地方國資密集增持中小銀行，福建海峽銀行股權(quán)變更落定

本文來源：創(chuàng)業(yè)圈 作者：黃宇昆

文 | 記者黃宇昆

又有中小銀行股權(quán)變更獲得了監(jiān)管批準(zhǔn)。

(相關(guān)資料圖)

近日，國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局披露的一則批復(fù)顯示，同意福州市投資管理有限公司（下稱 " 福州投管 "）受讓福州市倉山區(qū)財政局持有的福建海峽銀行 8581.18 萬股，受讓后，福州投管在福建海峽銀行的持股比例將達(dá)到 15.85%。

近年來，福州投管通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、司法拍賣等方式取得福建海峽銀行多名中小股東持有的股權(quán)，持股比例從 2020 年末的 11.44% 上升至 2022 年末的 14.05%。對于此次受讓股權(quán)的原因，記者聯(lián)系福建海峽銀行相關(guān)人士，未獲置評。

今年上半年，福建海峽銀行交出了一份穩(wěn)中向好的成績單，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為 24.86 億元、4.67 億元，凈利潤同比增幅超過 20%。

除福建海峽銀行外，今年以來亦有多家中小銀行股權(quán)變更事項獲監(jiān)管核準(zhǔn)。7 月，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團獲批受讓自貢銀行 11.88 億股股份，受讓完成后將以 54.94% 的持股比例成為自貢銀行第一大股東；8 月，煙臺國豐投資控股集團（下稱 " 國豐集團 "）獲批受讓恒生銀行持有的煙臺銀行 2 億股股份。

整體來看，大部分中小銀行股權(quán)的受讓方都為地方國資企業(yè)。星圖金融研究院副院長薛洪言告訴記者，地方國資接手中小銀行股權(quán)，可以在相當(dāng)程度上恢復(fù)中小銀行的股權(quán)融資能力，并在業(yè)務(wù)資源上給予銀行更多的支持。

第一大股東持股比例持續(xù)上升

最近一次中小銀行股權(quán)變動是福建海峽銀行的股權(quán)變更獲批。

8 月 8 日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)披露，福建監(jiān)管局同意福州投管受讓福州市倉山區(qū)財政局持有的福建海峽銀行 8581.18 萬股股份。受讓后，福州投管合計持有該行 8.93 億股股份，持股比例為 15.85%。對于股權(quán)變動的原因，記者聯(lián)系福建海峽銀行相關(guān)人士，對方表示將反饋至有關(guān)部門對接，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

公開資料顯示，福建海峽銀行的前身為福州城市合作銀行，于 1996 年成立，是在福州市原 14 家城市信用社和城市信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上，由福州市及其下轄區(qū)（市）財政、企業(yè)法人和個人以發(fā)起設(shè)立的方式共同參股組建，2009 年更為現(xiàn)名。

中誠信國際出具的最新評級報告顯示，截至 2022 年末，福建海峽銀行國家及國有法人股東合計持股 44.75%，其中福州市及其下轄區(qū)（市）財政局、國資委及其下屬公司合計持股比例為 36.64%。

福州投管作為福建海峽銀行的第一大股東，其實控人為福州市財政局。另據(jù)該行 2022 年報，前十大股東中，福州市馬尾區(qū)財政局、福州市晉安區(qū)財政局分別持股 6.67%、3.00%，位列該行第三、第八大股東。

近兩年來，福州投管在福建海峽銀行的持股比例持續(xù)上升。年報顯示，2021 年，福州投管通過司法拍賣，分別競買拍得該行股東泰禾投資集團（下稱 " 泰禾投資 "）、福建省亞通創(chuàng)新集團分別持有的該行 4089.73 萬股、155.73 萬股股份，持股比例從 11.44% 上升至 12.19%。

2022 年，福州投管通過司法拍賣，競買拍得福建森博達(dá)貿(mào)易有限公司持有的部分股份 1.04 億股。此外，還以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，受讓福州市職工技術(shù)服務(wù)管理站持有的全部股份 145 萬股，持股比例再次上升至 14.05%。

大股東增持的背后，是福建海峽銀行的股權(quán)頻繁登上拍賣場。去年 10 月，泰禾投資所持的福建海峽銀行 2.4 億股股份被分成 5 筆掛在阿里拍賣網(wǎng)上進(jìn)行拍賣，每筆為 0.48 億股股份，起拍價為 0.57 億元，約為評估價的七折，不過，該次拍賣因執(zhí)行爭議而擱淺，未有后文。截至 2022 年末，泰禾投資仍持有該行 2.72 億股股份，為該行第六大股東。

業(yè)績向好，擬上市 " 補血 "

日前，福建海峽銀行披露了今年上半年的經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，截至今年 6 月末，福建海峽銀行法人口徑下資產(chǎn)總額為 2475.68 億元，較年初增長 131.73 億元。上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤 24.86 億元、4.67 億元，同比分別下降 0.12%、增長 23.34%。

