產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚難覓龍頭企業(yè) 新能源汽車制造大省期待核心拼圖

5月13日，陸先生在小鵬汽車南京建鄴吾悅廣場(chǎng)體驗(yàn)中心預(yù)訂了一輛小鵬P5純電動(dòng)轎車。五一至今，這家店的新訂單已有數(shù)十個(gè)，基本恢復(fù)到了春節(jié)后的預(yù)訂量。5月1日至15日，北汽極狐空間南京宜悅城店的訂單量已與整個(gè)4月份持平，較2-3月大幅上升。

4月以來，不僅是南京，除了個(gè)別城市，江蘇新能源汽車市場(chǎng)銷量正悄然回升,與大多數(shù)燃油車型的銷量持續(xù)下降形成了鮮明對(duì)比。不少廠商仍積壓著大量未交付訂單，眾多新車型密集入市。3月份，廣汽三菱阿圖柯純電動(dòng)SUV上市。4月，上汽智己L7純電動(dòng)轎車正式發(fā)布。5月5日，上汽榮威iMAX8純電動(dòng)多用途汽車(MPV)開始預(yù)售。雖然新車型實(shí)際銷量或預(yù)訂量尚不驚人，但顯著提升了新能源汽車市場(chǎng)人氣。新能源車與傳統(tǒng)燃油車銷售走勢(shì)的反差，標(biāo)志著前者對(duì)后者的替代正在加速。據(jù)江蘇省汽車工業(yè)辦統(tǒng)計(jì)，今年一季度，產(chǎn)銷量分別為10.35萬輛、9.93萬輛，同比增長(zhǎng)1.75倍、1.81倍。江蘇省汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，今年江蘇新能源汽車市場(chǎng)滲透率有可能超過20%。

零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚

江蘇是最早具備大規(guī)模汽車制造能力的省份之一，其歷史可追溯到70多年前，曾長(zhǎng)期與擁有“一汽”的吉林、擁有“二汽(東風(fēng))”的湖北同為新中國汽車業(yè)強(qiáng)省。國內(nèi)新能源汽車制造業(yè)建立在燃油汽車制造業(yè)的基礎(chǔ)之上，但需要更強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力、更大規(guī)模的資本投入。作為曾經(jīng)的傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)省，“新能源汽車制造”被視為江蘇汽車業(yè)重新崛起的新機(jī)遇。呼應(yīng)國家規(guī)劃及財(cái)政補(bǔ)貼政策，江蘇省政府在全國較早出臺(tái)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及一系列扶持政策。歷經(jīng)10余年培育，迄今江蘇已成為新能源汽車制造大省。在電池、電機(jī)、電控、智能網(wǎng)聯(lián)等諸多帶有“新能源基因”的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，一批江蘇新興企業(yè)正迅速成長(zhǎng)為領(lǐng)跑者。

江蘇“新能源汽車制造大省”的地位，來自多方面的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(下簡(jiǎn)稱《江蘇“十四五”規(guī)劃》)：其一，江蘇新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已全國領(lǐng)先。據(jù)江蘇省汽車工業(yè)辦公室統(tǒng)計(jì)，去年全省新能源汽車產(chǎn)量分別為25萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。截至2020年底，全省已建成充電樁12.5萬個(gè)，全省198個(gè)高速公路服務(wù)區(qū)、1073個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)充電樁全覆蓋。迄今全省車樁比為2.2:1，遠(yuǎn)高于全國平均水平。

其二，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。整車產(chǎn)品特色明顯，如：海格純電動(dòng)大巴、理想增程式SUV、徐工重卡等銷量均位居細(xì)分市場(chǎng)前列。我省汽車零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)尤其雄厚，配套齊全，產(chǎn)能利用率高。2020年“三電”系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收超700億元，規(guī)模位居全國前列。當(dāng)年內(nèi)銷動(dòng)力電池產(chǎn)量33.6吉瓦時(shí)，全國市場(chǎng)占比40.3%，居各省首位。僅常州一地已集聚寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)，總產(chǎn)能達(dá)85.5吉瓦時(shí)。中創(chuàng)新航研制的全氣候高安全電芯單體能量密度達(dá)到國際領(lǐng)先水平，匯川技術(shù)的客車電機(jī)控制系統(tǒng)、蘇州綠控的專用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率均居全國前列，萬幫數(shù)字能源已率先建成國內(nèi)領(lǐng)先的智慧充電網(wǎng)絡(luò)。

