技術(shù)路線并行多頭角力 車用激光雷達市場風(fēng)云激蕩

2020年末、2021年初，車用激光雷達市場風(fēng)云激蕩。

2020年12月21日，華為首次發(fā)布96線車規(guī)級高性能激光雷達產(chǎn)品和解決方案。同日，北汽新能源高端品牌極狐ARCFOX宣布，新品HBT將成為全球首款搭載華為激光雷達的車型。10天后，速騰聚創(chuàng)(RoboSense)傳出消息，全球首批車規(guī)級MEMS固態(tài)激光雷達RS-LiDAR-M1，批量出貨發(fā)往北美市場。新年剛過，大疆旗下覽沃科技(Livox)與小鵬汽車達成合作，發(fā)布車規(guī)級激光雷達，并將裝配在小鵬汽車2021年推出的全新量產(chǎn)車上。1月7日，上交所受理了禾賽科技的上市申請，招股書顯示其計劃募資20億元。此外，均勝電子發(fā)布消息稱，已于近日完成對激光雷達制造商Innovusion的戰(zhàn)略投資，并將通過子公司均聯(lián)智行與圖達通開展合作，為蔚來汽車近期發(fā)布的首款轎車ET7提供超遠距離高精度激光雷達。更早時候，萬集科技宣布，與宇通客車達成激光雷達小規(guī)模量產(chǎn)項目的合作……一時間，車用激光雷達行業(yè)，亂花漸欲迷人眼。

■技術(shù)路線并行　多頭角力

與其他行業(yè)相比，車用激光雷達技術(shù)路線遠未到定型之時，每家企業(yè)對技術(shù)路線的選擇，包含著各自的商業(yè)邏輯。

根據(jù)資料梳理，激光雷達的技術(shù)路線仍然在動態(tài)的演進過程中，每條具有代表性的技術(shù)路線上都有著不少的市場參與者。機械旋轉(zhuǎn)式技術(shù)路線上，有美國激光雷達先驅(qū)Velodyne、科技公司Ouster，國內(nèi)初創(chuàng)公司則包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等眾多選手;Livox支持棱鏡式技術(shù)路線;轉(zhuǎn)鏡式技術(shù)路線上，則活躍著法雷奧、華為、萬集科技及剛剛上市的Luminar公司的身影;振鏡式技術(shù)路線更是匯集了包括大陸、博世等傳統(tǒng)零部件巨頭及科技公司在內(nèi)幾乎所有業(yè)內(nèi)玩家的關(guān)注。而另據(jù)了解，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等激光雷達企業(yè)往往布局多條技術(shù)路線。

“在自動駕駛浪潮的推動下，車用激光雷達市場不斷升溫，目前機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達因其結(jié)構(gòu)簡單，率先被多家自動駕駛廠商采用并接受測試;下一代MEMS激光雷達采用微振鏡技術(shù)，能夠有效提升設(shè)備穩(wěn)定性，更加符合自動駕駛車輛要求;未來，純固態(tài)芯片激光雷達產(chǎn)品是主流技術(shù)方向，小型化、低成本、高可靠的先天優(yōu)勢將使其有望率先搭載到量產(chǎn)車上，實現(xiàn)自動駕駛的全面推廣。”萬集科技相關(guān)負責(zé)人這樣向記者介紹激光雷達技術(shù)路線的演進。據(jù)悉，萬集科技自2011年開始布局激光雷達研發(fā)、生產(chǎn)，其中機械式激光雷達產(chǎn)品采用局部視場的技術(shù)路線，已通過車規(guī)級測試;2016年啟動對硅基相控陣激光雷達技術(shù)的研發(fā)，預(yù)計幾年內(nèi)推出工程樣機，產(chǎn)品化后能夠滿足自動駕駛時代對激光雷達的需求。

2020年，車用激光雷達市場呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)介紹，禾賽先后推出了“機皇”Pandar128、搭載自研芯片的PandarXT，產(chǎn)品矩陣更加豐富以面向廣闊的應(yīng)用場景。數(shù)據(jù)顯示，美國加州機動車管理局統(tǒng)計的全球自動駕駛測試?yán)锍膛琶?5的科技公司中，超過一半的自動駕駛車輛主雷達選擇了禾賽科技的產(chǎn)品。