拉長時間來看，福建海峽銀行的業(yè)績一直保持穩(wěn)定增長。2020 年至 2022 年，該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入 37.53 億元、44.44 億元、48.93 億元，實現(xiàn)凈利潤 5.48 億元、6.82 億元、7.92 億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，福建海峽銀行的不良貸款率已經(jīng)連續(xù) 6 年下降，截至 2022 年末，該行不良貸款率為 1.33%，同比下降 0.02 個百分點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，同期商業(yè)銀行的不良貸款率為 1.63%。

福建海峽銀行在 2022 年報中表示，過去三年，該行總體經(jīng)營保持較快較好態(tài)勢，資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)平穩(wěn)增長，效益水平實現(xiàn)明顯提升，全面完成 2020 至 2022 年發(fā)展規(guī)劃力爭目標(biāo)。下一個三年將以經(jīng)營管理水平精進(jìn)和綜合能力提升為依托，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

值得注意的是，在資本充足率方面，福建海峽銀行面臨較大的資本補充壓力。截至今年 6 月末，福建海峽銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為 10.72%、8.78%、8.21%，較年初分別下降 0.67 個百分點、0.54 個百分點、0.49 個百分點。

上述中誠信國際的評級報告表示，福建海峽銀行近年來主要通過利潤留存補充資本，由于資本內(nèi)生能力有限，且業(yè)務(wù)規(guī)模較快增長持續(xù)消耗資本，未來資本將面臨補充壓力。

目前，福建海峽銀行正在謀求多種渠道補充資本。7 月 26 日，福建海峽銀行增資擴股方案獲監(jiān)管批準(zhǔn)，批復(fù)顯示，該行將定向募集不超過 13.11 億股股份。

此外，為進(jìn)一步豐富融資渠道，福建海峽銀行今年 4 月在福建證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案登記，擬申請首次公開發(fā)行股票并上市。

自貢銀行第一大股東生變

今年以來，除福建海峽銀行外，亦有多家銀行股權(quán)變更獲批，記者注意到，發(fā)生股權(quán)變更的銀行大部分為農(nóng)村金融機構(gòu)。不過，其中也不乏煙臺銀行、青海銀行、自貢銀行、河北銀行、武漢農(nóng)商銀行、重慶三峽銀行等資產(chǎn)規(guī)模相對較大的地方中小銀行，從這些銀行的股權(quán)受讓方來看，大部分都為地方國資企業(yè)。

6 月 9 日，湖北銀保監(jiān)局批準(zhǔn)了武漢海螺置業(yè)發(fā)展有限公司及其關(guān)聯(lián)方武漢市政和實業(yè)有限公司、武漢利盛工貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)讓持有的武漢農(nóng)商銀行股份，共計 2.87 億股。

股權(quán)受讓方武漢光谷金融控股集團（下稱 " 光谷金控 "），系武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)為整合國有資本金融資源成立的金融控股集團，實控人為武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會。股權(quán)受讓成功后，光谷金控將持有武漢農(nóng)商銀行 5.26% 的股份，成為該行第四大股東。

與之相似的還有煙臺銀行，7 月 25 日，國豐集團獲批受讓恒生銀行持有的煙臺銀行 2 億股股份。國豐集團成立于 2009 年，系煙臺市第一家國有資本投資集團，實控人為煙臺市國資委。據(jù)媒體報道，恒生銀行稱目前是一個合適的時間，讓煙臺銀行與地方實體有更緊密的合作，支持和服務(wù)當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟發(fā)展。

這并非恒生銀行首次轉(zhuǎn)讓煙臺銀行股權(quán)。去年，恒生銀行將其持有的 2 億股煙臺銀行股份轉(zhuǎn)讓給煙臺市財金發(fā)展投資集團，后者原本為該行第五大股東，實控人系煙臺市財政局，股份受讓完成后晉升該行第二大股東。

此外，部分銀行在股權(quán)變更的同時，第一大股東也發(fā)生變化。7 月 18 日，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團獲批受讓自貢銀行 11.88 億股股份，受讓后合計持有自貢銀行 54.94% 的股份。據(jù)自貢銀行 2022 年報，該行第一大股東華西能源工業(yè)股份有限公司持股比例為 15.47%，這意味著，股權(quán)變更獲批后，自貢銀行第一大股東也將易主。

7 月 20 日，國家金融監(jiān)督管理總局青海監(jiān)管局披露了兩則關(guān)于青海銀行股權(quán)變更事項的批復(fù)，同意青海省財政廳受讓青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司持有的該行 5.04 億股股份；同意西寧偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司受讓無錫偉鑫建材有限公司持有的該行 7350 萬股股份。受讓后，青海省財政廳將成為青海銀行第一大股東，持股比例 19.71%。

薛洪言向記者分析稱，近年來，受區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)影響，中小銀行經(jīng)營前景不確定性變大。尤其是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型較慢區(qū)域的中小銀行，遭遇增速放緩和不良攀升的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致部分中小股東的減持意愿強烈，而潛在的買家并不多，由地方國資接手便成為一種普遍現(xiàn)象。

" 地方國資的接手，可以在相當(dāng)程度上恢復(fù)中小銀行的股權(quán)融資能力，并在業(yè)務(wù)資源上給予銀行更多的支持，另外也增強了銀行服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的能力，是一種雙贏狀態(tài)。" 薛洪言表示。