“就地過年”推動(dòng)“宅經(jīng)濟(jì)”站上風(fēng)口 云游戲板塊逆市上漲1.34%

據(jù)新華社消息，1月27日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制舉行《關(guān)于做好人民群眾就地過年服務(wù)保障工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)發(fā)布會(huì)，要求合理有序引導(dǎo)群眾就地過年。為營(yíng)造良好的節(jié)日氛圍，更好滿足就地過年群眾的精神文化需要，《通知》明確提出，要增加網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播等文化體育節(jié)目供應(yīng)，鼓勵(lì)提供免費(fèi)流量，網(wǎng)絡(luò)視頻APP限時(shí)免費(fèi)電影放映等線上服務(wù)。

倡導(dǎo)“就地過年”再次推動(dòng)“宅經(jīng)濟(jì)”站上風(fēng)口，作為“宅經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域的云游戲板塊周四(1月28日)表現(xiàn)出色，截至收盤，該板塊逆市上漲1.34%，大幅跑贏上證指數(shù)(下跌1.91%)，位居同花順板塊漲幅榜前列。

從個(gè)股表現(xiàn)來看，順網(wǎng)科技、二三四五、凱撒文化、天舟文化等4只概念股漲幅均超9%，分別達(dá)到12.67%、9.76%、9.44%、9.32%，朗瑪信息、星輝娛樂、世紀(jì)華通、游族網(wǎng)絡(luò)、光一科技、中青寶、慈文傳媒、絲路視覺等個(gè)股當(dāng)日股價(jià)也呈現(xiàn)不同程度的上漲。

對(duì)于云游戲板塊的逆市走強(qiáng)，私募排排網(wǎng)研究員朱圣在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“短期來看，因?yàn)榻衲瓿珜?dǎo)‘就地過年’，居民居家時(shí)長(zhǎng)會(huì)大幅延長(zhǎng)，因此刺激了云游戲板塊上漲。但從長(zhǎng)周期來看，云游戲行業(yè)的高速發(fā)展期即將到來：首先，過去幾年在并未獲得較好的市場(chǎng)推廣的情況下，云游戲一直維持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過90%;其次，騰訊、阿里巴巴、華為等巨頭也都在紛紛布局云游戲市場(chǎng)，促進(jìn)了云游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;最后，隨著終端算力的不斷提升以及5G商用時(shí)代的到來，將大大提升云游戲的用戶體驗(yàn)，帶動(dòng)云游戲行業(yè)規(guī)模的爆發(fā)。具體投資機(jī)會(huì)方面，我們相對(duì)看好游戲內(nèi)容制作商和游戲硬件設(shè)備供應(yīng)商。”

天風(fēng)證券行業(yè)策略分析師文浩表示，2021年春節(jié)因疫情防控提倡“就地過年”，有望催生新一輪“宅經(jīng)濟(jì)”。“就地過年”限制跨地區(qū)人員流動(dòng)，減少走親訪友頻率，有望顯著提升居民居家時(shí)長(zhǎng)，而游戲作為線上娛樂和社交方式預(yù)計(jì)將繼續(xù)受益。

在周四A股市場(chǎng)整體大單資金凈流出的背景下，部分云游戲概念股獲得了資金的追捧，《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，云游戲板塊有7只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金1.73億元。順網(wǎng)科技、二三四五、世紀(jì)華通最受追捧，分別達(dá)到9389.66萬元、3152.86萬元、2402.61萬元，朗瑪信息、天舟文化、星輝娛樂、巨人網(wǎng)絡(luò)等4只概念股當(dāng)日也受到大單資金的青睞。

良好的業(yè)績(jī)預(yù)期或許是資金搶籌的原因，截至1月28日，已有9家云游戲板塊上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，共有5家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比近六成。游族網(wǎng)絡(luò)、絲路視覺兩家公司2020年全年凈利潤(rùn)均有望同比翻番。

近期也有不少機(jī)構(gòu)看好云游戲概念股，最近一個(gè)月內(nèi)，有5只概念股獲機(jī)構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評(píng)級(jí)，完美世界期間受到8次機(jī)構(gòu)扎堆推薦，藍(lán)色光標(biāo)、巨人網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)創(chuàng)電子、三七互娛等4只概念股期間機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)次數(shù)均為2次。

對(duì)于板塊的后市展望，金百臨咨詢分析師秦洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“云游戲板塊的產(chǎn)業(yè)模式較為突出，既擁有游戲這樣的粘性消費(fèi)特征，也擁有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)。所以，云游戲產(chǎn)業(yè)股在前些年一直是資本市場(chǎng)青睞的品種。但是，在2020年年中左右，資本市場(chǎng)對(duì)云游戲板塊有了一定的分歧，主要是三七互娛樂的買量模式一下子讓市場(chǎng)參與者的交易情緒有所謹(jǐn)慎，對(duì)云游戲板塊的前景產(chǎn)生了擔(dān)憂，所以，整個(gè)云游戲板塊的估值、股價(jià)均下移。目前由于‘宅經(jīng)濟(jì)’的再度強(qiáng)化，使得云游戲板塊有了一定的活躍。一方面是因?yàn)槿ツ暌咔槠陂g云游戲板塊的股價(jià)表現(xiàn)的歷史映射;另一方面則是因?yàn)?lsquo;宅經(jīng)濟(jì)’的確對(duì)云游戲有一定的刺激力度。但是從流量模式等方面來看，云游戲板仍然難以擺脫渠道過分依賴于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的束縛，對(duì)云游戲板塊的短線前景，可以期待。”

表：周四獲大單資金追捧的云游戲概念股

(吳珊 任世碧)