“2020年7月開始，我們的車規(guī)級MEMS固態(tài)激光雷達RS-LiDAR-M1連續(xù)獲得全球多個量產(chǎn)車型定點合作訂單，首個定點來自北美某車企。12月，該款激光雷達批量出貨發(fā)往北美市場，這標(biāo)志著速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品是全球首批出貨的車規(guī)級固態(tài)激光雷達。根據(jù)公開新聞，配套的量產(chǎn)車將于2021年交付消費者。”速騰聚創(chuàng)相關(guān)負責(zé)人表示。

■參與者增多　競爭加劇

除了在技術(shù)路線上不斷演進外，另一個賽道的競爭也已打響。在2020年第三季度，美國激光雷達企業(yè)Aeva、Luminar、Innoviz、Ouster先后曲徑通幽地推進或完成上市。國內(nèi)激光雷達企業(yè)也加緊資本運作。公開信息顯示，禾賽科技在2020年初，獲得博世集團和光速集團領(lǐng)投的1.73億美元C輪融資，刷新了行業(yè)最高單筆融資紀(jì)錄;同年12月，完成了科創(chuàng)板的上市輔導(dǎo)工作。2021年1月7日最新消息稱，上交所受理了禾賽科技的上市申請，國內(nèi)無人駕駛行業(yè)首個IPO完成在即。

資本市場一系列眼花繚亂的操作背后，是激光雷達企業(yè)對于可靠性、降成本、量產(chǎn)、裝車的緊迫感。這些里程碑中任何一項的達成，都需要大量的資金作為支撐。也正因如此，不斷融資或盡快上市，成為所有激光雷達企業(yè)爭分奪秒要完成的“搶答題”。

值得注意的是，無論華為車規(guī)級產(chǎn)品的官宣，還是大疆旗下覽沃科技的入局，都在悄然改變著激光雷達行業(yè)原有的格局。這些名聲赫赫的跨界者，在(母)公司體量、研發(fā)團隊實力、產(chǎn)業(yè)鏈積累等方面，很可能助其在車用激光雷達市場后來居上。

不過，初創(chuàng)企業(yè)掌握著先發(fā)優(yōu)勢。“速騰聚創(chuàng)的團隊在激光雷達系統(tǒng)相關(guān)的光學(xué)、結(jié)構(gòu)、硬件、邏輯和算法等領(lǐng)域有著大量的知識和經(jīng)驗積累，我們從2014年開始正式推動激光雷達的商業(yè)化，堅持以市場為導(dǎo)向，為客戶提供多種的智能激光雷達系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品技術(shù)包括MEMS與機械式激光雷達硬件、硬件融合技術(shù)、AI感知算法等，僅去年一年的出貨量就達到五位數(shù)，處于領(lǐng)先地位，合作伙伴覆蓋全球各大自動駕駛科技公司、車企、一級供應(yīng)商等，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于自動駕駛及高級輔助駕駛汽車、機器人、公共智慧交通、車路協(xié)同等場景。”速騰聚創(chuàng)相關(guān)負責(zé)人強調(diào)。

根據(jù)禾賽科技的招股書，自2016年進入激光雷達行業(yè)，該公司也積累了大量寶貴的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品憑借領(lǐng)先的性能和穩(wěn)定的可靠性攬獲了更多客戶，除了前面提及的科技公司，還包括北美三大汽車制造商中的兩家、德國四大汽車制造商之一以及大多數(shù)中國領(lǐng)先的自動駕駛公司。

速騰聚創(chuàng)相關(guān)負責(zé)人告訴記者：“我們一直在做有持續(xù)價值的事，推動機器視覺從2D走向3D，實現(xiàn)了‘三步走’——第一步，掌握第一代激光雷達產(chǎn)品技術(shù)并量產(chǎn);第二步，結(jié)合市場需求，在產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本上不斷優(yōu)化，讓自動駕駛機器人和車輛可以大批量使用激光雷達，加速產(chǎn)業(yè)落地;第三步，堅持技術(shù)創(chuàng)新，瞄準(zhǔn)下一代固態(tài)激光雷達技術(shù)，在產(chǎn)品性能、可靠性、成本上追求極致。”

