全球滾動(dòng):A 股成交重回萬億！個(gè)股狂歡，大消費(fèi)也來了，行情能持續(xù)嗎？

投基 Z 世代，Z 哥最實(shí)在。

今天，指數(shù)行情依舊延續(xù)了前期窄幅震蕩的格局，滬指小跌 4.68 點(diǎn)，以 3228.99 點(diǎn)報(bào)收，跌幅僅 0.14%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)結(jié)束連漲，最終小跌 3.62 點(diǎn)，以 2163.34 點(diǎn)報(bào)收，跌幅僅 0.17%。

(資料圖片)

值得注意的是，今天 A 股市場(chǎng)成交放量，兩市成交總額 10006.2 億元。時(shí)隔一個(gè)月之后，再次重回萬億大關(guān)。而成交的放量，主要還是源自活躍的個(gè)股行情。

今天，兩市漲幅超過 10% 的個(gè)股超過 60 只，4 只個(gè)股迎來 20CM 漲停。

還是按照慣例，先說消息面。

今天的消息面相對(duì)平淡一些。昨晚，據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站消息，國(guó)家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、央行四部門發(fā)布《關(guān)于做好 2023 年降成本重點(diǎn)工作的通知》。其中提到，2023 年底前，對(duì)月銷售額 10 萬元以下的小規(guī)模納稅人免征增值稅；對(duì)科技創(chuàng)新、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域，出臺(tái)針對(duì)性的減稅降費(fèi)政策。

這一消息，對(duì)于科技類公司是實(shí)實(shí)在在的利好。

其次，昨天央行下調(diào) 7 天期逆回購(gòu)中標(biāo)利率 10 個(gè)基點(diǎn)至 1.90%，被市場(chǎng)看作是 " 降息 " 操作。而昨日晚間，據(jù)央行官網(wǎng)消息，央行下調(diào)常備借貸便利利率（SLF），隔夜期下調(diào) 10 個(gè)基點(diǎn)至 2.75%，7 天期下調(diào) 10 個(gè)基點(diǎn)至 2.9%，1 個(gè)月期下調(diào) 10 個(gè)基點(diǎn)至 3.25%，這是自 2022 年 8 月以來首次調(diào)整。

央行動(dòng)作接連不斷，有助于利率中樞的下移，推動(dòng)貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)，有助于實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的下降。這對(duì)復(fù)蘇中的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，顯然又是持續(xù)性的利好。

當(dāng)然，此時(shí)市場(chǎng)還密切關(guān)注的另一個(gè)話題，就是美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)不會(huì)在 6 月暫停加息。

美國(guó)時(shí)間 6 月 13 日 ~14 日，也就是北京時(shí)間今天晚上，美聯(lián)儲(chǔ)將召開議息會(huì)議，到底會(huì)不會(huì)暫停加息，備受全球關(guān)注。目前普遍的預(yù)測(cè)是維持利率水平不變，而昨晚美股各類指數(shù)全線收高，納斯達(dá)克指數(shù)上漲 0.83%，報(bào)收于 13573.32 點(diǎn)，創(chuàng)下了去年 4 月 20 日以來的新高。

所以，今天 A 股表現(xiàn)謹(jǐn)慎，可能主要還是主力資金處于觀望狀態(tài)，都在等待美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議結(jié)果。

接下來，看今日市場(chǎng)熱點(diǎn)。

首先，光通信概念股，在整個(gè) AI 主題中走出了獨(dú)立行情，成為目前市場(chǎng)最火熱的題材。

這個(gè)概念中，仕佳光子 20CM 漲停，天孚通信大漲 16.62%，源捷科技大漲 14.93%，太辰光大漲 14.9%。尤其是天孚通信，今年從 26 元起步，今天股價(jià)突破 100 元大關(guān)，今年累計(jì)漲幅高達(dá) 314%。另外，前期絕對(duì)龍頭中際旭創(chuàng)，今天再漲 6.58%，總市值突破 1000 億大關(guān)，今年累計(jì)漲幅也高達(dá) 377%。中際旭創(chuàng)近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年來自傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的光模塊需求有所放緩。但來自 AI 方面的 800G 需求正在快速增長(zhǎng)，全行業(yè)需求比年初預(yù)計(jì)的需求至少翻倍。預(yù)計(jì)明年 800G 的需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。

除了光通信外，今天市場(chǎng)另一大重要看點(diǎn)是，白酒股的持續(xù)上漲，開始擴(kuò)散到整個(gè)大消費(fèi)了。

以瀘州老窖和五糧液為代表的白酒股龍頭，從本周一開始已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日反攻。其中，瀘州老窖本周累計(jì)漲幅已經(jīng)超過 10%。

今天，除了瀘州老窖和五糧液外，整個(gè)酒類股全線反攻。其中，古越龍山、金楓酒業(yè)漲停；另外，老白干酒、古井貢酒、會(huì)稽山、伊力特等也都大漲。此外，大消費(fèi)領(lǐng)域的新零售板塊集體上漲，三江購(gòu)物、國(guó)光連鎖、人人樂漲停。預(yù)制菜板塊也表現(xiàn)活躍，國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 20CM 漲停，大湖股份 10CM 漲停，中水漁業(yè)、五芳齋、獐子島等都有較大漲幅。消息面上，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)昨晚發(fā)布公告，公司與沙特主權(quán)財(cái)富基金亞洲區(qū)簽署《諒解備忘錄》，即公司擬與 PIF 在全球采購(gòu)業(yè)務(wù)方面進(jìn)行合作，對(duì)方對(duì)公司進(jìn)行融資支持，合作內(nèi)容包括國(guó)際海鮮貿(mào)易項(xiàng)目與貿(mào)易融資，對(duì)應(yīng)金額分別為 5 億美元、6000 萬美元，共計(jì) 5.6 億美元。正是這一消息，也使得國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的漲停，帶動(dòng)整個(gè)水產(chǎn)板塊的走強(qiáng)。

大消費(fèi)，是一個(gè)非常大的賽道，包括食品飲料、農(nóng)副產(chǎn)品、零售、日化、醫(yī)美等與消費(fèi)有關(guān)的所有領(lǐng)域。而這一板塊的走強(qiáng)，可能也是目前部分機(jī)構(gòu)對(duì)于消費(fèi)復(fù)蘇的預(yù)期開始逐漸增強(qiáng)有關(guān)。

景順長(zhǎng)城基金經(jīng)理劉彥春昨日公開表示，過去幾年食品飲料行業(yè)景氣度有所下行，主要受到疫情的沖擊，但現(xiàn)在疫情已經(jīng)過去了，我們面臨其他的問題均是技術(shù)性問題，都是可以解決的，而且我國(guó)現(xiàn)在處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期，未來經(jīng)濟(jì)總量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，高附加值產(chǎn)業(yè)的占比也會(huì)提升，消費(fèi)占比會(huì)進(jìn)一步增加。

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