再掀“價(jià)格戰(zhàn)” 消費(fèi)貸緣何一卷再卷

在促進(jìn)消費(fèi)回暖、讓利惠民的背景下，銀行消費(fèi)貸利率卷到了“地板價(jià)”，8月15日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期，消費(fèi)貸再次迎來一波降利率、送福利營銷熱潮，多家銀行陸續(xù)推出優(yōu)惠券、打折券活動(dòng)，對(duì)消費(fèi)貸利率進(jìn)行優(yōu)惠。不過，縱使價(jià)格優(yōu)惠頗為吸睛，但整體而言，居民消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)并不樂觀，利用消費(fèi)貸違規(guī)套利等行為也仍在持續(xù)……

降利率、紅包“齊上陣”

8月以來，銀行消費(fèi)貸“價(jià)格戰(zhàn)”打得愈發(fā)激烈。8月15日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期，多家銀行密集針對(duì)消費(fèi)貸利率推出優(yōu)惠券、打折券活動(dòng)。

(資料圖片僅供參考)

“利率折扣券已發(fā)放，請(qǐng)點(diǎn)擊查看。”近期，洲洲（化名）收到了來自招商銀行的營銷短信。根據(jù)她提供的截圖信息，這是一張8折“閃電貸”利率折扣券，折后年利率（單利）不低于3.6%，有效日期為8月14日-21日。

無獨(dú)有偶，也有不少銀行客戶經(jīng)理在朋友圈曬出營銷文案，推薦行內(nèi)消費(fèi)貸產(chǎn)品。“信秒貸持續(xù)在線接單”，北京地區(qū)中信銀行一客戶經(jīng)理發(fā)文介紹，“最高貸款額度30萬元，貸款期限最長3年，受邀企業(yè)客戶，提款年化利率低至3.65%”。

民生銀行北京地區(qū)一個(gè)貸經(jīng)理也稱，“民生銀行推出的民生民易貸，專為優(yōu)質(zhì)單位上班人士準(zhǔn)備，30萬元額度，3年有效期，夫妻雙方額度最高可至60萬元，年化利率最低可做到3.48%，隨借隨還，先息后本，不用不計(jì)息”。

國有大行中，中國銀行“隨心智貸”年利率低至3.6%，最高貸款額度高達(dá)30萬元，有效期內(nèi)隨用隨提，且筆數(shù)無限制；建設(shè)銀行“快貸”年化利率最低可達(dá)3.5%，貸款期限最長36個(gè)月，貸款金額最高20萬元。

在社交平臺(tái)上，也有金融消費(fèi)者曬出收到低利率消費(fèi)貸的經(jīng)歷。陳潔（化名）稱，“此前銀行就做過幾輪消費(fèi)貸利率下調(diào)的活動(dòng)，因?yàn)槲也皇沁@家銀行的優(yōu)質(zhì)客戶，只是在該行有信用卡和儲(chǔ)蓄卡，所以從未收到低利率折扣，不過，最近一段時(shí)間卻收到了銀行的定向利率折扣信息，打折后的利率為3.6%”。

“最近剛申請(qǐng)的貸款，額度10萬元，系統(tǒng)顯示的年化利率為6.9%，后來又通過和客戶經(jīng)理對(duì)接最終拿到了年化3.4%的優(yōu)惠券。”有消費(fèi)者說道。

不過，低利率并非每人都可享受，在采訪過程中，洲洲進(jìn)行了借款操作，她告訴北京商報(bào)記者，“審批后的貸款金額為20萬元，年利率（單利）為6.12%，優(yōu)惠后的年利率（單利）為4.896%”。博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博指出，消費(fèi)貸利率下調(diào)是受到政策和市場雙重影響，政策上國家為了降低消費(fèi)融資成本，促進(jìn)消費(fèi)回暖，市場來講各家銀行和消費(fèi)金融公司都在開展相關(guān)業(yè)務(wù)，銀行為了爭市場也在從資金端降低成本。

居民信貸需求疲軟

雖然價(jià)格上“優(yōu)惠”多多，福利多多，但整體來看，消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)依舊疲軟。8月11日，來自人民銀行發(fā)布的2023年7月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，7月人民幣貸款增加3459億元，同比少增3498億元。

分部門看，住戶貸款減少2007億元，其中，以消費(fèi)為代表的短期貸款減少1335億元，中長期貸款減少672億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。為何銀行開足馬力營銷，居民貸款意愿依舊不足？對(duì)此，北京商報(bào)記者采訪了多位一線銀行員工得到了答案。