其三，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。截至2020年底，全省已有智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)400家，獲批國家首個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，并涌現(xiàn)出中電萊斯、中汽創(chuàng)智、領(lǐng)行科技等一批領(lǐng)軍企業(yè)。

其四，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)加快起步。截至2020年底，全省氫燃料電池汽車相關(guān)企業(yè)110余家，初步形成了涵蓋上游氫氣制備儲(chǔ)運(yùn)、中游氫燃料電池系統(tǒng)及核心零部件、下游整車制造和加氫站建設(shè)運(yùn)營等的產(chǎn)業(yè)鏈，燃料電堆、空壓機(jī)、加氫站成套設(shè)備等產(chǎn)品的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。

江蘇之所以能夠迅速成為“新能源汽車制造大省”，源于省市各級(jí)政府對(duì)既有汽車業(yè)資源與新興技術(shù)、資本的重新整合。從新能源汽車消費(fèi)大省到新能源汽車制造大省，江蘇業(yè)界走過的道路并不漫長(zhǎng)，可謂水到渠成。然而，江蘇新能源汽車制造業(yè)最核心的一片拼圖——“整車制造龍頭企業(yè)”迄今為止依然缺失。

難覓整車龍頭企業(yè)

阿里司法拍賣平臺(tái)公布：南通市中級(jí)人民法院5月30日將公開拍賣江蘇賽麟汽車公司資產(chǎn)，起拍價(jià)23.78億元。即使拍賣成功，也很難彌補(bǔ)地方政府和社會(huì)投資者們的巨額投入。這家位于如皋的新能源汽車企業(yè)2016年成立，一度被視為面向全球的業(yè)界“新星”。

在江蘇新能源汽車業(yè)，“流星”遠(yuǎn)不止賽麟一家。去年11月，南京知行新能源汽車公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，基本宣告該公司旗下的“拜騰汽車”曲終人散。拜騰曾是國內(nèi)造車新勢(shì)力的代表。折戟沉沙的江蘇新能源整車制造廠商不在少數(shù)。南京博郡、淮安敏安、南通陸地方舟等早已難以為繼，蘇州前途、常熟奇瑞捷豹路虎、鹽城華人運(yùn)通至今銷量寥寥……

“流星”眾多，各有因果。但至少說明，江蘇新能源汽車缺乏有足夠?qū)嵙Φ钠放破髽I(yè)。江蘇雖是新能源汽車制造業(yè)大省，卻難覓整車制造龍頭。南京的長(zhǎng)安馬自達(dá)、常州的理想汽車、鎮(zhèn)江的北汽麥格納、泰州的長(zhǎng)城歐拉，是目前僅有的具備新能源乘用車規(guī)模化產(chǎn)能的江蘇廠商，且均為省外汽車企業(yè)在江蘇的生產(chǎn)基地，幾乎沒有獨(dú)立的戰(zhàn)略規(guī)劃和品牌運(yùn)營能力。幾家“基地型”的企業(yè)，加上南京依維柯、蘇州金龍、南京開沃、徐工等數(shù)家新能源商用車和重卡制造企業(yè)，這已是迄今江蘇新能源整車廠商的全部陣容。無需與上海、廣東等汽車強(qiáng)省(市)相比，即使比較以往汽車制造的“邊緣省份”浙江、安徽，這一陣容都顯得極為薄弱。

整車制造品牌廠商無疑是牽引新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的引擎。上海引進(jìn)的美國特斯拉、廣州小鵬、合肥蔚來、杭州零跑、桐鄉(xiāng)哪吒等“造車新勢(shì)力”，深圳比亞迪、廣汽埃安、上汽新能源、上汽智己等傳統(tǒng)廠商新創(chuàng)立的新能源汽車企業(yè)，均活力十足。新車型不斷面市，品牌知名度迅速提高，市場(chǎng)銷量總體不斷上升，迅速成長(zhǎng)為當(dāng)?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的“新龍頭”。對(duì)比之下，“龍身”強(qiáng)而“龍頭”弱的江蘇，不僅是整車組裝產(chǎn)能，強(qiáng)大的新能源汽車關(guān)鍵配件及服務(wù)能力同樣難以得到充分發(fā)揮，最終結(jié)果是產(chǎn)能浪費(fèi)、投資效益不高、無數(shù)企業(yè)被市場(chǎng)淘汰。

