國產設計類軟件掀起投資熱：在線協同趨勢下的生態競賽

目前國內設計類軟件呈現在細分市場有一定頭部效應，且投融資也相對集中化的表現。

在SaaS化、云協同的發展趨勢之下，國產設計類軟件在2021年開始迎來資本市場的高度關注。記者查詢發現，2021年內有不少企業都獲得了多輪融資，顯示出市場面的火熱。

由于歷史發展原因，設計類軟件在此前多是海外企業占據優勢地位，也是相關創新理念的主要推動者。但隨著國內市場對于應用落地的需求興起，更多創新空間出現，國產設計軟件商陸續在技術方面取得進展，也疊加外部環境下對于應用安全的考量，國內軟件廠商的生態圈得以不斷擴大。

“云計算、SaaS協同、人工智能等技術趨勢，給整個行業數字化轉型升級帶來變革機會。”藍馳創投投資合伙人石建平向21世紀經濟報道記者分析，中國軟件業存在一個較為普遍的現象，是原始創新項目稀缺，但是基于海外其他團隊的整體思路框架之下，中國團隊進行增量創新將有自己的技術和用戶土壤。

當然，從目前的綜合數據看，國外廠商依然占據了本土市場絕大比例份額，這將是一個需要長期沉淀磨合的過程。

“這個市場需要一定時間進行教育，在行業應用面會逐步拓寬。但目前大家已經明顯認知到在線協同工作方式的重要性，這對于國內的相關創業團隊越來越受到關注，也是正向的事。”石建平指出，過去習慣于使用類似Adobe、Sketch等傳統設計類軟件的多是受使用習慣影響，但這類用戶遲早會轉移到具備云化技術支撐的軟件平臺中去。在目前的發展形勢之下，預計未來五年國內團隊在該領域都有很大發展優勢，期待在未來十年內，看到更多來自中國團隊原始創新的可能性。

設計軟件投資熱

目前國內設計類軟件呈現在細分市場有一定頭部效應，且投融資也相對集中化的表現。

公開數據顯示，云端UI設計工具平臺即時設計在2021年相繼獲得三輪融資，當年10月B輪已獲得數千萬美元融資；產品設計協作平臺藍湖在2021年則是收獲5輪融資，紅杉基金從A+輪開始參與，直到當年10月的C+輪10億元人民幣融資，已連續參與了四輪。

在即時設計的既往投資中，藍馳創投在2021年連續三次都有參與。石建平告訴記者，這是因為即時設計所處的細分領域其底層難度較高，需要團隊多年積累探索。而投資公司身處其中，并不會過于看重部分個案影響下，國內軟件是否有取代海外軟件的能力，“因為中國團隊可以更好解決本地的特色需求，在生態構建、用戶操作習慣、中文支持等方面會更友好。因此在未來模式探索過程中，創新還有很大想象空間。我們認為核心還是在于團隊是否做出了一個友好的產品、是否可以解決用戶痛點，用戶的綜合體驗將影響到對于軟件產品的忠誠度。”

縱觀2021年的行業投資熱，石建平認為，行業對于在線辦公的要求越來越顯著，這令軟件線上化成為大趨勢；同時基于平臺進行協同工作將提高工作效率，這加速了國內對協同類能力軟件的訴求。

但從歷史發展來說，海外軟件廠商對于在線化和協同化發展的理念比國內相對領先，這就刺激了國內相關創業公司的逐漸興起。

“我認為在這2-3年內，基于軟件線上化、協同化、SaaS化產品驅動思路之下的這類創業項目將越來越多。”石建平分析道，同時需要注意的是，這更多還是來自于創業團隊自身的技術能力、對市場認知的成熟，疊加目前發展迎來合適的時機，才會贏得資本的認同，單純依靠資本催化并不合適這類企業的發展做大。

正是基于沉淀歷史各有先后，目前在國內的市占率表現來看，海外廠商仍然占據了較大比重。

萬興科技用戶體驗負責人Dour向21世紀經濟報道記者介紹，從設計類軟件品類來說，Figma在全球市場的市占率已經超過80%，相反，此前在設計類軟件是頭部公司的Sketch由于沒有采用云化架構，目前的份額則從原先的80%下滑到了20%。

不過，國內目前面臨的生態環境還與全球整體不太一致。他介紹道，從國內設計類軟件的份額來看，Sketch的占比與兩三年前差異不大，仍占據較大市場份額。究其原因，是與這一軟件品類的歷史發展有關。

