熱訊：微軟：站上云巔

文｜礪石商業(yè)評論，作者｜周董石

微軟水窮處，恰是云起時

(資料圖片僅供參考)

OpenAI正讓微軟重新成為全球最領(lǐng)先的科技公司。放在10年前，這是完全不可想象的。

2014年，微軟市值較1999年最高位腰斬，在微軟CEO任上工作了14年的鮑爾默黯然離場。PC時代的紅利溫床讓微軟坐上全球市值第一的寶座，也造就了它極端保守主義。在愈發(fā)開放的移動互聯(lián)時代，微軟節(jié)節(jié)敗退，接連被蘋果、谷歌等科技公司超越。

微軟曾想復(fù)制PC時代的輝煌，比如為手機(jī)等移動硬件廠商提供操作系統(tǒng)，但iPhone有自己獨(dú)立的系統(tǒng)，Android是開源的，市場對其弱需求。

從PC時代的領(lǐng)頭羊，到移動互聯(lián)路上追趕無望，微軟比任何時候都急需新的增長曲線。2014年，新上任的CEO納德拉為微軟確立了"移動優(yōu)先、云優(yōu)先"的最高戰(zhàn)略，并開始推動業(yè)務(wù)、技術(shù)、文化全面開放。

這對一貫封閉霸道的微軟來說，是個不小突破。納德拉喊出的"微軟愛開源"、"微軟愛跨平臺"等平民口號，讓熟悉微軟的人為之震驚。當(dāng)一名分析師在幻燈片上看到納德拉說出"微軟愛Linux"時，驚呼"太陽從西邊出來了"。

納德拉的開放戰(zhàn)略不只是口頭說辭。在他主導(dǎo)下，微軟與老對手谷歌、蘋果握手言和，讓Office等產(chǎn)品入駐其它平臺。有個名場面，說在參家Salesforce年度營銷會上，納德拉掏出一臺iPhone，稱"這是一部非常獨(dú)特的手機(jī)，它安裝了微軟所有軟件程序"。

作為微軟的掌舵人，納德拉更不是盲目押注云服務(wù)，他深知微軟切入2C市場的難度，但對2B的企業(yè)級云服務(wù)保持了相當(dāng)自信。在上任伊始的全員信中，納德拉畫了一張戰(zhàn)略圖，中心是"數(shù)字工作和生活體驗"，圍繞中心的是各種云平臺和計算設(shè)備。

不同于亞馬遜、谷歌以消費(fèi)業(yè)務(wù)起家，微軟在企業(yè)級市場服務(wù)了30多年，在處理大客戶需求上有豐富經(jīng)驗，并積累了龐大客戶群。微軟曾被Forrester評為針對大中型企業(yè)的CRM套件領(lǐng)導(dǎo)者，在世界500強(qiáng)企業(yè)中具有較高認(rèn)可度。從既有客戶篩選云服務(wù)潛在客戶，是微軟智能云的切入路徑。

此外，高粘性辦公軟件Office，也讓微軟在SaaS上具備了某種天然優(yōu)勢。在2014年納德拉推動智能云開放戰(zhàn)略前，微軟已經(jīng)較完整地布局了整個云業(yè)務(wù)。

2008年10月，微軟發(fā)布云計算戰(zhàn)略和云計算平臺，最初被稱作Windows Azure Platform。此后數(shù)年，微軟搭建起云計算架構(gòu)的應(yīng)用產(chǎn)品家族，從基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）到平臺即服務(wù)（PaaS），再到軟件即服務(wù)（SaaS）全線產(chǎn)品......

