世界快看點(diǎn)丨今年 618，中國電商將開啟第三個(gè)新十年

文｜莊帥

2023 年上半年對(duì)于中國電商行業(yè)來說，可謂大事不斷。

【資料圖】

『莊帥零售電商頻道』總結(jié)了五件大事，分別是：阿里分拆，京東換帥，拼多多 " 炸店 "，抖快破萬和騰訊破局。

這五大事件不僅關(guān)乎每個(gè)企業(yè)的未來發(fā)展，對(duì)于中國電商行業(yè)來說，也意味著第三個(gè)新十年正式開啟了！

中國電商的這二十年

1998 年到 2003 年間，隨著京東、8848 珠穆朗瑪、e 國、易趣網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和淘寶網(wǎng)的建立，中國電商行業(yè)的第一個(gè)十年開啟了，B2C 和 C2C 兩種模式在物流、支付、商品信息化技術(shù)都很初級(jí)的階段砥礪前行。

行至半程，數(shù)碼技術(shù)、帶寬的不斷升級(jí)，淘寶網(wǎng)和天貓商城借助支付寶、C2C 的豐富商品及低價(jià)，B2C 開放平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，京東則以貨到付款、自營 B2C 正品行貨和低價(jià)策略最終勝出，在 2014 年成為中國電商市值最高的兩個(gè)電商平臺(tái)。

在當(dāng)時(shí)看來，似乎中國電商行業(yè)將在接下來的十年和美國電商行業(yè)一樣，要么是阿里一家獨(dú)大，京東將日趨式微；要么是雙雄爭(zhēng)霸，共同主導(dǎo)行業(yè)走向。短期內(nèi)不會(huì)有新的萬億級(jí)別的電商平臺(tái)崛起。

然而出乎大多數(shù)人的意料，拼多多在中國電商的第二個(gè)十年借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，在微信崛起的加持下，通過拼團(tuán)模式快速增長，短短五年時(shí)間，市值逼近京東，成為中國電商第三極。

在 2022 年年度財(cái)報(bào)發(fā)布后，雖然沒有公布具體的 GMV 數(shù)據(jù)，但行業(yè)卻紛紛議論拼多多超越京東的時(shí)間表。

2020 年的疫情黑天鵝，則讓短視頻內(nèi)容平臺(tái)快手和抖音的直播電商業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，快手的 2022 年度財(cái)報(bào)公布的電商 GMV 已經(jīng)逼近萬億，2023 年破萬億幾無懸念；抖音電商雖然沒有公布具體數(shù)據(jù)，根據(jù)訂單量和客單價(jià)估算，其電商 GMV 高達(dá) 1.5 萬億至 2 萬億之間。

還有永不放棄的騰訊電商，在不破不立的戰(zhàn)略下，兩年前在本已是龐然大物的微信中毅然決然地上線了視頻號(hào)，正式以主力軍宣戰(zhàn)抖音。兩年后，視頻號(hào)成為 " 全廠的希望 "，也重燃騰訊電商平臺(tái)的夢(mèng)想 ……

二十年彈指一揮間，從孩童到少年再到青年，中國電商再次出現(xiàn)巨變！

巨變的背后

阿里在今年之所以拆分地如此徹底，在『莊帥零售電商頻道』看來，背后一個(gè)最為深層次的原因：

十年來，阿里想通過一套統(tǒng)一的企業(yè)文化和流程機(jī)制發(fā)展差異巨大的業(yè)務(wù)，同時(shí)形成協(xié)同效應(yīng)與對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)并取勝的經(jīng)營理念被碾壓了！

一直以來，阿里最引以為傲的就是建立了一套全新的合伙人制度和武俠文化，這套先進(jìn)的企業(yè)制度和標(biāo)新立異的企業(yè)文化讓電商業(yè)務(wù)一路高歌猛進(jìn)。

于是乎，阿里在 2014 年二次上市之后，無論是集團(tuán)內(nèi)部孵化投資的新業(yè)務(wù)：螞蟻金服、菜鳥、釘釘、阿里云、飛豬、盒馬鮮生等，還是收購控股并購而來的業(yè)務(wù)：餓了么、阿里大文娛等，每個(gè)員工幾乎都要起花名，表面上行俠仗義，實(shí)際上矛盾重重，內(nèi)耗嚴(yán)重，活力漸失。

阿里希望用一套企業(yè)文化和機(jī)制在 B2C 電商、即時(shí)零售、本地生活、下沉市場(chǎng)、內(nèi)容電商等誕生出萬億級(jí)規(guī)模的電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，難度可想而知。

于是，主要的業(yè)務(wù)單元通過建立獨(dú)立董事會(huì)，從股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營理念、企業(yè)文化和機(jī)制完全獨(dú)立于阿里的拆分成為必然。

如果說阿里處于生死存亡，京東又何嘗不是？

本以為自營加開放平臺(tái)模式是被亞馬遜這家萬億美金市值的全球巨孽驗(yàn)證成功的先進(jìn)商業(yè)模式，京東只要照樣投入和發(fā)展即可。

可是京東忽略了中美最大的差異在于城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡，當(dāng)北上廣已經(jīng)媲美倫紐洛的時(shí)候，中國還有好幾億消費(fèi)者要么嫌淘寶天貓京東的東西太貴，要么根本不信任網(wǎng)絡(luò)購物。

