金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大 2020年六大行凈利與不良率齊增

隨著中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行3月30日雙雙披露年報(bào)，國(guó)有六大行2020年度“成績(jī)單”悉數(shù)揭曉。在疫情影響下，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大，六大行2020年歸母凈利潤(rùn)均保持了正增長(zhǎng)，但凈息差有所下降，不良貸款率集體抬升的情況也引人關(guān)注。同時(shí)，過(guò)去一年大行激戰(zhàn)零售市場(chǎng)，紛紛加速向新零售銀行轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型成效如何亦看點(diǎn)十足。

凈利增長(zhǎng)息差收窄

2020年，國(guó)有六大行歸母凈利潤(rùn)均保持同比增長(zhǎng)，工商銀行依然是“最賺錢”的銀行。

就六大行歸母凈利潤(rùn)排名以及利潤(rùn)增長(zhǎng)情況具體來(lái)看，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3159.06億元，同比微增1.18%;建設(shè)銀行歸母凈利潤(rùn)2710.5億元，較上年增長(zhǎng)1.62%;農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)2159.25億元，同比增長(zhǎng)1.8%;中國(guó)銀行歸母凈利潤(rùn)1928.7億元，同比增長(zhǎng)2.92%;交通銀行歸母凈利潤(rùn)782.74億元，同比增長(zhǎng)1.28%;郵儲(chǔ)銀行歸母凈利潤(rùn)641.99億元，同比增長(zhǎng)5.36%。

不過(guò)，在盈利能力保持增長(zhǎng)的同時(shí)，六大行凈息差水平普遍下滑的情形引發(fā)關(guān)注。

從凈息差由高到低依次來(lái)看，2020年，郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率為2.42%，同比下降11個(gè)基點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為2.2%，同比下降3個(gè)基點(diǎn);建設(shè)銀行凈利息收益率為2.19%，同比下滑13個(gè)基點(diǎn);工商銀行凈利息收益率為2.15%，同比下降15個(gè)基點(diǎn);中國(guó)銀行凈息差為1.85%，同比下降4個(gè)基點(diǎn);交通銀行凈利息收益率為1.57%，同比下降1個(gè)基點(diǎn)。

談及息差下滑，建設(shè)銀行在年報(bào)中解釋，受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)下行以及加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利力度等因素影響，貸款收益率下降;債券及存拆放收益率因市場(chǎng)利率下行低于去年，存款競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致存款成本略有上升。

展望2021年，凈息差仍將面臨壓力也成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)。郵儲(chǔ)銀行在年報(bào)中表示，2021年利率走勢(shì)將有所變化，預(yù)計(jì)全年息差雖然仍將延續(xù)收窄趨勢(shì)，但收窄幅度將趨緩。

不良率集體上升

疫情影響下，銀行業(yè)普遍面臨資產(chǎn)質(zhì)量壓力。從數(shù)據(jù)上看，六家國(guó)有銀行不良貸款率均有所抬升，另外除郵儲(chǔ)銀行，其余五家撥備覆蓋率皆呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

截至2020年末，交通銀行在六大行中不良貸款率最高，為1.67%，較上年末增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn);工商銀行不良貸款率為1.58%，較上年末增長(zhǎng)0.15個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.57%，比上年末增長(zhǎng)0.17個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行不良貸款率為1.56%，較上年末增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)銀行不良貸款率為1.46%，比上年末增長(zhǎng)0.09個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行不良貸款率在六大行中最低，為0.88%，較上年末增長(zhǎng)0.02個(gè)百分點(diǎn)。

撥備覆蓋率方面，除郵儲(chǔ)銀行較上年末增長(zhǎng)18.61個(gè)百分點(diǎn)至撥備覆蓋率408.06%外，其余五家撥備覆蓋率均現(xiàn)下行，下降幅度在5.02個(gè)百分點(diǎn)至28.11個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)銀行撥備覆蓋率177.84%，較上年末下降5.02個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行撥備覆蓋率213.59%，較上年末下降14.1個(gè)百分點(diǎn);工商銀行撥備覆蓋率180.68%，較上年末下降18.64個(gè)百分點(diǎn);交通銀行撥備覆蓋率143.87%，較上年末下降27.9個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率260.64%，比上年末下降28.11個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，近日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，將原定于今年一季度末到期的普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策延至今年底。這部分延期還本付息貸款對(duì)國(guó)有大行資產(chǎn)質(zhì)量有多大影響，未來(lái)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的變化趨勢(shì)也頗受市場(chǎng)關(guān)注。