但這段時間，微軟智能云更多的停留在內(nèi)部生態(tài)，它還不夠開放。

在《刷新》一書中，納德拉提到，自己擔(dān)任CEO以后最重要的工作，是讓微軟"重拾靈魂精神"。納德拉給微軟定下的靈魂目標(biāo)是"技術(shù)全民化"，"微軟應(yīng)該轉(zhuǎn)向開放云生態(tài)，不再是個人計算機(jī)為先，甚至也不是手機(jī)為先。"

在此指引下，微軟革新了研發(fā)理念，不斷聚焦移動智能云。2018年，微軟宣布終結(jié)Windows部門，成立"云與AI平臺部門"。納德拉進(jìn)一步將所有產(chǎn)品與快速增長的Azure部門更緊密地聯(lián)系在一起，以更高效方式地對外開放。

比如借助與Azure云平臺高度一致，微軟的Azure Stack混合云產(chǎn)品能夠更有效地開放給本地客戶，滿足他們對公有云平臺各項功能隨用隨取。

或許在消費(fèi)端感知不足，但憑借開放的企業(yè)級云服務(wù)，微軟逐漸重拾了昔日輝煌。

截至2017年底那個季度，微軟Azure銷售額飆升了98%。在SaaS領(lǐng)域，微軟智能云占據(jù)全球第一位置，在IaaS領(lǐng)域，微軟智能云與亞馬遜云（AWS）共同主導(dǎo)了市場。

據(jù)Synergy Research統(tǒng)計，2018年Q3全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場中，亞馬遜云以超34%份額排名第一，微軟以近15%份額位列第二，兩家公司占據(jù)市場近50%份額。

開放的微軟智能云，讓投資者重拾信心。2018年末，微軟市值達(dá)到7798億美元，超越蘋果與亞馬遜，重回世界第一。距上一次登頂，已經(jīng)過去了整整16年。

開源生態(tài)的成功

但世界第一的寶座尚未捂熱，微軟又陷入了一場新危機(jī)。與微軟云有序開放相比，云市場的變化要更快、更無序。

在云計算發(fā)展的前兩個階段——大型機(jī)/單機(jī)時代、硬件虛擬化時代，云廠商的普遍做法是圍繞技術(shù)設(shè)施和云底層架構(gòu)做基礎(chǔ)服務(wù)，提升大中型企業(yè)的上云率。

在這個過程中，云服務(wù)商形成了一種"供給式"的服務(wù)路徑。比如它們搭什么臺子，企業(yè)唱什么戲，但現(xiàn)實(shí)中卻出現(xiàn)了越來越多的個性化需求。固定的技術(shù)代碼不能滿足普適性需求，簡化的開源式代碼服務(wù)成為客戶的最愛。

一個典型的行業(yè)趨勢是，借助大廠搭建的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，中小云廠商不斷開源生態(tài)、簡化開發(fā)應(yīng)用，以一種彎道超車的方式實(shí)現(xiàn)了對開發(fā)者的"劫和"。

例如，Docker早在2013年便把源代碼開放給所有人。至2017年，Docker在GitHub（開源社區(qū)）上的下載量超過80億人次。

直到此時，大型云廠服務(wù)商才如夢初醒。它們開始從基礎(chǔ)設(shè)施搭建與跑馬圈地中抽身出來，正視開源的影響力。美國云服務(wù)領(lǐng)域的三巨頭，開啟了三種不同應(yīng)對策略，取得了截然不同的效果。

反應(yīng)最快的谷歌云第一時間擁抱開源，它牽頭聯(lián)合紅帽、Docker、VMware等公司成立了云原生計算基金會（CNCF），并捐出自己的開源項目K8s。很快，Kubernetes的熱度已遠(yuǎn)超同時期開源項目平臺。

亞馬遜云的做法更為霸道，它明確要求托管在平臺的第三方開源，然后修改第三方的開源項目，再打包賣出去。但這種做法引來了行業(yè)不滿，導(dǎo)致開發(fā)者大量逃離，亞馬遜云口碑崩塌。

微軟云的做法較中庸。它一邊和Mesosphere合作，推出容器服務(wù)ACS；另一邊，參照開源社區(qū)GitHub，打造自己的CodePlex，吸引開發(fā)人員。

但微軟早期跨平臺的兼容難題，不被開發(fā)者喜歡。2016年2月，CodePlex上的開源項目不到350個，2017年微軟只得將其關(guān)閉。

開源生態(tài)帶來的影響還不止這些，它還引發(fā)了多云趨勢變革。據(jù)RightScale調(diào)研顯示，2018年有81%的企業(yè)采用多云策略，2019年這一比例上升到88%。

