全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張 二線動(dòng)力電池企業(yè)“猛抬頭”

全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張和多元化供應(yīng)需求，給部分有競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)力的國(guó)內(nèi)二線動(dòng)力電池企業(yè)崛起提供了機(jī)會(huì)。

一方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池整體競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定局，主機(jī)廠為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定，正在積極導(dǎo)入多家電池供應(yīng)商，構(gòu)建多元化供應(yīng)體系，從而帶動(dòng)二線電池企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)。

具體反映到2020年國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名上，中航鋰電得益于其對(duì)廣汽埃安主力車型電池配套滲透率的提升實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量和市場(chǎng)占比大幅提升;合肥國(guó)軒、鵬輝能源配套爆款車型宏光MINI EV實(shí)現(xiàn)乘用車LFP電池裝機(jī)明顯增長(zhǎng);蜂巢能源外部客戶供貨增多實(shí)現(xiàn)裝機(jī)迅速起量;瑞浦能源綁定上汽通用五菱闖入國(guó)內(nèi)裝機(jī)排名前十。

另一方面，國(guó)際主機(jī)廠動(dòng)力電池需求進(jìn)一步提升和在華新能源業(yè)務(wù)提速，也給中國(guó)二線電池企業(yè)進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈提供了機(jī)會(huì)。除了寧德時(shí)代之外，目前已有多家中國(guó)二線電池企業(yè)與國(guó)際主機(jī)廠達(dá)成了合作。

在國(guó)際業(yè)務(wù)方面，中航鋰電已經(jīng)通過Smart量產(chǎn)定點(diǎn)，并開始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨;大眾入股國(guó)軒高科成為其第二大股份，并新增萬向一二三為其電池供應(yīng)商;戴姆勒入股孚能科技并簽署戰(zhàn)略供貨協(xié)議;億緯鋰能方形三元電芯獲華晨寶馬定點(diǎn)，三元軟包電池已經(jīng)批量供貨戴姆勒;蜂巢能源獲法國(guó)PSA集團(tuán)巨額電池采購訂單等。

上述變化表明，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，主機(jī)廠在加強(qiáng)與寧德時(shí)代合作的同時(shí)，也在開拓與二線優(yōu)秀電池廠家的合作機(jī)會(huì)。隨著產(chǎn)能逐步釋放和客戶群體增多，二線電池企業(yè)的整體裝機(jī)電量和市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步提升。

二線電池企業(yè)打法

目前，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)仍占據(jù)主要份額，但中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)釋放出巨大的動(dòng)力電池采購需求，一批具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的二線電池企業(yè)也能從中受益，實(shí)現(xiàn)快速崛起。

目前，包括中航鋰電、億緯鋰能、合肥國(guó)軒、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦能源、欣旺達(dá)等多家二線電池企業(yè)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

不過，在上述二線電池陣營(yíng)中，各家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略和市場(chǎng)側(cè)重點(diǎn)都有所區(qū)別。

中航鋰電：一線梯隊(duì)種子選手

在二線電池陣營(yíng)中，成長(zhǎng)速度最快，表現(xiàn)最為亮眼的無疑是中航鋰電。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力電池裝機(jī)排名中航鋰電國(guó)內(nèi)第4，市場(chǎng)占有率6.08%。其中，三元裝機(jī)躋身國(guó)內(nèi)第2，穩(wěn)居三元市場(chǎng)頭部地位。

2021年1-4月，中航鋰電國(guó)內(nèi)裝機(jī)量同比增長(zhǎng)超4倍，裝機(jī)電量超越LG新能源排名第3。

中航鋰電裝機(jī)電量和市場(chǎng)占比快速提升背后，得益于其配套的暢銷車型廣汽Aion S銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

今年5月，第10萬輛Aion S正式下線，其中7.5萬輛動(dòng)力電池由中航鋰電提供配套，整體占比達(dá)到75%。2021年1月以來，中航鋰電對(duì)埃安系列的電池產(chǎn)品滲透率已超過90%。

目前，中航鋰電不僅是廣汽埃安、長(zhǎng)安的核心供應(yīng)商，還成功進(jìn)入爆款車型宏光Mini EV的電池供應(yīng)商陣營(yíng)，并在部分熱銷車型中實(shí)現(xiàn)了獨(dú)供。

此外，中航鋰電還通過Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并開始為廣汽本田、廣汽豐田批量供貨。這意味著中航鋰電的技術(shù)實(shí)力以及產(chǎn)品力已經(jīng)獲得了國(guó)際主機(jī)廠的認(rèn)可。

從中航鋰電的崛起路徑來看，中航鋰電的競(jìng)爭(zhēng)策略先通過綁定一兩家核心大客戶實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)快速起量，從而獲得其它主機(jī)廠的青睞。

目前，中航鋰電正在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，在產(chǎn)能規(guī)模上向一線陣營(yíng)沖刺。5月31日，中航鋰電20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶武漢;5月29日中航鋰電50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目落戶成都;此外，中航鋰電江蘇、廈門基地電池項(xiàng)目也在加快推進(jìn)。

億緯鋰能：國(guó)際車企開拓先鋒

目前，寧德時(shí)代已經(jīng)成為了包括特斯拉、寶馬、大眾、奔馳、現(xiàn)代等國(guó)際主機(jī)廠的供應(yīng)商。但為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購成本，上述國(guó)際主機(jī)廠也在積極導(dǎo)入新的電池供應(yīng)商，而億緯鋰能獲得了眾多國(guó)際主機(jī)廠的青睞。