“目前，激光雷達行業(yè)既有獲得資本支持的初創(chuàng)企業(yè)，又有跨界而來的科技公司，還不乏大家熟知的傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商，市場形成了良性競爭，將推動我國車用激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”萬集科技相關(guān)負責(zé)人表示。速騰聚創(chuàng)相關(guān)負責(zé)人認為，車用激光雷達領(lǐng)域迎來新進入者，再次說明激光雷達市場的前景非常廣闊。而不管誰加入賽道，做好自己、不斷增強自身實力，通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，打磨出對客戶有意義、有價值的產(chǎn)品才是關(guān)鍵。

■市場淘汰賽即將開始?

技術(shù)的演進永無止境。即便固態(tài)激光雷達，也面臨著從混合固態(tài)激光雷達向全固態(tài)激光雷達的演化。技術(shù)路線的迭代越來越快，意味著研發(fā)投入將成倍增加。客觀而言，自動駕駛的發(fā)展雖然如火如荼，但對激光雷達的需求量相對較小。對于眾多企業(yè)而言，市場“蛋糕”杯水車薪。而遲遲無法大批量形成規(guī)模訂單，再次推高了企業(yè)發(fā)展的成本。也許車用激光雷達賽道的淘汰賽，將從2021年打響。

“激光雷達雖然是新興的車用零部件，但目前遵循相對傳統(tǒng)的合作配套模式。隨著產(chǎn)品量產(chǎn)落地，行業(yè)進入新的發(fā)展階段，更多樣化的合作模式將涌現(xiàn)。”速騰聚創(chuàng)相關(guān)負責(zé)人表示。目前，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或整零交叉持股等更進一步深度合作，暫時還未出現(xiàn)在車用激光雷達領(lǐng)域。“我們除與宇通客車達成量產(chǎn)合作外，還與比亞迪、一汽紅旗、東風(fēng)汽車等開展聯(lián)合測試，未來激光雷達配套整車將成為必然，整車企業(yè)與激光雷達廠家的合作也將更加密切。”萬集科技相關(guān)負責(zé)人介紹道。

2021年甚至更長一段時間內(nèi)，根據(jù)不同場景進行需求細分、定制化滿足需求，成為激光雷達主流企業(yè)較為一致的看法。“未來，隨著各類自動駕駛車輛和機器人的商業(yè)化落地，激光雷達產(chǎn)品會根據(jù)不同場景的應(yīng)用需求開始細分。過去幾年，相關(guān)項目完成了核心技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用驗證。在商業(yè)化落地的過程中，我們發(fā)現(xiàn)每個場景面臨的亟需解決的問題都不相同，對激光雷達的需求也出現(xiàn)差異。”速騰聚創(chuàng)相關(guān)負責(zé)人認為，“在自動駕駛乘用車的前裝量產(chǎn)方面，激光雷達的性能、可靠性、成本都需要滿足要求;在RoboTaxi、RoboBus、RoboTruck等領(lǐng)域，強調(diào)性能優(yōu)先、對可靠性的需要也不斷提升;在規(guī)模化落地的各類低速自動駕駛機器人領(lǐng)域，追求性能、可靠性、成本的均衡。在智能交通新基建領(lǐng)域，基于不同部署路段的具體需求，對激光雷達的要求又不盡相同，從固態(tài)到機械式激光雷達，因項目而異，面向更深入的場景細分，我們布局了相應(yīng)的產(chǎn)品方案。”

萬集科技相關(guān)負責(zé)人還告訴記者：“在公路方面，我們依托激光雷達、視頻等多元傳感器融合，實現(xiàn)車路協(xié)同的數(shù)字孿生;在工業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)機器人、叉車的自動駕駛也離不開激光雷達的支持;測繪、安全避障等激光雷達傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，也存在大量產(chǎn)品升級需求。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨，激光雷達的需求量將在2021年達到新高度。”

展望2021年，隨著下游客戶在更多應(yīng)用場景落地自動駕駛，激光雷達的產(chǎn)品可靠性、量產(chǎn)能力和成本控制都將取得重大進展，以適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出“四化”趨勢——車規(guī)化、量產(chǎn)化、芯片集成化、成本優(yōu)化。(馬鑫)