多元開發(fā)者提供的產(chǎn)品服務(wù)，使上云企業(yè)選擇更多元，這在某種程度上打破了微軟與亞馬遜在云服務(wù)的壟斷地位，尤其是混合云市場。比如，微軟云的辦公軟件大客戶Verizon被谷歌云搶走。

從2018年Q1開始，谷歌云收入增速提振明顯，相比微軟云增速一路下滑。由于微軟云在云生態(tài)基建（公有云與混合云）中投入太多精力，導(dǎo)致在開源領(lǐng)域失去先發(fā)優(yōu)勢，進(jìn)而在多云趨勢中喪失主動權(quán)，最終拖累業(yè)績。

但這一時期，得益于納德拉的開放戰(zhàn)略，微軟云的基本盤依舊穩(wěn)定、攻擊力十足。以彼之道還施彼身，失去先手的微軟云只得以更快的速度開源。2018年，微軟以75億美元高價將GitHub收入囊中，開始瘋狂搶奪開源軟件設(shè)計師。

但當(dāng)時市場對微軟的開源戰(zhàn)略并沒有信心。谷歌CEO格林直接發(fā)問，花了75億美元的微軟，會甘心讓GitHub保持中立？

微軟很快打消了市場疑慮。收購GitHub后微軟的第一件事，微軟便將原計劃數(shù)月后開源的NET項目放在GitHub上公開原始碼，以支持GitHub建立更健全的開發(fā)者社群。

NET開源意味著能夠支持Windows、Linux以及Mac等系統(tǒng)，這讓微軟的客戶豐富起來。此后，微軟通過收購工具供應(yīng)商以及提供免費(fèi)私有庫等形式，進(jìn)一步擴(kuò)大了GitHub的開放程度。

數(shù)據(jù)顯示，被微軟收購短短半年后，GitHub上的代碼倉庫托管增加到1億個，提交人次超過11億，開發(fā)人員達(dá)到3100萬。到了2022年Q3，GitHub開發(fā)者人員數(shù)量突破了9000萬。

此后，微軟又將GitHub全面部署到公共云上。從不被開發(fā)者信任，到成為開發(fā)者開源領(lǐng)域的最優(yōu)選擇，微軟打了一場翻身仗。

在2019年Q2電話會議上，微軟指出：我們正在贏得各行各業(yè)的新客戶。2019年后，在北美大客戶進(jìn)一步高速滲透趨勢里，微軟云的份額增長幅度處在首位。

通過構(gòu)建開源生態(tài)聚攏開發(fā)者資源，借助微軟Azure集成落地，微軟再一次重拾增長。這一趨勢，從2019年持續(xù)至今。

OpenAI帶來新機(jī)遇

開源生態(tài)給了微軟巨大震撼。面對日新月異的云上競速，微軟愈發(fā)意識到超前布局的重要性。

在收購GitHub、構(gòu)建開源生態(tài)的正面戰(zhàn)場背后，微軟悄悄做了件更具長遠(yuǎn)眼光的戰(zhàn)略投資。

2019年，微軟耗資10億美元，投資了一家名聲不顯的科技公司——OpenAI，并成為它的有限合伙人。這家成立于2015年底的OpenAI公司，最初目標(biāo)是通過與其他機(jī)構(gòu)和研究者"自由合作"，向公眾開放專利和研究成果。

這場投資中包含一項至關(guān)重要的協(xié)議：OpenAI通過微軟Azure進(jìn)行大模型訓(xùn)練，相應(yīng)微軟是OpenAI人工智能新技術(shù)商業(yè)化的首選伙伴。

微軟投資OpenAI主要包含三個內(nèi)涵：規(guī)?；売嬎恪⒏镄氯斯ぶ悄茯?qū)動體驗以及獨(dú)家云供應(yīng)商的超然地位。

事后來看，微軟與OpenAI的合作是一次史詩級的雙贏。OpenAI需要的超大算力（所需的資金）只有微軟此體量的科技公司能提供；同樣，只有通過OpenAI的大模型賦能產(chǎn)品生態(tài)，微軟才能為下一階段AI智能云蓄勢。

