當前簡訊:1-5月終端銷量榜：10萬元以下車型銷量減少 消費升級正在發生

根據終端銷量數據，2023年1-5月新能源乘用車終端銷量2,269,442輛，同比增長42.7%。其中，5月新能源乘用車終端銷量556,383輛，同比增長71.8%，環比上漲13.7%。

前5月，比亞迪以81.4萬輛的終端銷量遙遙領先，穩居冠軍寶座，緊隨其后的是特斯拉、埃安、五菱和理想。其中，埃安和理想同比實現三位數增長，均躋身榜單前五，而五菱從去年同期第二下滑至第四。同時，奇瑞、小鵬、蔚來、零跑均出現不同程度地下滑。

車型方面，特斯拉Model Y取代宏光MINI成為中國新能源乘用車市場最受歡迎的車型。比亞迪海豚同比增長175.3%，終端銷量超11萬輛，首次躋身亞軍位置。得益于冠軍版的上市，秦PLUS DM-i超過宋PLUS DM-i奪得季軍。

(資料圖片僅供參考)

值得注意的是，我們從榜單TOP20車型的起售價分析發現，10萬元以下車型的銷量在減少，而30萬元以上車型的銷量明顯增加，這意味著我國居民的汽車消費水平正在提升。

比亞迪獨占鰲頭 埃安/理想銷量提升明顯

具體來看，從前5月品牌終端銷量榜來看，對比去年前5月，新能源車品牌榜發生巨大變化，唯一不變的是比亞迪依舊位居銷量冠軍。

傳統車企方面，除了比亞迪同比增長外，長安終端銷量同比增長94.7%，排名上升至第六。由于宏光MINIEV銷量的大降，曾經位居第二的五菱同比下降超10%，排名下降至第四。

而受制于奇瑞小螞蟻和QQ冰淇淋銷量的下滑，奇瑞終端銷量同比大降53.6%，排名從第四下降至第13。由于黑白貓的停產，歐拉同比大降38.3%，排名下降至第16。

新勢力方面，得益于大規模的降價促銷，特斯拉同比增長82.9%，位居榜單第二，受益于Aion Y和S高性價比的優勢，埃安同比暴漲155.4%，位居第三。

在L7\L8\L9的持續熱銷下，理想汽車同比暴漲128%，排名上升5位至第五，極氪汽車同比暴漲112.8%，排名上升至第15。與之相反，小鵬、哪吒和零跑同比均出現下滑，其中小鵬汽車同比下滑39.8%，而隨著小鵬G6的上市，小鵬汽車的銷量有望重回月銷萬輛以上。

曾經在榜的東風、威馬和思皓落榜，取代它們的品牌是騰勢、幾何和smart。

10萬以下車型銷量減少 中高端車型銷量明顯提升

對比去年前5月，特斯拉Model Y取代宏光MINI成為中國新能源乘用車市場最受歡迎的車型。

比亞迪海豚同比增長175.3%，終端銷量超11萬輛，連超宏光MINIEV、漢EV、秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i等車型，首次躋身亞軍位置。

得益于冠軍版的上市，秦PLUS DM-i超過宋PLUS DM-i奪得季軍。在6月19日，大家期待的宋PLUS冠軍版上市，但其售價并沒有足夠的驚喜，其銷量不知能否再次超越自家“兄弟”秦PLUS，還有待觀察。

比亞迪的車型在今年快速增加，從去年前5月的8款增加至今年11款，占據車型榜TOP20半壁江山。其中元PLUS的增速最快，同比增長252%，排名從去年的第15躍升至今年第六。雖然今年3月冠軍版上市，但漢EV的銷量仍然出現了同比下降7%，其是比亞迪唯一一款，也是榜單前20中唯一一款銷量下滑的車型。

曾經在榜的A0和A00級小車奇瑞小螞蟻、QQ冰淇淋、奔奔E-Star、哪吒V和零跑T03均落榜，而曾經的“神車”宏光mini終端銷量也大降30.8%。取而代之的是五菱繽果、長安LUMIN、理想L8、L9、漢DM-i、秦EV、騰勢D9和宋Pro DM-i上榜。

從榜單TOP20車型的起售價維度來看，對比去年前五月，10萬元以下車型從去年的7款減少到今年的3款，10-20萬元車型從去年7款增加到10款，主要涉及的是比亞迪和埃安的車型；20萬元以上車型從去年的6款增加至今年7款（30萬以上車型增加至三款）。

這個現象也印證了乘聯會此前的結論，“近幾年全國乘用車市場價格走勢持續上行，高端車型銷售占比明顯提升，中低價車型銷量減少。今年前5月，5萬元以下車型占比下降到3.5%，主要是微型電動車的銷量回落，5-10萬元車型銷量市場份額僅有17.9%，較2017年占比下降18%，30萬以上高端車型占比從2017年的5.7%大幅提升至14%。”

這意味著，我國居民的汽車消費水平正在明顯提升。

說完品牌和車型終端銷量榜，我們再來看看整個新能源汽車市場走勢如何？

前5月新能源車同比增速向上 下半年將持續走高

從前5月新能源車同比增速來看，整個新能源車增速呈現向上的趨勢。其中，由于今年春節假期提前到1月份，導致今年1月新能源車銷量同比下降了7%。得益于特斯拉等車企的大幅降價促銷活動，以及受到春節假期影響，去年同期2月銷量低迷，所以今年2月新能源車同比大漲至60%，但3月經歷了汽車市場“史無前例”的價格戰，消費者觀望情緒高，導致新能源車銷量有所回落。

到了4月份，由于去年疫情影響幾乎所有汽車廠“停擺”，導致去年新能源車銷量非常低迷，所以今年4月同比增長高達86%（實際并沒有這么高的增幅）。5月，隨著五菱繽果、海鷗、比亞迪秦/宋PRO冠軍版等熱門車型開始上量，新能源車銷量同比大漲71.8%。

隨著深藍S7、銀河L7、小鵬G6、騰勢N7、銀河L6、宋L、新款特斯拉Model 3等眾多重磅新車的上市，車價越來越“卷”，再加上商務部組織開展的汽車促銷活動，預計下半年新能源車市將持續走高。

我們再來看看前5月整個乘用車市場同比增速的情況。

根據乘聯會批發銷量（包括出口和庫存量）數據，我們觀察到，全國乘用車市場走勢，與前五月新能源車終端銷量的同比增長趨勢是一致的，同比增速均呈上升趨勢。這也意味著新能源車成為驅動整個汽車市場的主力軍。

新能源汽車發展如此迅猛，那么其滲透率情況怎么樣？

新能源車滲透率持續提升

從上圖我們可以清晰地看出，我國新能源車滲透率正在持續上漲，也意味著我國燃油車的滲透率正在逐漸下滑。其中，去年11月新能源車的滲透率已經達到35.9%，2023年1月，除了因為春節假期等因素的影響，滲透率下降至26.8%外，2月-5月的滲透率已經穩定在30%以上。

2021年，我國新能源汽車銷量爆發式增長，從2020年的100萬輛直接跳到300萬輛，實現3倍增長，滲透率從5.8%直接跳到14.8%。2022年我國新能源車銷量繼續“狂飆”，從300萬輛提升至688萬，滲透率提升至28%。

進入2023年，我國新能源車銷量仍在突飛猛進的增長，乘聯會預測，到2023年，我國新能源乘用車銷量將達到850萬輛，總體狹義乘用車銷量為2350萬輛，新能源乘用車市場滲透率將達到36%。而隨著新能源汽車購置稅減免政策的出臺，我國新能源汽車市場滲透率有望進一步提升。