“銀行消費(fèi)貸利率打折其實(shí)是市場化的結(jié)果。”一位股份制銀行信貸部門人士稱，“最近很多用戶深有感觸，銀行的各種借款促銷電話、短信內(nèi)容越來越多，這背后其實(shí)是銀行在為放不出貸款而發(fā)愁，比如，一些銀行在年初就制定了貸款投放指標(biāo)，但目前完成度不高，所以只能靠發(fā)力消費(fèi)貸來實(shí)現(xiàn)放貸指標(biāo)，預(yù)計(jì)這樣的營銷活動(dòng)還會(huì)繼續(xù)，但貸款利率下調(diào)空間有限。”

另一家銀行個(gè)貸中心人士也有同樣的看法，“目前經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇當(dāng)中，前期被累積的消費(fèi)需求也在不斷釋放，銀行為了沖刺完成貸款考核指標(biāo)已經(jīng)將消費(fèi)貸作為發(fā)力的重點(diǎn)，此類的促銷方式也進(jìn)行了好幾撥，不過目前來看，確實(shí)會(huì)存在用戶貸款意愿不強(qiáng)的情況，目前客戶對(duì)借貸操作都比較謹(jǐn)慎，不想背負(fù)過重的還款壓力”。

在利率市場化背景下，大中型銀行往往擁有市場利率定價(jià)的主導(dǎo)權(quán)，地方城、農(nóng)商行利率定價(jià)能力相對(duì)較低，面臨更大的壓力。“我們和大型銀行相比根本沒有任何優(yōu)勢，現(xiàn)在大、中型銀行消費(fèi)貸利率最低降到了3.5%左右，我們行的最低利率還維持在3.8%，再加上現(xiàn)在客戶貸款需求偏弱，我們更沒客戶了。”一家西南部地區(qū)農(nóng)商行人士稱。

易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問蘇筱芮表示，今年以來銀行消費(fèi)貸利率持續(xù)走低，一方面與銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資金面較為充裕有所關(guān)聯(lián)；另一方面則是由于在當(dāng)前環(huán)境下，居民增收壓力有所加大，消費(fèi)支出趨于謹(jǐn)慎，對(duì)消費(fèi)貸的需求也會(huì)受到相應(yīng)影響。銀行競奪消費(fèi)貸只能對(duì)居民信貸申請(qǐng)意愿起到部分作用，更為關(guān)鍵的是改善就業(yè)環(huán)境、提升市場信心。

“經(jīng)營性信貸和房貸疲軟，導(dǎo)致整體信貸規(guī)模下降。消費(fèi)貸‘價(jià)格戰(zhàn)’有一定的促進(jìn)作用，但根本性原因還是要依靠宏觀經(jīng)濟(jì)回暖來帶動(dòng)消費(fèi)。”王蓬博說道。

嚴(yán)打跨市場套利行為

對(duì)于居民信貸需求疲軟，市場觀點(diǎn)多認(rèn)為，在資產(chǎn)荒環(huán)境下，負(fù)債端的房貸利率和資產(chǎn)端的理財(cái)利率出現(xiàn)倒掛，導(dǎo)致居民有較強(qiáng)的提前還貸的意愿，所以消費(fèi)意愿不足。北京商報(bào)記者注意到，也有一些金融消費(fèi)者明確提到將消費(fèi)貸套用出來進(jìn)行提前還貸的操作。在一些社交平臺(tái)上，有網(wǎng)友分享其“套出”消費(fèi)貸還清房貸的操作。

因此，對(duì)銀行來說，在推動(dòng)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，也需要兼顧防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華看來，消費(fèi)貸市場“價(jià)格戰(zhàn)”過度，也不利于銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，銀行需要高度重視業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)可持續(xù)問題；從銀行角度，需要提升依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)的意識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，壓實(shí)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)主體責(zé)任，完善考核機(jī)制；進(jìn)一步完善征信管理制度與機(jī)制，強(qiáng)化征信市場約束機(jī)制；同時(shí)，監(jiān)管部門需要強(qiáng)化監(jiān)管職能，提升違規(guī)成本等。

蘇筱芮進(jìn)一步指出，針對(duì)出現(xiàn)的跨市場套利行為，銀行應(yīng)關(guān)注其中的風(fēng)控等環(huán)節(jié)，例如在貸款申請(qǐng)、資質(zhì)審核、貸中監(jiān)測等流程嚴(yán)加把控，防范貸款資金被挪用至炒房、炒股等違規(guī)領(lǐng)域，以及“以貸轉(zhuǎn)貸”這樣的套利行為；同時(shí)，向金融消費(fèi)者充分告知，內(nèi)容包括但不限于消費(fèi)貸資金不能用于違規(guī)領(lǐng)域及違規(guī)后果。

北京商報(bào)記者 宋亦桐