這并非危言聳聽。從耗資來看，提供OpenAI訓(xùn)練的一臺超級服務(wù)器便耗資數(shù)億美元。比如涉及ChatGPT推理，微軟需在Azure多個數(shù)據(jù)中心部署幾十萬張GPU，參照英偉達(dá)一張A100約15000美元計算，這個成本便已超過幾十億美元。

以至于在2022年前，沒有多少投資者認(rèn)為這是一筆好投資。更有人戲謔稱，微軟高額投資換來的只是4年陪跑。

但市場風(fēng)評很快變了！2022年11月底以來，美國OpenAI公司的AI對話聊天機(jī)器人軟件ChatGPT開始風(fēng)靡全球。2個月后，ChatGPT月活突破1億，成為史上增長最快的消費(fèi)類應(yīng)用。根據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，ChatGPT 4月全球訪問量為17.6億次，僅次于Google、百度和Yandex三家搜索引擎。

2023年1月，微軟與OpenAI宣布升級投資提升合作：OpenAI繼續(xù)利用微軟Azure云計算服務(wù)提供的算力；OpenAI長期優(yōu)先向微軟云提供獨(dú)家技術(shù)支持。未來，微軟將向OpenAI再投100億美元。

但市場關(guān)注的焦點(diǎn)早已不是豪橫的投資，而是OpenAI當(dāng)下及未來能給微軟智能云帶來的根本性變革。

最早體驗到OpenAI加持的微軟云，開始加速擁抱ChatGPT。2月2日，微軟旗下所有產(chǎn)品將全線整合ChatGPT，包括Office軟件、Azure云服務(wù)、Teams聊天程序。3月15日，微軟將OpenAI研發(fā)的GPT-4技術(shù)加入Bing搜索，隨后GPT-4接入Office"全家桶"。5月5日，微軟宣布對Bing搜索和Edge瀏覽器進(jìn)行升級，全面開放Bing Chat。

數(shù)據(jù)顯示，AI計算成為微軟云新的驅(qū)動力，微軟客戶通常會在云上租賃進(jìn)行相關(guān)AI模型訓(xùn)練，形成生成式AI，微軟旗下Azure ML已經(jīng)形成"云+企業(yè)軟件+AI計算"三條成長曲線，其中AI算力營收增速超100%。

表現(xiàn)在需求層面，微軟智能云遭到了全球云客戶的哄搶。

越來越多的美國本土企業(yè)加入Azure OpenAI，半導(dǎo)電視臺、畢馬威、RPA廠商Moveworks......半導(dǎo)電視臺通過Azure OpenAI提升內(nèi)容生產(chǎn)效率；畢馬威則通過Azure OpenAI進(jìn)行更準(zhǔn)確、更迅速的稅務(wù)數(shù)據(jù)分析。

2023年4月17日，微軟以Azure OpenAI國際版服務(wù)所提供的GPT-3、GPT-4以及企業(yè)級ChatGPT服務(wù)為基礎(chǔ)，針對中國企業(yè)制定了三套"Azure全球創(chuàng)新行業(yè)場景"。國內(nèi)不少想要穩(wěn)定使用ChatGPT的企業(yè)找到微軟，開始排隊要合作。

ChatGPT對業(yè)務(wù)的帶動力，逐漸反映到微軟業(yè)績層面。

微軟2023財年第三財季（2023年第一季度）業(yè)績超分析師預(yù)期，營收達(dá)528.57億美元，同比增長7%；歸母凈利潤為182.99億元，同比增長9%，一改前兩季度下跌14%、12%態(tài)勢。

在微軟三大業(yè)務(wù)中，包括Azure在內(nèi)的微軟智能云業(yè)務(wù)以最高占比、最快增速，驅(qū)動了微軟整體業(yè)績增長。

具體來看，微軟智能云業(yè)務(wù)營收達(dá)220.81億美元，同比增長16%，占總收入42%。微軟智能云旗下的Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，都出現(xiàn)不錯增長。