“延期還本付息貸款目前大致比例占全行貸款規(guī)模1%出頭，從風(fēng)險(xiǎn)情況來(lái)看，對(duì)于整體資產(chǎn)質(zhì)量影響非常有限。”郵儲(chǔ)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官梁世棟在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上如是說(shuō)，展望銀行未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量，梁世棟指出，當(dāng)前疫情得到了充分緩解，經(jīng)濟(jì)也有明顯的上升態(tài)勢(shì)，在此大環(huán)境下對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量還是持有信心的，但同時(shí)有一些風(fēng)險(xiǎn)要關(guān)注：一是疫情影響有一定滯后性;二是國(guó)外疫情還不是很樂(lè)觀，在經(jīng)濟(jì)上仍存在通過(guò)產(chǎn)業(yè)類傳導(dǎo)回來(lái)的可能性;三是從供給側(cè)改革上來(lái)看，也不排除有一些個(gè)別的企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，本身效率比較低，會(huì)有出清風(fēng)險(xiǎn)。

在零壹研究院院長(zhǎng)于百程看來(lái)，延期還本付息政策原定于今年3月底到期，到期確實(shí)會(huì)使得一些普惠小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口逐步暴露，從而引發(fā)不良率的回升。國(guó)有大行又是普惠小微企業(yè)貸款的主力軍，雖然對(duì)此已有所準(zhǔn)備，但仍會(huì)產(chǎn)生一定影響，而日前國(guó)務(wù)院宣布該政策進(jìn)一步延至今年底，這拉長(zhǎng)了普惠小微企業(yè)貸款的緩沖期，使得小微企業(yè)有更長(zhǎng)的時(shí)間恢復(fù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)更可控，2021年國(guó)有大行不良率表現(xiàn)會(huì)因此受益。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華也表示，延期還本付息貸款繼續(xù)緩解中小微企業(yè)現(xiàn)金流壓力，并給實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利，這勢(shì)必分走銀行的一部分利潤(rùn)蛋糕，但從宏觀看，銀行業(yè)整體繼續(xù)支持小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)，有助于保市場(chǎng)主體穩(wěn)就業(yè)，促進(jìn)內(nèi)需加快恢復(fù)，為銀行帶來(lái)業(yè)務(wù)的同時(shí)，一定程度上降低不良暴露風(fēng)險(xiǎn)。

加速零售轉(zhuǎn)型

2020年，零售戰(zhàn)場(chǎng)“群雄爭(zhēng)霸”，國(guó)有大行紛紛加速轉(zhuǎn)型，動(dòng)作頻頻，零售轉(zhuǎn)型成果如何也吸引市場(chǎng)目光。

2020年，工商銀行推出“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”品牌體系，2020年，該行個(gè)人金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入3731.54億元，同比增長(zhǎng)3.54%，占總營(yíng)收比重為42.3%，這一比重較上一年度上升了0.2%。個(gè)人金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額16萬(wàn)億元，個(gè)人客戶6.8億戶，增加3024萬(wàn)戶。工行表示，2021年是“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”走向深化之年，該行將持續(xù)推進(jìn)“第一個(gè)人金融銀行戰(zhàn)略”開(kāi)花結(jié)果。

由郵政業(yè)務(wù)衍生出來(lái)的郵儲(chǔ)銀行擁有近4萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，具有天然零售基因，2020年郵儲(chǔ)銀行以“建設(shè)現(xiàn)代化一流大型零售銀行”為目標(biāo)，報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入1981.06億元，同比增長(zhǎng)12.2%，占營(yíng)業(yè)收入的69.22%，較上年提升5.43個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)個(gè)人客戶6.22億戶，管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)11.25萬(wàn)億元，較上年末增加超1萬(wàn)億元。

值得一提的是，過(guò)去一年建設(shè)銀行零售業(yè)務(wù)效益貢獻(xiàn)頗為明顯，收入增幅及占比快速增長(zhǎng)。年報(bào)顯示，建設(shè)銀行2020年個(gè)人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3275.33億元，增幅22.13%，主要是利息凈收入增幅較大;利潤(rùn)總額2060.47億元，增幅38.62%，占比較上年增長(zhǎng)15.7個(gè)百分點(diǎn)至61.21%。

“過(guò)去一年，建設(shè)銀行把握住了零售市場(chǎng)的新機(jī)遇，積極踐行金融發(fā)展的新理念，縱深推進(jìn)三大戰(zhàn)略，在全行全面開(kāi)展數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了零售業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。”談及建設(shè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型思路，建設(shè)銀行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上概括為三點(diǎn)：一是堅(jiān)持新金融理念引領(lǐng)，實(shí)施數(shù)字化經(jīng)營(yíng);二是堅(jiān)持以客戶為中心，提升客戶的體驗(yàn);三是持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)體系。

“國(guó)有大行聚焦零售業(yè)務(wù)是銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個(gè)縮影。”銀行業(yè)資深觀察人士、金融科技領(lǐng)域?qū)＜姨K筱芮如是說(shuō)。在她看來(lái)，未來(lái)零售金融轉(zhuǎn)型，銀行應(yīng)當(dāng)把握線上經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的發(fā)展窗口期，在手機(jī)銀行、數(shù)字人民幣錢包等領(lǐng)域抓緊布局，做好在線科技的相關(guān)底層設(shè)施建設(shè)，為優(yōu)化“非接觸式”業(yè)務(wù)流程、提升用戶體驗(yàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(孟凡霞 馬嫡)