【世界速看料】不再比拼激光雷達(dá)數(shù)量，華為、理想等回歸「冷靜」

在自動(dòng)駕駛的發(fā)展中，激光雷達(dá)一直是一個(gè)有爭(zhēng)議的傳感器。然而，在 2023 年，它成為了一種趨勢(shì)。

上海車展上有 38 款車型配置了激光雷達(dá)，主要供應(yīng)商包括禾賽、速騰、圖達(dá)通、法雷奧、Luminar、華為和探維等。

(相關(guān)資料圖)

爭(zhēng)議源于自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的辯論。特斯拉是著名的反激光雷達(dá)倡導(dǎo)者，馬斯克一直對(duì)激光雷達(dá)不屑一顧。然而，現(xiàn)在大多數(shù)汽車制造商采用「視覺(jué) + 激光雷達(dá)」的多傳感器融合方案，以 Waymo 為代表的自動(dòng)駕駛 L4 公司也是激光雷達(dá)的堅(jiān)定支持者。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，激光雷達(dá)似乎終于迎來(lái)了曙光，完成了從 0 到 1 的技術(shù)和量產(chǎn)突破。然而，仍有一些問(wèn)題需要解答。未來(lái)，激光雷達(dá)會(huì)成為智能汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置嗎？激光雷達(dá)能給智能汽車帶來(lái)什么價(jià)值？值得在車輛上花費(fèi)一兩萬(wàn)元來(lái)配備激光雷達(dá)嗎？

激光雷達(dá)「上車」

新技術(shù)或新設(shè)備問(wèn)世之初，由于人們對(duì)其性能的認(rèn)知有限，常常會(huì)采用過(guò)多的硬件配置以保證性能和可用性。然而隨著人們對(duì)該技術(shù)的了解逐漸深入，他們會(huì)逐步減少硬件冗余，只在容易出錯(cuò)的部分加強(qiáng)措施，并對(duì)已經(jīng)完全掌握的部分進(jìn)行成本降低，包括設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈和生產(chǎn)工藝等方面。

激光雷達(dá)技術(shù)也在朝著這個(gè)方向發(fā)展。在國(guó)內(nèi)，小鵬 P5 是最早搭載激光雷達(dá)的車型，最初采用 Livox 激光雷達(dá)。但在后續(xù)的發(fā)展中，生產(chǎn)和交付方面也面臨著挑戰(zhàn)。何小鵬曾提到，「我們是第一家使用激光雷達(dá)的車企，P5 激光雷達(dá)版賣得很多，但生產(chǎn)交付卻困難重重，五、六個(gè)月都沒(méi)有一臺(tái)貨。」

理想 L9 上的激光雷達(dá) | 視覺(jué)中國(guó)

2022 年對(duì)于激光雷達(dá)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常重要的年份。國(guó)內(nèi)新上市的車型，如小鵬 G9、蔚來(lái) ES7 等，都以智能駕駛為賣點(diǎn)，并裝備了激光雷達(dá)。整個(gè) 2022 年，前裝激光雷達(dá)的量產(chǎn)交付車型已經(jīng)多達(dá) 16 款，其中包括廣汽埃安 LX PLUS、極狐阿爾法 S HI 版等多款新車都搭載了 3 顆激光雷達(dá)。

盡管似乎有很多搭載激光雷達(dá)的車型，但主要是由新勢(shì)力廠商推動(dòng)。據(jù)了解，理想 L9、L8 MAX 版和 L7MAX 版都搭載了激光雷達(dá)。此外，蔚來(lái) ET 系列和小鵬等品牌也在推廣該技術(shù)。目前，這三家車企在激光雷達(dá)技術(shù)的推廣和應(yīng)用方面帶動(dòng)的量比較大。

隨著新勢(shì)力車型逐步選擇搭載激光雷達(dá)，國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)確實(shí)取得了很大的進(jìn)步。根據(jù) Yole 的統(tǒng)計(jì)，2022 年全球范圍內(nèi)官宣的 ADAS 前裝定點(diǎn)數(shù)量累計(jì)約 50 多個(gè)，中國(guó)激光雷達(dá)廠商份額超過(guò)一半，其中禾賽科技份額達(dá) 27%，超越法雷奧排名全球第一，速騰聚創(chuàng)、華為、圖達(dá)通、覽沃科技等國(guó)產(chǎn)廠商份額分別為緊隨其后。