生產(chǎn)力和企業(yè)流程業(yè)務(wù)營收為175.16億美元，同比增長11%，占總收入33%，具體業(yè)務(wù)中搜索引擎Bing、Office工具等業(yè)務(wù)收入增長明顯，與ChatGPT的帶動效果密不可分。而與ChatGPT關(guān)系不大的個人計算業(yè)務(wù)營收132.60億美元，同比下降9%，占比降至25%。

納德拉豪言："世界上最先進(jìn)的AI模型與世界上最通用的用戶界面‘自然語言’相結(jié)合，開創(chuàng)了一個新的計算時代。"

結(jié)語：開放凝聚向上勢能

盡管微軟在AI領(lǐng)域一騎絕塵，但行業(yè)有不同聲音。

代碼搜索初創(chuàng)公司Sourcegraph首席執(zhí)行官斯萊克便表示，雖然OpenAI是頂級的大型語言模型提供商，但他本人還沒有看到與OpenAI的合作給微軟帶來顯著優(yōu)勢。

這并非毫無道理。更具體的數(shù)據(jù)顯示，目前微軟Azure OpenAI服務(wù)2500位客戶，旗下AI Copilot編程助手擁有10000個客戶。與大模型對全球產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性趨勢來看，這一數(shù)字顯得微不足道。

但這也恰恰說明，搭乘AI勢能的微軟未來具備更大的想象空間。

斯萊克表示："我不認(rèn)為微軟已經(jīng)完全鎖定了OpenAI，或者說OpenAI正在按微軟的意愿行事。""我相信OpenAI的員工有動力開發(fā)出神奇技術(shù)，并盡可能普及開來。他們都認(rèn)為微軟是一個偉大客戶，而不是想要處處控制。這很好，我希望能一直保持下去。"

如斯萊克所言，市場參與者或許都不希望微軟鎖定OpenAI。現(xiàn)實(shí)也在印證，"鎖定OpenAI"也不是微軟的主要目標(biāo)。

日益開放的微軟云，正不斷凝聚市場合力并形成正向循環(huán)：過去4年，微軟向OpenAI投資了130億美元，借助獨(dú)家商業(yè)合作權(quán)利，微軟去年獲利727億美元；客戶不斷擁抱OpenAI加持的微軟云，在大幅提升效率過程中也通過自我訓(xùn)練，讓人工智能更快、更有效的進(jìn)化。

在5月25日結(jié)束的微軟2023 Build大會上，微軟高管們展開了一個更前沿、更現(xiàn)實(shí)的話題探討：如何在人工智能技術(shù)有缺陷的情況下，把它融入到微軟所有核心業(yè)務(wù)中，并讓它真正為人所用。

Copilot（副駕駛）是本屆大會的關(guān)鍵詞，它被微軟定義為是用現(xiàn)代人工智能和大語言模型協(xié)助人們完成復(fù)雜任務(wù)的應(yīng)用，它的目標(biāo)是不做主角，更好地輔助人類工作。在大會上，微軟計劃把Copilot擴(kuò)展到Windows操作系統(tǒng)和其他核心業(yè)務(wù)中。

從某種意義上來說，Copilot不失為一種低成本完善人工智能系統(tǒng)的有效方法：客戶一邊向微軟付錢使用軟件，一邊提升自身效率，也幫助人工智能變得更精準(zhǔn)、更有用。

微軟的首席技術(shù)官斯科特更是預(yù)測，未來幾年，軟件不裝Copilot，就像今天軟件不聯(lián)網(wǎng)那樣匪夷所思。

無論是大語言模型還是Copilot，本輪人工智能浪潮正在不斷聚焦一切社會力量，凝聚向上勢能。

占據(jù)著獨(dú)特位置的微軟智能云，憑借包容心態(tài)以及堅定的開放戰(zhàn)略，正讓其在人工智能領(lǐng)域的商業(yè)成功變得水到渠成，變得更具普世價值。

從PC王者到移動互聯(lián)追隨者，再到AI智能云領(lǐng)導(dǎo)者，微軟應(yīng)對時代變化的能力越來越強(qiáng)，大象轉(zhuǎn)身的速度越來越快，開放的腳步愈發(fā)堅定。這才是微軟智能云贏在當(dāng)下的最大依仗。