這讓拼多多看到了彎道超車的機(jī)會(huì)，通過熟人間的拼團(tuán)和強(qiáng)大的農(nóng)產(chǎn)品、工廠產(chǎn)品組織能力，用五年時(shí)間就牢牢抓住了下沉市場(chǎng)幾億的消費(fèi)者。

隨后在上市的信任背書和資本加持下，用 " 百億補(bǔ)貼 " 建立品牌商品的供應(yīng)鏈，以 " 農(nóng)村包圍城市 " 的戰(zhàn)略高度，在經(jīng)濟(jì)周期變化期間贏得了北上廣消費(fèi)者的青睞。

阿里和京東原以為讓一隊(duì)輕騎兵就可以把拼多多輕松打倒，最不堪也是遏制拼多多這個(gè)電商后進(jìn)生的發(fā)展。沒想到拼多多殺了個(gè)回馬槍，直挑阿里和京東的主力軍。

阿里畢竟底盤夠大夠穩(wěn)，而且同樣作為開放平臺(tái)，一方面盈利能力強(qiáng)，另一方面淘寶天貓這只主力軍拆分獨(dú)立后，能夠更加靈活地迎戰(zhàn)。

反觀京東，在 2014 年成功上市時(shí)，認(rèn)為中國市場(chǎng)大概率容不下兩家開放模式的電商平臺(tái)，亞馬遜的自營 + 開放平臺(tái)的模式才能與阿里形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

拼多多通過百億補(bǔ)貼奇襲阿里京東之后，京東一直以來自營的優(yōu)勢(shì)在此時(shí)反而成了制肘，自營體系高企的經(jīng)營成本劣勢(shì)和吞噬開放平臺(tái)商家流量的矛盾，變得更加突出，過重的自營體系還讓京東一直處于微盈略虧的尷尬境地。

拼多多、快手抖音的崛起讓京東不僅感受到巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，還看到了中國市場(chǎng)容下更多開放平臺(tái)的機(jī)會(huì)。

京東是否也能夠借助 " 百億補(bǔ)貼 " 來一次至上而下、大刀闊斧的自我變革，成為一個(gè)更加開放且盈利更強(qiáng)的開放模式的電商平臺(tái)呢？

京東的主力軍也必須放手一博了，與其說是生死攸關(guān)，不如說是千載難逢！這樣的歷史變革，只能是創(chuàng)始人一馬當(dāng)先，再來一個(gè)擁有更大權(quán)力的 CFO 保駕護(hù)航。

換帥就成為京東開啟新十年的必選項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作！

新人能繼續(xù)笑下去嗎？

如果說阿里是忍痛拆分，京東是灑淚換帥，那么 " 炸店 " 就成了拼多多繼續(xù)笑傲電商新時(shí)代的陣痛。

無論拼多多換多少個(gè)角度說自己是 " 站位消費(fèi)者 "，在商家眼里，自己的利益也需要被同等重視。

拼多多面臨的 " 供零關(guān)系 " 挑戰(zhàn)，并不能簡(jiǎn)單地理解為中國電商進(jìn)入售后服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)階段，畢竟在全球的零售電商發(fā)展史上，這樣的博弈歷經(jīng)多次，每一次幾乎都是零售商和電商平臺(tái)獲勝，但商家與平臺(tái)的裂痕也一并出現(xiàn)了 ……

逐漸散去的商家暗暗卯著勁，要么尋找新的平臺(tái)和渠道，要么尋求自建渠道獨(dú)立 " 站位消費(fèi)者 "。

" 炸店 " 事件表明拼多多已成長為電商巨頭，正式進(jìn)入成熟電商行列。不出意外的話，接下來同樣需要面對(duì)內(nèi)部企業(yè)文化和企業(yè)機(jī)制變革的挑戰(zhàn)。

那么破萬億的抖快電商和視頻號(hào)電商作為新人還能夠繼續(xù)笑下去嗎？

短視頻和直播電商被抖快做到了極致，從消費(fèi)習(xí)慣來看，接下來的新電商十年，內(nèi)容電商必須與貨架商城的搜索電商平分天下。

只不過二者能否高效協(xié)同增長，取決于供應(yīng)鏈、履約、客服、平臺(tái)運(yùn)營和治理等零售電商的基本功，這些是抖快視在存量市場(chǎng)進(jìn)一步搶奪貓狗拼份額的關(guān)鍵所在！

『莊帥零售電商頻道』做個(gè)大膽的預(yù)測(cè)：那就是抖快視會(huì)有一家出局，或者直接并入貓狗拼之一。

當(dāng)然，中國電商新十年可別忽略了有著 " 殘局殺手之稱 " 的美團(tuán)。

無論是餐飲團(tuán)購、餐飲外賣，還是酒旅影票平臺(tái)的廝殺、共享單車收購和共享充電寶重啟、即時(shí)零售的順勢(shì)而起，美團(tuán)不是一開始就引人注目的老大，卻是最后活得很好的大佬。

而百度在 AI 加速進(jìn)程，技術(shù)大爆炸時(shí)代，作為中國電商的開拓者和先行者，將以智能電商的新面孔再入電商戰(zhàn)局，讓人倍感期待 ……

2023 年的 618，作為史上競(jìng)爭(zhēng)最激烈的電商大促，注定載入史冊(cè)，成為中國電商行業(yè)開啟新十年的分水嶺