權(quán)益基金年度收益率PK進(jìn)入決戰(zhàn) 新生代基金經(jīng)理獨(dú)掌績(jī)優(yōu)基金前四強(qiáng)

2020年只剩4天時(shí)間，權(quán)益基金的年度收益率PK進(jìn)入最后決戰(zhàn)。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，截至12月27日收盤(pán)，公募基金市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)益基金中，年內(nèi)回報(bào)率超100%的產(chǎn)品多達(dá)50只。其中，排名前十的權(quán)益基金回報(bào)率均超過(guò)120%;農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金年內(nèi)回報(bào)率達(dá)163%，暫居今年主動(dòng)權(quán)益基金收益排行榜的冠軍。

記者發(fā)現(xiàn)，今年主動(dòng)權(quán)益基金收益排行榜凸顯兩大特點(diǎn)：一是在績(jī)優(yōu)榜單中，新生代基金經(jīng)理突出重圍，成為“業(yè)績(jī)黑馬”。其中，農(nóng)銀匯理的趙詣、匯豐晉信的陸彬掌舵的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)極為突出。二是業(yè)績(jī)前十基金的重倉(cāng)股均聚焦“科技”，但重倉(cāng)的行業(yè)大有不同，其中，新能源、光伏、電子等行業(yè)的配置比例均較高。

新生代基金經(jīng)理

獨(dú)掌績(jī)優(yōu)基金前四強(qiáng)

回顧2019年主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績(jī)排行榜，廣發(fā)基金旗下有4只產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)霸屏。而今年，受股市結(jié)構(gòu)性行情的影響，主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)排行榜的榜單也出現(xiàn)了一輪“大洗牌”。變的是基金產(chǎn)品，不變的是基金經(jīng)理的傳奇，今年“霸屏”榜單的產(chǎn)品仍然出自一位基金經(jīng)理之手，去年是廣發(fā)基金的劉格菘，今年變成了農(nóng)銀匯理的趙詣。

截至目前，農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金已成為今年權(quán)益基金業(yè)績(jī)奪冠的最大熱門(mén)。該基金在2015年8月份成立后，迅速在股市低點(diǎn)完成建倉(cāng)，近5年斬獲了超高回報(bào)率。截至12月6日收盤(pán)，農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金今年已斬獲163.33%的回報(bào)率，在權(quán)益基金中年內(nèi)收益率暫時(shí)排名第一。

除農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金外，農(nóng)銀匯理基金旗下還有3只權(quán)益基金年內(nèi)收益率超130%，分別是：農(nóng)銀匯理新能源主題基金，今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)回報(bào)率161.96%，目前在所有主動(dòng)權(quán)益基金中收益率排名第二;農(nóng)銀匯理研究精選基金，今年以來(lái)累計(jì)回報(bào)率達(dá)152.42%，在所有主動(dòng)權(quán)益基金中收益率排名第三;農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)基金，今年以來(lái)累計(jì)回報(bào)率135.89%，在所有主動(dòng)權(quán)益基金中收益率排名第四。

公開(kāi)資料顯示，趙詣在公募基金行業(yè)征戰(zhàn)近十年，年僅32歲，目前管理農(nóng)銀匯理基金旗下4只基金產(chǎn)品，管理資產(chǎn)總規(guī)模42.7億元，是一位名副其實(shí)的新生代基金經(jīng)理。恰恰是這位“新生代”，其管理的4只基金目前包攬了主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)收益率排行的前四個(gè)席位。

2019年，廣發(fā)基金旗下的4只權(quán)益基金產(chǎn)品，采用了較為相似的投資策略，均收獲了較好的戰(zhàn)績(jī)。2020年，由趙詣管理的4只主動(dòng)權(quán)益基金亦如此。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金、農(nóng)銀匯理新能源主題基金、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)在三季度末的重倉(cāng)股名單中，有7只重倉(cāng)股出現(xiàn)重合，分別為隆基股份、寧德時(shí)代、應(yīng)流股份、振華科技、通威股份、贛鋒鋰業(yè)、新宙邦。

除“霸屏”的農(nóng)銀匯理旗下4只基金外，匯豐晉信基金旗下也有2只產(chǎn)品暫居主動(dòng)權(quán)益基金年度收益率前十榜單，分別是匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信智造先鋒A，2只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理均是陸彬。截至12月27日，這2只權(quán)益基金分別已斬獲133.99%和129.13%的年內(nèi)回報(bào)率。

公開(kāi)資料顯示，陸彬目前擔(dān)任匯豐晉信基金助理研究總監(jiān)，從2019年開(kāi)始管理基金產(chǎn)品，同樣也是一位新生代基金經(jīng)理，目前管理基金資產(chǎn)規(guī)模58.31億元。

與趙詣的投資策略有些相似，陸彬在匯豐晉信低碳先鋒和匯豐晉信智造先鋒A的管理上也出現(xiàn)大量重合的重倉(cāng)股(多達(dá)9只)，僅持股數(shù)量和持股比例略有不同。

科技是配置大方向

偏愛(ài)新能源等板塊

在年內(nèi)收益率排名前十的主動(dòng)權(quán)益基金中，既有成立十年的老牌績(jī)優(yōu)基金，也有新生代基金經(jīng)理掌舵的“業(yè)績(jī)黑馬”。但這些業(yè)績(jī)排名靠前的基金，或是不被大眾所熟知，或是基金持有人數(shù)量不高，這就意味著，即便這些主動(dòng)權(quán)益基金在今年斬獲極高的收益率，但能夠分食這一碩果的基金投資者卻是少數(shù)。

據(jù)2020年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)收益率排名前十的權(quán)益基金中，持有人達(dá)到50萬(wàn)戶(hù)的基金僅匯豐晉信低碳先鋒一只，其余9只基金的持有人數(shù)量均在1千戶(hù)至3萬(wàn)戶(hù)之間，最低戶(hù)數(shù)僅有1365戶(hù)。

從行業(yè)配置角度來(lái)看，2020年主動(dòng)權(quán)益基金回報(bào)率靠前的基金采取的核心配置思路大多是“科技”打法，在策略上更傾向于新能源、電子等科技行業(yè)的配置。

展望明年的投資機(jī)會(huì)，廣發(fā)基金價(jià)值投資部負(fù)責(zé)人傅友興對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“對(duì)明年的收益預(yù)期要適當(dāng)降低，篩選投資標(biāo)的時(shí)需要更為謹(jǐn)慎，可以在目前調(diào)整的消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊和低估值板塊中尋找一些機(jī)會(huì)，但具體的標(biāo)的選擇要更加謹(jǐn)慎嚴(yán)苛。”

去年“霸屏”的績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理劉格菘對(duì)記者表示，預(yù)計(jì)2021年是結(jié)構(gòu)性行情為主，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)短期還看不到。在行業(yè)方面，看好高端制造、與‘十四五’規(guī)劃相關(guān)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技領(lǐng)域中的國(guó)產(chǎn)替代等方面機(jī)會(huì)。(王思文)