2023存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析|環(huán)球新動(dòng)態(tài)

2023存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?隨著通訊技術(shù)升級(jí)，各種消費(fèi)產(chǎn)品存儲(chǔ)要求不斷提升，存儲(chǔ)芯片在半導(dǎo)體行業(yè)中的重要性會(huì)愈發(fā)凸顯。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著中國(guó)在電子制造領(lǐng)域水平的不斷提升，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的需求量逐步攀升。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6492億元，但自給率僅15.70%，未來發(fā)展空間廣闊。

(資料圖)

全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DRAM和NAND Flash是主要的兩種存儲(chǔ)芯片，兩者占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)WSTS預(yù)測(cè)，2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī) 模將達(dá)到1675億美元，其中中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6492億元(約942億美元)，約占全球市場(chǎng)的55.8%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

存儲(chǔ)芯片可以簡(jiǎn)單分為閃存和內(nèi)存，其中閃存主要有NAND Flash、NOR Flash，內(nèi)存主要為DRAM，美光正是全球存儲(chǔ)巨頭之一，主要的產(chǎn)品就是DRAM和NAND Flash，尤其是DRAM領(lǐng)域，美光位列前三。

隨著數(shù)據(jù)量的大規(guī)模增長(zhǎng)，存儲(chǔ)設(shè)備在數(shù)據(jù)中心采購(gòu)的BOM中占比進(jìn)一步提升，美光曾提及，目前存儲(chǔ)芯片在數(shù)據(jù)中心采購(gòu)中比例約為40%，未來預(yù)計(jì)將提升至50%。數(shù)據(jù)中心將成為引領(lǐng)存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎。

存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來我國(guó)國(guó)家層面先后出臺(tái)了一系列針對(duì)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲(chǔ)芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲(chǔ)芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲(chǔ)協(xié)議、管理平臺(tái)、存儲(chǔ)介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算，無不給傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)計(jì)能力提出極大挑戰(zhàn)。

中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模分析

近六年來我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

圖表：2017-2022年市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著信息化進(jìn)程加快和用戶數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)增加，現(xiàn)有存儲(chǔ)芯片的不足逐步凸顯，無法適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)的需求目的，輕型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)步伐加快，各類顆型存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程各不相同。產(chǎn)業(yè)化路徑還未明確,但新型存儲(chǔ)芯片將成為未來行業(yè)發(fā)展方向之一。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)具有較強(qiáng)的周期屬性，從市場(chǎng)價(jià)格來看，盡管仍有一定的下行趨勢(shì)，但整體下 探壓力較大，且一方面各大存儲(chǔ)廠商相繼實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)、下調(diào)資本開支、加速去庫(kù)存，另一方 面 ChatGPT 催化 AI 大浪潮時(shí)代帶來存儲(chǔ)芯片新的需求增量，我們判斷存儲(chǔ)芯片價(jià)格接近 周期底部位置，預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年見底，行業(yè)即將迎來回暖。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的供需狀況、存儲(chǔ)芯片發(fā)展現(xiàn)狀、存儲(chǔ)芯片子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展建議、存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。存儲(chǔ)芯片報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析存儲(chǔ)芯片未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘存儲(chǔ)芯片行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，存儲(chǔ)芯片報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)芯片政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及存儲(chǔ)芯片行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)全景圖。