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鎳價(jià)波動(dòng)引發(fā)新能源車漲價(jià) 新能源車企迎“分化淘汰合并年”

2022-03-18 08:03:47來源：江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào)   

特斯拉車價(jià)一周內(nèi)兩連漲、比亞迪3月16日宣布再次漲價(jià)……這一輪漲價(jià)的源頭，指向“原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲”。雖然近年來車企努力讓新能源汽車制造成本下降，讓終端售價(jià)向燃油車看齊，但近年的原材料漲價(jià)對降本造成了阻力。

據(jù)悉，在動(dòng)力電池原材料當(dāng)中，“鎳”壓力近日陡增。鎳，正是許多新能源車型采用的三元鋰電池的重要原料。業(yè)內(nèi)人士表示，漲價(jià)的車企還將陸續(xù)增加;也有車企已經(jīng)開始改換技術(shù)路線：在低配車型上采用了能量密度偏低、更廉價(jià)，但不需要鎳的磷酸鐵鋰電池。

鎳價(jià)一動(dòng)，電池“身價(jià)”跟漲

鎳，對新能源汽車有多重要?資深電子工程師朱玉龍表示，在動(dòng)力電池中，鎳對電池的能量密度起重要作用，可有效提升電動(dòng)汽車的續(xù)航能力。據(jù)悉，高鎳三元正是驅(qū)動(dòng)新能源車?yán)m(xù)航里程普遍提升至600公里以上的重要技術(shù)路徑。如高鎳三元一直是寧德時(shí)代的優(yōu)勢產(chǎn)品，正供應(yīng)給特斯拉、小鵬、蔚來等諸多新能源車企。

隨著多家車企重點(diǎn)布局中高端新能源車型，長續(xù)航里程正成為衡量其身價(jià)的關(guān)鍵。當(dāng)前在三元鋰電池的上游材料中，鎳在總成本中占比近30%，高鎳、超高鎳電池占比更高。國內(nèi)的龍頭電池廠都不可避免“卷”入搶鎳大戰(zhàn)，包括國軒高科、億緯鋰能等。中汽協(xié)會(huì)預(yù)測，2025年三元高鎳在國內(nèi)動(dòng)力電池中滲透率將達(dá)到62%，復(fù)合年均增長率將達(dá)到95%，在全球動(dòng)力電池中的滲透率達(dá)到66%，未來5年復(fù)合年均增長率將達(dá)到90%。

華友鈷業(yè)新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)市場部部長楊艷霞表示，盡管目前鎳下游最大應(yīng)用領(lǐng)域仍為不銹鋼，但最大增量來自鋰電領(lǐng)域。在新能源汽車需求的推動(dòng)下，鎳在鋰電池領(lǐng)域的應(yīng)用占比不斷提升，該比重2015年約為3.5%，2021年為16.1%，預(yù)計(jì)2022年會(huì)升至21.5%左右，2030年之前，電動(dòng)汽車的鎳需求將占到整個(gè)鎳供應(yīng)的59%。

不難看出，鎳價(jià)的浮動(dòng)對新能源車影響甚大。“按照計(jì)算，每噸鎳上漲10萬元傳導(dǎo)至電池廠單車帶50度電成本，至少要上漲三四千元或以上，高端車型單車成本上漲幅度更高。”一位電池材料業(yè)內(nèi)人士告訴記者，鎳價(jià)與三元鋰電池正極材料價(jià)格高度相關(guān)。能源研究機(jī)構(gòu)Rystad Energy甚至發(fā)出警告指出，到2024年，全球電動(dòng)汽車電池所需的高等級鎳的需求可能會(huì)超過供應(yīng)。記者留意到，截至LME(倫敦金屬交易所)3月7日收盤期鎳價(jià)格飆升，創(chuàng)下35年來期貨合約史上的最大漲幅。

消費(fèi)者對車價(jià)上漲大體能接受

動(dòng)力電池缺鎳正影響新能源汽車價(jià)格。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來特斯拉、蔚來、小鵬、比亞迪、廣汽埃安、歐拉、大眾、零跑、極氪、福特、威馬等品牌的新能源車型均宣布漲價(jià)，囊括了市場當(dāng)前大部分主流新能源車型。