“設計類軟件產品早期是從國外發展和興起，國內覺得好用就開始陸續使用。直到這兩年才出現了基于云化技術底層的Figma等產品。萬興科技(300624)正是從2018年開始加速布局視頻創意和文檔創意中做嵌入。”

他續稱，從整體來說，國內相關產業鏈在用戶體驗的人才方面會略有缺失，同時在軟件迭代方面仍有提升的空間。這些年來，隨著國內廠商不斷投入和積累，加上國內生態對于服務器和文件協同運行安全的考慮，外部環境的變化也急切需要國內的產品出現并成熟。

平臺化的機遇

在市場需求催生下，國內的軟件產業鏈廠商們也在進行積極迭代發展。

“我們認為，在整個軟件研發的生命周期中，在線協同類軟件面臨的技術棧和開發場景在不斷變化，工具上下游協同也在變化，行業其實處在持續創新狀態下。”石建平表示。

當然目前在技術創新過程中也面臨著一定挑戰。他分析，以往是離線桌面版，但如今轉移到在線協同，將在本地渲染、網絡通信、內存優化等方面，對于底層的技術穩定性和性能要求更高。且因為瀏覽器需要打開的是龐大的設計文件，在云端下載、編輯保存等方面是否需要一定等待時間，這些如何讓用戶的體驗與離線的桌面設計沒有差別，將非常考驗軟件廠商的技術能力。

同時，作為平臺型工具，軟件廠商在發展過程中構建廣泛的生態鏈則是在技術能力之上下一步發展的重要命題，這從頭部公司的發展歷程可見一斑。

“SaaS類產品的技術壁壘更高。”Dour向記者表示，Figma中一個標桿功能是“插件”，其中包含了全球上萬款其他軟件公司的插件，可以理解為是一種平臺型業務公司，這也支持了該款產品在全球擁有龐大的用戶基數。

對此，石建平呼吁，在中國市場當下的發展階段，需要軟件行業生態不斷完善整體解決方案，共同幫助技術升級和數字化轉型，這才更容易推動在國內應用的不斷落地。希望無論是創業類公司還是大型企業，都要從客戶導向角度思考問題，通過做預集成、定制開發生態等方式打開生態的合作拓展邊界。

“當然，不同公司處在不同的發展節奏和重點中。首先要解決產品力問題，或者渠道銷售合作伙伴問題。特別對于發展到中后期的公司，對于生態的意識和認知要加強。”他進一步指出，目前國內軟件的滲透率爬坡的確需要時間，這是市場循序漸進發展的過程。在此間還可能會遇到需要產品團隊遇到問題快速迭代的能力，然后才能順利進入下一個發展周期。

“Figma是從2015年開始建立平臺，到2019年經歷四年積累后，全球型業務發展逐漸成熟。但是，如今國內三家頭部公司在插件方面的功能也在快速崛起。”Dour向記者表示，目前三家國內廠商都處在開放性平臺完善過程中，最終比拼的就是誰的用戶量更大、模式更為用戶所喜歡。“最終我們認為是看誰的場景積攢更豐富，哪款產品更便捷易用，對場景的使用需求可以快速滿足等方面，這才是軟件服務行業后續競爭的核心。”

在此基礎上，國內三家廠商整體增速勢頭很高。他續稱，國內在生態融合方面有快速落地的趨勢，目前這三家已經在國內大多數大廠中加速開展了本地化部署。據Dour分析，“Figma已經部署了七八年，國內相應廠商的原始積累時間就有差距，但是我們相信，國內的迭代效率比海外更高，萬興科技生態成員Pixso等國內多家公司目前的基礎功能沉淀都比較夯實，趕超國際頭部公司只是時間問題。”他列舉道，在社區資源方面，Pixso可以集成騰訊、阿里、字節、螞蟻設計等眾多大廠設計系統，還會每月更新設計資源。

“舉例來說，美國一些成熟的協同設計類軟件已經發展了十年甚至更長，這意味著滲透率是一個需要慢慢培養的過程，初期可能會比較困難。但是在中國數字化轉型推動下，這個趨勢會加速，當然也不能在短期內有過高期望。核心還是要真正解決客戶需求、提升效率，這樣才會慢慢拉動生態鏈的做大。”石建平如此向記者總結。

（作者：駱軼琪 編輯：張偉賢）