今年河南首單境外美元債券破冰發行 疏通境內境外雙向融資渠道

得益于河南省穩中向好的經濟發展態勢、強勁的發展活力和充足的發展后勁，6月25日，中原豫資投資控股集團有限公司(以下簡稱“豫資控股”)成功完成2021年河南省國有企業境外美元債券破冰發行。

記者獲悉，此次發行共募集資金3億美元，債券類型為5年期高級無抵押固定利率票據，最終價格3.2%，債券最高認購額超4倍，其中市場投資者參與比例近60%，創年內中部六省同期限利率發行新低。

從投資者地區分布來看，亞太地區97%，歐洲地區3%;從投資者類型來看，基金公司、資產管理公司、證券公司獲得分配占比約28%，銀行70%，私人銀行2%。

業內人士認為，此次發行較長的發行期限、較低的定價收益率，以及健康的投資者地區與類型分布，均顯示出境外投資者對豫資控股美元債的高度認可，也有助于恢復、提升我省在國際資本市場的形象，疏通境內境外雙向融資渠道，對全省國有企業在獲取發展資金、優化融資結構、降低融資成本等方面起到良好的引領作用。

據了解，今年年初以來，中資企業美元債市場在各類宏觀經濟因素與個別信用事件的影響下較為波動，境外投資者對部分區域國企、地方政府平臺類企業美元債發行的認購情緒低落。

為保證本次債券發行順利，展現河南形象與公司實力，6月24日，豫資控股召開一系列投資者路演電話會議，成功吸引瑞士信貸資產管理公司、匯豐資產管理公司、景順投資有限公司、阿聯酋銀行等近百家國際知名投資機構積極參與。同時，向境外資本市場傳遞了河南省委省政府維護河南金融環境的決心和工作部署，介紹了省財政廳、省金融辦、省國資委等部門的支持政策和有力措施，以及各市場主體對防范債務風險、維護企業信用的高度重視，得到了投資者的積極反饋。

據了解，2020年9月，經省財政廳批準，豫資控股正式啟動美元債券發行工作，并于同年獲得穆迪、惠譽調升國際評級至A2/A，信用水平進一步提升。近年來，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策部署，聚焦支持產業轉型升級、重大基礎設施建設、高質量招商引資等重點工作，持續拓展融資渠道，具備了較好的主體資質和償債能力。

“下一步，我們將在資本市場上持續保持曝光度，進一步助推河南金融環境修復，為河南經濟高質量發展貢獻力量。”豫資控股相關負責人表示。(曾鳴)