江蘇何以難覓新能源整車制造龍頭企業(yè)?因傳統(tǒng)汽車制造業(yè)瓶頸導(dǎo)致的整車產(chǎn)能利用率低下，是一個(gè)重要因素。

去年3月，我省曾自查汽車業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。發(fā)現(xiàn)全省整車產(chǎn)能利用率連年下降，從2016年的78%下滑至2020年的33.03%，并存在違規(guī)提供優(yōu)惠條件、閑置產(chǎn)能規(guī)模較大等突出問題。全國各省之中，我省新能源汽車產(chǎn)能利用率排名居后。江蘇省工信廳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)處(省汽車工業(yè)辦)處長(zhǎng)熊斌謙坦言，一些新能源車企有意利用閑置整車生產(chǎn)廠房、土地等，增加產(chǎn)能，均因目前全省產(chǎn)能總體利用率偏低而遭遇困難，難獲國家批準(zhǔn)。

企業(yè)實(shí)力不足，某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)仍不夠強(qiáng)，也是重要原因。據(jù)《江蘇“十四五”規(guī)劃》的分析，對(duì)標(biāo)國內(nèi)外先進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群，我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的問題凸顯。最為突出的如整車企業(yè)融資能力弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。即使是關(guān)鍵零部件企業(yè)，單體規(guī)模也普遍偏小，缺乏系統(tǒng)類、總成類零部件企業(yè)集團(tuán)和具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的名牌。創(chuàng)新載體少、研發(fā)能力弱，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平有待提升。

亟待政策引導(dǎo)扶持

如何才能夠塑造江蘇新能源汽車業(yè)——尤其是整車制造的龍頭企業(yè)?專家普遍認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)、科學(xué)的規(guī)劃引導(dǎo)，精準(zhǔn)的政策扶持，是當(dāng)務(wù)之急。

據(jù)國家四部委《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》要求今年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在去年基礎(chǔ)上退坡30%;城市公共服務(wù)及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域車輛，退坡20%;至今年底終止。業(yè)內(nèi)人士分析，對(duì)于面廣量大的私人購買新能源乘用車——包括轎車、越野車等，今年新政仍舊利好。截至去年底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.95億輛，新能源車占比僅2.6%，空間巨大。雖然補(bǔ)貼退坡會(huì)帶來部分車型漲價(jià)，但不會(huì)明顯影響市場(chǎng)需求。在這一政策背景下，江蘇新能源整車制造業(yè)依然擁有足夠的發(fā)展機(jī)會(huì)。但欲把握機(jī)會(huì)，首先需要及時(shí)調(diào)整、自我升級(jí)。

專家指出，江蘇各設(shè)區(qū)市應(yīng)加強(qiáng)本地區(qū)新能源汽車發(fā)展路徑研究，避免重復(fù)投資。據(jù)《江蘇“十四五”規(guī)劃》，我省到2025年的目標(biāo)是：新能源汽車產(chǎn)量突破50萬輛，產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。針對(duì)這一目標(biāo)，未來幾年我省將進(jìn)一步推動(dòng)整車企業(yè)兼并重組、產(chǎn)能合作，提升產(chǎn)業(yè)集中度。區(qū)域布局方面，加快南京、徐州、蘇州、鹽城、揚(yáng)州等傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)基地向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型。專家認(rèn)為，應(yīng)充分發(fā)揮省政府投資基金作用，撬動(dòng)社會(huì)資本，重點(diǎn)支持省內(nèi)新能源汽車項(xiàng)目孵化。

據(jù)記者了解，理想、北汽麥格納、長(zhǎng)城歐拉、南京依維柯等江蘇制造新能源整車品牌企業(yè)普遍加強(qiáng)了高續(xù)航、極速充電、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的研發(fā)力度，以滿足消費(fèi)者不斷升級(jí)的新能源汽車需求。理想汽車副總裁李冠華告訴記者，去年該公司總銷量91314輛，在“造車新勢(shì)力”中排名第二，僅次于小鵬，超越了蔚來。較2020年增長(zhǎng)了1.73倍。這是在僅有一款“理想ONE”增程式車型的情況下創(chuàng)造的業(yè)績(jī)。她透露，計(jì)劃到2023年三季度推出全新的純電車型。南京依維柯正在打造超高續(xù)航、極速充電、長(zhǎng)壽命、高集成化的純電產(chǎn)品平臺(tái)，在已有純電動(dòng)物流車、專用車等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，研發(fā)小型化新能源客車。