萬(wàn)科萬(wàn)物云啟動(dòng)招股 預(yù)計(jì)9月29日登陸港交所

萬(wàn)科9月19日早間公告，萬(wàn)物云當(dāng)日啟動(dòng)招股，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)介乎每股47.1港元至52.7港元，預(yù)計(jì)9月29日登陸港交所主板。按發(fā)行1.167億股計(jì)算，萬(wàn)物云將募資約55億港元至61.5億港元，位居港股物業(yè)管理公司第二大市值。

招股書(shū)顯示，此次IPO募集資金主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)“萬(wàn)物云街道”模式。部分資金會(huì)用于AIoT和BPaaS解決方案的開(kāi)發(fā)，收購(gòu)增值服務(wù)和上下游服務(wù)商，以及吸納與培養(yǎng)人才。

公告稱(chēng)，公司擬全球發(fā)行1.167億股，其中香港發(fā)行1167萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)行1.05億股。假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為1.342億股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行股份約11.33%。

招股書(shū)顯示，2019年-2021年，萬(wàn)物云實(shí)現(xiàn)收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元，年內(nèi)利潤(rùn)分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元。數(shù)據(jù)還顯示，最近3年萬(wàn)物云的毛利率約為17.7%、18.5%、17.0%。

萬(wàn)科中報(bào)顯示，萬(wàn)物云上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.5億元，同比增長(zhǎng)38.2%。其中，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)收入80.8億元，同比增長(zhǎng)34.8%，商企和城市空間綜合服務(wù)收入51.1億元，同比增長(zhǎng)39.7%。

本次IPO，公司擬引入混合所有制改革基金及中國(guó)誠(chéng)通投資、瑞銀資管、潤(rùn)暉投資、淡馬錫等為基石投資者，以發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約2.72億美元至2.8億美元。

去年11月5日，萬(wàn)科首次披露了擬分拆子公司萬(wàn)物云上市的計(jì)劃。今年3月30日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式受理萬(wàn)物云的境外上市申請(qǐng)。4月1日，萬(wàn)物云正式遞交招股書(shū)。9月1日，萬(wàn)物云正式通過(guò)港交所聆訊。

在今年8月底萬(wàn)科召開(kāi)的中期業(yè)績(jī)推介會(huì)上，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮稱(chēng)，萬(wàn)科分拆物業(yè)上市，不是“賣(mài)豬仔”，通過(guò)好的價(jià)錢(qián)把它賣(mài)掉，是想讓它通過(guò)上市有更好的發(fā)展空間，所以短期市場(chǎng)的估值萬(wàn)科不是最在意的，更關(guān)心的是通過(guò)資本市場(chǎng)來(lái)獲得更多的力量，支持它進(jìn)一步發(fā)展。

受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等影響，最近一年多港股物業(yè)管理公司市值大幅縮水，如華潤(rùn)萬(wàn)象生活市值從高位回落超過(guò)三分之一。