得益于此，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)賽道跑出了第一家上市公司——禾賽科技，它在上市后的銷量超過(guò)過(guò)去 5 年總和。據(jù)禾賽科技招股書，2017 年到 2022 年激光雷達(dá)累計(jì)出貨量超過(guò) 10.3 萬(wàn)臺(tái)，其中有 8.04 萬(wàn)臺(tái)來(lái)自 2022 年，占據(jù)近五年來(lái)公司全部出貨量的 80%。

激光雷達(dá)銷量的大幅提升背后，一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)在智能駕駛領(lǐng)域一直處于勇于探索、敢于嘗試、競(jìng)爭(zhēng)激烈的狀態(tài)。為了拉開與燃油車的差異化，新造車企業(yè)從一開始就將包括智能駕駛在內(nèi)的智能化，作為最大的宣傳點(diǎn)。

另一方面，價(jià)格的下降使得激光雷達(dá)技術(shù)的成本逐漸變得可接受。艾瑞咨詢分析師楊超曾表示，從傳統(tǒng)機(jī)械式，到現(xiàn)在的 MEMS 再到未來(lái)的 OPA，價(jià)格都是一路下探。2021 年，激光雷達(dá)價(jià)格基本在 1000 美元左右，根據(jù)技術(shù)路線和廠商不同，價(jià)格會(huì)有些波動(dòng)。國(guó)內(nèi)部分廠家推出很多半固態(tài)產(chǎn)品，2022 年的價(jià)格基本都是千元級(jí)別，5000 元 ~9000 元不等。

當(dāng)然，激光雷達(dá)技術(shù)的成熟并不是順理成章的，也是不同技術(shù)路線的博弈結(jié)果。此前，不同的車企在激光雷達(dá)的安裝位置、數(shù)量、掃描方案，以及可以支持的自動(dòng)駕駛級(jí)別方面存在差異。

2023 上海車展，廣汽傳祺展示的自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)控制系統(tǒng) | 視覺(jué)中國(guó)

其中，以蔚來(lái) ET7、理想 L9、智己 L7 為代表在車頂安裝激光雷達(dá)，以極弧 S、小鵬 G9 為代表在保險(xiǎn)杠安裝激光雷達(dá)，以及集度首家在前機(jī)蓋安裝激光雷達(dá)的品牌。在安裝數(shù)量方面，廠商搭載的激光雷達(dá)數(shù)量從 1 到 4 顆不等，普遍搭載 2 顆以上激光雷達(dá)，而沙龍機(jī)甲龍汽車則搭載了 4 顆華為 96 線混合固態(tài)激光雷達(dá)，是最多的一個(gè)。

不同于 L9 全系標(biāo)配激光雷達(dá)，理想在 L8 和 L7 有不同配置。其中，AD Pro 版本使用純視覺(jué)傳感器，AD Max 版本則兼容激光雷達(dá)等其他傳感器。

然而，從這次上海車展來(lái)看，這些爭(zhēng)論正在變得更為清晰。單 LiDAR 和雙 LiDAR 逐漸成為業(yè)界主流。華為、理想、蔚來(lái)、高合都使用單 LiDAR 方案，而小鵬和騰勢(shì) N7、長(zhǎng)城系的藍(lán)山以及新摩卡則堅(jiān)持使用雙 LiDAR 方案。此外，少數(shù)高端車型選擇使用 3 或 4 顆激光雷達(dá)，如路特斯 ELETRE 使用 4 顆激光雷達(dá)，比亞迪仰望和廣汽 Hyper 高配使用 3 顆激光雷達(dá)。

在安裝位置上，最主流的部署方案是在車頂瞭望塔搭載 1 顆激光雷達(dá)，代表車型如蔚來(lái)全系車型、理想系列車型、奇瑞星途 STERRA ES 等。

從 0 到 1 之后

目前，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)雖然已起量，但還沒(méi)到爆發(fā)的時(shí)刻。激光雷達(dá)更多的還是供給驅(qū)動(dòng)，作為提升階級(jí)感的品牌效應(yīng)，而不是需求驅(qū)動(dòng)。這背后是因?yàn)椋鼛啄曛悄荞{駛技術(shù)進(jìn)展緩慢，并沒(méi)有給用戶帶來(lái)差異化的體驗(yàn)，也沒(méi)有成為用戶購(gòu)買車輛的核心要素。

比如，主打智能駕駛的小鵬，近期的表現(xiàn)低迷。2022 年，小鵬汽車總交付量為 12.08 萬(wàn)輛，較 2021 年的 9.82 萬(wàn)輛上升了 23%。 雖然交付量突破 10 萬(wàn)輛大關(guān)，但銷量增速僅高于上汽通用五菱、長(zhǎng)城汽車，排第 13 名。