截至目前，億緯鋰能已獲得戴姆勒、現(xiàn)代起亞、華晨寶馬、捷豹路虎等國(guó)際主機(jī)廠的供貨定點(diǎn)信和訂單，國(guó)際動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，海外動(dòng)力電池出貨快速增長(zhǎng)。

2020年，億緯鋰能全年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池收入40.6億元，同比增長(zhǎng)93%，主要是軟包三元電池海外銷售快速增長(zhǎng)。同樣受益于乘用車領(lǐng)域的軟包三元電池訂單充足，億緯鋰能2021年第一季度動(dòng)力電池銷售同比增長(zhǎng)302.2%，其還預(yù)計(jì)今年公司10GWh軟包產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。

近期，有媒體報(bào)道稱，特斯拉正在與億緯鋰能進(jìn)行談判，特斯拉或?qū)|緯鋰能納入特斯拉上海工廠的供應(yīng)體系，以增加對(duì)低成本電池的采購。合作關(guān)系或于今年第三季度敲定。

對(duì)此，億緯鋰能發(fā)布澄清公告表示，截至公告披露日未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通，上述報(bào)道并無根據(jù)。

但從特斯拉多元化供應(yīng)需求以及億緯鋰能競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力來看，雙方在后期達(dá)成合作也并非沒有機(jī)會(huì)。

蜂巢能源：動(dòng)力電池“外供”加速

作為長(zhǎng)城內(nèi)部獨(dú)立出來的動(dòng)力電池新勢(shì)力，蜂巢能源并沒有將其定位為長(zhǎng)城的獨(dú)家電池供應(yīng)商，而是瞄準(zhǔn)了更為龐大的外部市場(chǎng)。

隨著外部主機(jī)廠客戶的逐漸增多，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)電量快速增長(zhǎng)，進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前十。

2021年1-4月，蜂巢能源以0.57GWh的裝機(jī)量位居第8，牢牢站穩(wěn)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量TOP10陣營(yíng)。

截至目前，蜂巢能源已經(jīng)拿到包含國(guó)內(nèi)外主流品牌在內(nèi)的25個(gè)銷售定點(diǎn)。

為進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求和向一線梯隊(duì)沖刺，蜂巢能源在積極開拓客戶的同時(shí)，也在積極擴(kuò)充動(dòng)力電池產(chǎn)能，向頭部企業(yè)靠攏。

4月28日，蜂巢能源110億元?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)基地項(xiàng)目落戶馬鞍山，規(guī)劃年產(chǎn)能28 GWh;今年1月和2月，蜂巢能源分別分布投資70億元在四川遂寧經(jīng)開區(qū)和浙江湖州建設(shè)年產(chǎn)20 GWh電池項(xiàng)目。

2021年1月至今，蜂巢能源宣布的動(dòng)力電池投資總額已超過250億元，新增規(guī)劃產(chǎn)能68GWh。

瑞浦能源：動(dòng)力新勢(shì)力頭部力量

背靠世界500強(qiáng)青山實(shí)業(yè)雄厚的資金和礦產(chǎn)資源，瑞浦能源成立僅3年多就在動(dòng)力市場(chǎng)取得較大突破。

2020年瑞浦裝機(jī)電量0.99Gwh，其中上汽通用五菱供貨占據(jù)達(dá)73%，助力瑞浦能源躋身國(guó)內(nèi)電池動(dòng)力裝機(jī)企業(yè)TOP10陣營(yíng)

2021年以來，得益于上汽通用五菱電池配套大幅激增，瑞浦能源1-2月動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10的位置。

除了上汽通用五菱之外，瑞浦能源合作的動(dòng)力市場(chǎng)客戶還包括東風(fēng)、威馬、云度、宇通客車、中國(guó)中車、廈門金龍、福田歐輝、徐工、三一等。

為穩(wěn)固鞏固動(dòng)力電池TOP10陣營(yíng)地位和進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，瑞浦能源也在加快產(chǎn)能擴(kuò)充步伐。

3月31日，瑞浦能源總投資約103億元建設(shè)的年產(chǎn)30GWh高端動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目落戶佛山市南海區(qū);4月23日，瑞浦能源計(jì)劃總投資超過300億元，在溫州北灣區(qū)打造瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，全部達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)100GWh。

瑞浦能源的目標(biāo)是，至2025年實(shí)現(xiàn)200GWh年產(chǎn)能。

欣旺達(dá)：數(shù)碼PACK龍頭動(dòng)力提速

作為數(shù)碼PACK龍頭，欣旺達(dá)布局動(dòng)力業(yè)務(wù)較早，但前期主要處于技術(shù)儲(chǔ)備階段。

近年來，隨著公司電芯產(chǎn)能的逐步建成釋放，欣旺達(dá)動(dòng)力電池裝機(jī)電量快速增長(zhǎng)，并持續(xù)加大對(duì)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的投資。

2020年，欣旺達(dá)動(dòng)力電池主要配套吉利、東風(fēng)柳汽、云度新能源等車企。2021年，欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)提速。

2021年以來，欣旺達(dá)先后獲得了東風(fēng)柳汽、東風(fēng)乘用車、廣汽、吉利和上汽通用五菱等5家主機(jī)廠的動(dòng)力電池項(xiàng)目定點(diǎn)。此外，欣旺達(dá)還與雷諾日產(chǎn)、易捷特、沃爾沃等主機(jī)廠在HEV電池領(lǐng)域達(dá)成合作。

欣旺達(dá)透露，公司下半年與其它主機(jī)廠的動(dòng)力電池定點(diǎn)項(xiàng)目也將落地，包括國(guó)際主機(jī)廠。

截至2020年底，欣旺達(dá)動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)10GWh，目前正在加快南京新能源項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目總投資120億元，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh。