小康股份擬定增募資71.3億元，H股發行計劃已暫緩

1月26日晚間，小康股份(601127)披露定增預案，公司擬募集資金總額預計不超過71.3億元，扣除發行費用后的募集資金凈額計劃投入電動化車型開發及產品平臺技術升級項目、工廠智能化升級與電驅產線建設項目、用戶中心建設項目以及補充流動資金。

小康股份擬募集資金71.3億元；圖片來源：小康股份公告截圖

電動化車型開發及產品平臺技術升級項目是小康股份本次募投項目的重點，具體內容包括6款電動汽車車型開發以及DE-i平臺升級和一系列產品技術研發升級建設，項目總投資47.5億元，擬投入募集資金43.1億元。由于該項目不涉及生產能力建設，不直接產生經濟效益。

本次定增的另一個重點投向是補充流動資金，涉及募集資金20億元。小康股份表示，此舉將緩解公司營運資金壓力，滿足公司經營規模持續增長帶來的營運資金需求，降低資產負債率，優化資產結構，增加抗風險能力，進一步提高公司整體盈利能力。

其他募投方向還包括工廠智能化升級與電驅產線建設項目，投資總額為6.33億元，具體內容包括汽車生產線智能化升級改造、汽車零部件總成生產線智能化升級改造、高效高功率密度電驅動高柔性生產線建設三部分。此外，用戶中心建設項目投資總額為2.27億元。

值得注意的是，在宣布啟動定增的同一天，小康股份發布公告稱，因全球經濟及資本市場情況的變化，公司經過慎重考慮，決定暫緩本次H股發行上市的進程，后續安排視市場情況確定。

小鵬股份H股發行計劃暫緩；圖片來源：小康股份公告截圖

此前在2021年10月18日，小康股份召開第四屆董事會第十八次會議，并于2021年11月5日召開2021年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行H股股票并在香港上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》《關于公司發行H股股票并在香港上市方案的議案》《關于公司發行H股股票并在香港上市決議有效期的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行并在香港上市有關事項的議案》等議案，擬申請發行境外上市股份(H股)并在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。