在終端市場，一位新能源汽車的銷售人員表示：“今年年初開始新能源車價(jià)格都在漲，漲價(jià)幅度在1%至10%之間。目前看來大部分消費(fèi)者正接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)。”乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹也認(rèn)為，這些因素對于新能源車銷量不會(huì)帶來明顯影響，“從1月和2月看，新能源車銷量同比增幅已經(jīng)達(dá)到了150%左右的水平。目前，消費(fèi)者對于價(jià)格上漲幅度還可以接受。”他表示，新能源汽車原材料漲價(jià)屬于周期性現(xiàn)象，目前車價(jià)上調(diào)是應(yīng)對原材料價(jià)格上漲的體現(xiàn)。“今年新能源車市場情況良好，接下來還會(huì)有宣布漲價(jià)的車企。”崔東樹說，“不過，隨著原材料產(chǎn)業(yè)端供應(yīng)環(huán)境恢復(fù)，一定程度上也將緩解價(jià)格上漲的不利因素。”

原材料價(jià)格的上漲正給新能源車企帶來更大的制造成本壓力。“我們已將費(fèi)用分?jǐn)傋龅搅藰O致，但原材料價(jià)格持續(xù)上漲，加上2022年新能源汽車補(bǔ)貼政策下降30%，到2023年，歐拉黑貓、白貓每賣一輛車虧損將近1.7萬元。”歐拉品牌CEO董玉東近日表示，因“虧損嚴(yán)重”，歐拉部分車型已經(jīng)停止接單。他說出的也恰是當(dāng)前很多新能源車企的心聲：賣新能源汽車當(dāng)前遠(yuǎn)未到掙錢的時(shí)候。

歐瑞基金投資總監(jiān)葛原稱，新能源車比燃油車更加依賴鋰、鎳、鈷以及硅基芯片等材料，從電池到整車零部件的種種原材料，都是制約新能源汽車制造成本的關(guān)鍵。以動(dòng)力電池的核心原材料碳酸鋰為例，據(jù)生意社數(shù)據(jù)，3月15日電池級碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)達(dá)到了49.6萬元/噸。而在2020年12月底，電池級碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)僅為5.46萬元/噸。不到一年半的時(shí)間里，碳酸鋰的價(jià)格增長了8倍。同時(shí)，鈷的華東市場價(jià)格從2021年初不到30萬元/噸，漲到了3月15日的56.67萬元/噸。其他動(dòng)力電池所涉及的隔膜、正負(fù)極材料、電解液等均有不同幅度的漲價(jià)。

新能源車企迎“分化淘汰合并年”

對于新能源汽車的普及來說，一個(gè)重要條件是降低售價(jià)。隨著新能源汽車補(bǔ)貼減少、原材料漲價(jià)、專屬險(xiǎn)種的推出，新能源汽車的價(jià)格很可能不會(huì)像以往那般“友好”。記者留意到，有車企為了降低電池成本，選擇在低配車型上采用能量密度偏低且更廉價(jià)的磷酸鐵鋰電池，該電池使用的是磷酸鐵，不需要鎳或鈷。譬如特斯拉在Model 3入門車型上就選用了磷酸鐵鋰電池，此次鎳漲價(jià)后，漲價(jià)也未涉及其入門車型。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量市場份額為51.68%，反超三元鋰電池。

那么，鎳價(jià)上漲會(huì)不會(huì)影響鋰電池的技術(shù)路線前景呢?真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為“不會(huì)”，“高鎳三元還是方向，因?yàn)榱姿徼F鋰電池能量密度的劣勢很難改善。”在電池技術(shù)沒有突破性進(jìn)展之前，三元鋰電池因其能量密度高，地位難以動(dòng)搖。隨著技術(shù)進(jìn)步，也不排除三元鋰電池成本進(jìn)一步降低的可能。信達(dá)證券的研報(bào)顯示，從比容量上看，高鎳三元材料相比低鎳三元和磷酸鐵鋰有30%左右的優(yōu)勢，即使是比亞迪“刀片電池”，能量密度也只是目前主流三元鋰電池的80%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從中長期看，此次鎳事件將引導(dǎo)更多資本在能源金屬開采產(chǎn)業(yè)布局。崔東樹指出，原材料價(jià)格的周期波動(dòng)，正考驗(yàn)新能源汽車的生存能力，市場需要真正能賺錢的企業(yè)，分化淘汰合并會(huì)是2022年新能源車企的主題。 (鄧 莉)

責(zé)任編輯：hnmd003

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