相比之下，并沒(méi)有搭載激光雷達(dá)的比亞迪，卻依靠 DMi 技術(shù)和快速的產(chǎn)品迭代，迅速搶占市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，比亞迪新能源汽車全年銷量為 186.35 萬(wàn)輛，同比大增 208.64%，超越特斯拉成為全球新能源汽車銷冠。

2023 上海車展，華為展臺(tái)，極狐阿爾法 S Hi 版激光雷達(dá) | 視覺(jué)中國(guó)

這也讓整個(gè)行業(yè)對(duì)激光雷達(dá)上車都變得更加理智。早期采用激光雷達(dá)的主機(jī)廠，基本上都在后期的智駕方案上做了調(diào)整。最早與華為合作的極狐阿爾法 S Hi 版和阿維塔 11 分別搭載 3 顆激光雷達(dá)，如今問(wèn)界 M5 智駕版只用了 1 顆；小鵬在 G9 上，采用了 2 顆速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)，而不是 P5 上用的 Livox。

理想最開始的 L9 是全系配置激光雷達(dá)，到后續(xù) L8 和 L7 不同配置。在理想的新車型上，智能駕駛輔助能力上，AD Pro 版本使用純視覺(jué)傳感器，AD Max 版本則兼容激光雷達(dá)等其他傳感器。

業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)，等到城市內(nèi)智能駕駛真正成熟，也許那時(shí)候才是激光雷達(dá)真正爆發(fā)的時(shí)刻。自 2022 年小鵬汽車和華為，率先在上海、廣州和深圳三個(gè)城市開放城市 NOA 功能后，這個(gè)賽道已經(jīng)以肉眼可見(jiàn)的速度 「卷 」 了起來(lái)。

2023 年，城市內(nèi)智能駕駛已經(jīng)進(jìn)入密集落地期，各家廠商也在加速推出相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品。上海車展期間，自動(dòng)駕駛技術(shù)的覆蓋城市數(shù)量目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到驚人的 100 個(gè)城市。其中，小鵬汽車計(jì)劃在 2023 年上半年開放 XNGP 第一階段能力，在廣州、深圳和上海等城市推出 NGP，下半年將推出二階段能力。華為最新發(fā)布的 ADS2.0 已經(jīng)在深圳、上海、廣州和重慶落地，并計(jì)劃在三季度實(shí)現(xiàn) 15 個(gè)無(wú)圖城市的落地，四季度達(dá)到 45 個(gè)城市。理想汽車則計(jì)劃在二季度開始推送其理想 AD Max 3.0 的城市 NOA 內(nèi)測(cè)，并在年底前推送 100 個(gè)國(guó)內(nèi)城市。

除了拼落地速度，廠商也在技術(shù)、商業(yè)模式和成本等方面進(jìn)行不斷探索和創(chuàng)新。盡管業(yè)界一直高喊「重感知、輕地圖」的口號(hào)，但在前期的發(fā)展中，仍然需要依賴高精度地圖來(lái)支持自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。預(yù)計(jì)在下半年，自動(dòng)駕駛技術(shù)將逐步切換至沒(méi)有高精度地圖或者「輕高精地圖」方案，以更好地適應(yīng)不同的道路和交通情況。

在商業(yè)模式上，一些車企開始探索對(duì)城市 NOA 的免費(fèi)服務(wù)，以吸引更多用戶。與此同時(shí)，頭部的智駕技術(shù)提供商則采用「架構(gòu)優(yōu)化 + 硬件減配 + 軟件升級(jí)」的組合拳，來(lái)推進(jìn)智能駕駛系統(tǒng)的降本。

2023 年的新能源汽車市場(chǎng)，不僅僅是卷，而且競(jìng)爭(zhēng)的范式也發(fā)生了了變化。過(guò)去幾年，智能電動(dòng)車的創(chuàng)新功能成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，各家廠商紛紛推出智能座艙、智能駕駛、超快充、換電等功能，以吸引消費(fèi)者。然而，隨著電動(dòng)車普及率的提高，消費(fèi)者開始更加注重價(jià)格、品牌力和服務(wù)等方面。因此，各家廠商開始拼誰(shuí)沒(méi)有短板。

這也要求激光雷達(dá)廠商采取應(yīng)對(duì)措施，比如光雷達(dá)芯片化、減少內(nèi)部元器件的數(shù)量，以及自建工廠等。同時(shí)，廠商也需要不斷探索更高性能、更低成本的方案，包括純固態(tài)激光雷達(dá)等產(chǎn)品。