn)題依然存在，市場(chǎng)充滿不確定性，2021年的營(yíng)收目標(biāo)是182億歐元(約合人民幣1417億元)。

■加速布局中國(guó)市場(chǎng)

此次一季度財(cái)報(bào)中透露出，絕大多數(shù)企業(yè)的一個(gè)共同特點(diǎn)，是不僅在收益上得益于中國(guó)市場(chǎng)，而且也將未來(lái)的布局重點(diǎn)聚焦于中國(guó)市場(chǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，2020年博世在華銷(xiāo)售額達(dá)1173億元，同比增長(zhǎng)約9.1%，創(chuàng)下了在華銷(xiāo)售額歷史新高。2021年第一季度，更是實(shí)現(xiàn)了54.4%的同比增長(zhǎng)速度。“疫情爆發(fā)后，中國(guó)市場(chǎng)的率先復(fù)蘇和積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)了博世集團(tuán)2020年全球的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，遠(yuǎn)好于去年年初的預(yù)期。”鄧納爾表示，“中國(guó)是博世的重要戰(zhàn)略基地，更是創(chuàng)新基地，我們將會(huì)加大投資力度。”過(guò)去十年間，博世在中國(guó)市場(chǎng)的累計(jì)投資額超過(guò)500億元。博世2020年底建成的無(wú)錫氫燃料電池中心，于今年第一季度投入使用。此外，博世蘇州MEMS傳感器測(cè)試中心，作為博世在歐洲以外的第一個(gè)半導(dǎo)體測(cè)試中心，將于2021年正式啟動(dòng)擴(kuò)建。

今年4月，大陸集團(tuán)與地平線共同成立合資公司，以中國(guó)市場(chǎng)為重點(diǎn)，將地平線的AI芯片和算法整合到大陸集團(tuán)的攝像頭和中央計(jì)算單元中。同時(shí)，大陸集團(tuán)“智慧道路解決方案”項(xiàng)目落戶長(zhǎng)沙，而專(zhuān)注于電氣化動(dòng)力總成研發(fā)的大陸天津研發(fā)中心預(yù)計(jì)2021年底竣工并投入使用。

李爾電子系統(tǒng)事業(yè)部也在中國(guó)展開(kāi)布局，吉利、紅旗等都是其客戶。2021年第一季度將有客戶車(chē)型項(xiàng)目量產(chǎn)，其中之一就是長(zhǎng)城T5 SUV接插件項(xiàng)目。今年，包括吉利D-SUV線束、領(lǐng)克EX11 PHEV和沃爾沃S60/S90的電池管理系統(tǒng)等多個(gè)項(xiàng)目也將進(jìn)入投產(chǎn)階段。

在中國(guó)市場(chǎng)，麥格納此前聯(lián)手北汽成立合資公司，在江蘇鎮(zhèn)江打造新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地。另外，2020年12月底，麥格納與韓國(guó)LG電子聯(lián)合成立電動(dòng)汽車(chē)零部件公司，計(jì)劃將在韓國(guó)仁川工廠和中國(guó)南京工廠生產(chǎn)電機(jī)、逆變器、車(chē)載充電器。

“看重并布局中國(guó)市場(chǎng)，正在成為跨國(guó)零部件企業(yè)的新選擇。”薛旭認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)在智能化、電動(dòng)化中立于潮頭位置，巨大的市場(chǎng)需求就是對(duì)跨國(guó)零部件企業(yè)的吸引力。“一個(gè)潛力巨大且開(kāi)放的中國(guó)市場(chǎng)，會(huì)越來(lái)越有魅力。”他認(rèn)為。(趙建國(guó))