年中攬儲(chǔ)大戰(zhàn)熄火 多家銀行下調(diào)存款利率

6月份即將結(jié)束，銀行理財(cái)市場(chǎng)依然“靜悄悄”，年中“攬儲(chǔ)大戰(zhàn)”并未如期出現(xiàn)，而且往年很多的年中抽獎(jiǎng)、送禮品等攬儲(chǔ)回饋活動(dòng)的情況也很少，曾經(jīng)的攬儲(chǔ)“神器”高息短期理財(cái)產(chǎn)品及大額存單等產(chǎn)品更少見(jiàn)，多數(shù)銀行在攬儲(chǔ)方式上越發(fā)顯得“低調(diào)”。

多位受訪者表示，近年來(lái)監(jiān)管對(duì)銀行“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”攬儲(chǔ)進(jìn)行了約束，疊加市場(chǎng)流動(dòng)性整體趨向?qū)捤桑广y行高息攬客的意愿降低。以后銀行“花式攬儲(chǔ)”的情況或?qū)⒃絹?lái)越少。

多家銀行存款利率下調(diào)

登錄多家銀行的官網(wǎng)可以看到，當(dāng)前存款利率自律上限確定方式已調(diào)整為在存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上“加上一定基點(diǎn)”，多家銀行已明確下調(diào)1年期以上定期存款利率。某國(guó)有大銀行客戶經(jīng)理透露，該行從周一起調(diào)整了定期存款利率，目前3年期定期存款年化利率為3.25%，3年期、20萬(wàn)元起存的大額存單年化利率為3.35%。“我行之前同類型的定期存款和大額存單年化利率分別為3.85%和3.987%，建議客戶轉(zhuǎn)變投資方式，分散投資，如果單純靠定期存款，收益太低了。”他說(shuō)。

某股份行客戶經(jīng)理表示，該行5萬(wàn)元起存，1年期、2年期、3年期存款產(chǎn)品年化利率分別為2.25%、2.85%和3.5%，相比此前均有所下調(diào)，調(diào)整之前是5萬(wàn)元起存，3年期定期存款年化利率是3.85%。

某城商行客戶經(jīng)理介紹，目前該行已經(jīng)調(diào)降了大額存單利率，目前20萬(wàn)元起存，1年期、2年期和3年期的大額存單年化利率分別為2.25%、2.9%和3.55%。“目前短期理財(cái)沒(méi)有特別合適的產(chǎn)品，如果期限在1年以內(nèi)，我們更推薦買結(jié)構(gòu)性存款，年化收益率在3.4%左右。”

以往常常以高息存款吸引客戶的民營(yíng)銀行近期也紛紛下調(diào)了1年期以上的存款利率，記者瀏覽多家民營(yíng)銀行APP發(fā)現(xiàn)，此前常見(jiàn)的5年期、年化利率4.8%以上的存款產(chǎn)品均顯示已售罄，4%以上的存款產(chǎn)品已很難見(jiàn)到。

在融360分析師劉銀平看來(lái)，2021年銀行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模大幅增減的概率都不大。“今年銀行保本理財(cái)產(chǎn)品將全部清零，為防止客戶流失，銀行對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行需求仍然較大;但結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模不會(huì)再像前幾年那樣大幅上升，多家銀行也在年報(bào)中提及，未來(lái)要繼續(xù)控制高成本存款規(guī)模。”劉銀平說(shuō)。

定存產(chǎn)品成推薦首選

隨著存款市場(chǎng)秩序逐步規(guī)范，保本理財(cái)產(chǎn)品、靠檔計(jì)息產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款等攬儲(chǔ)利器相繼迎來(lái)嚴(yán)監(jiān)管，銀行此前的攬儲(chǔ)利器一一失效。 一度被認(rèn)為是保本理財(cái)替代品的結(jié)構(gòu)性存款，在經(jīng)歷整頓后，規(guī)模仍在持續(xù)壓縮。央行數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，中資銀行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模為6.35萬(wàn)億元，今年在經(jīng)歷小幅回升后再度跌破去年年末的水平。融360大數(shù)據(jù)研究院報(bào)告顯示，5月份發(fā)行的人民幣結(jié)構(gòu)性存款平均預(yù)期最高年化收益率為3.55%，環(huán)比下跌5基點(diǎn)。

值得注意到，一些銀行網(wǎng)點(diǎn)的顯眼宣傳位置上，已不再是對(duì)理財(cái)產(chǎn)品、大額存單產(chǎn)品的介紹，取而代之的是關(guān)于定期存款利率的介紹。同時(shí)，定期存款產(chǎn)品也成為多家銀行客戶經(jīng)理推薦的首選產(chǎn)品。

據(jù)某股份制銀行客戶經(jīng)理介紹，當(dāng)前，很多客戶在買理財(cái)時(shí)，更看重產(chǎn)品的穩(wěn)健性，該行大額存單額度一直較為緊張，在利率下行趨勢(shì)下，目前定期存款產(chǎn)品的利率接近大額存單產(chǎn)品，是非常好的替代產(chǎn)品。此外，5年期低風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品也是較好的替代產(chǎn)品。

查詢發(fā)現(xiàn)，某村鎮(zhèn)銀行定期存款1年期、2年期、3年期存款利率分別為2.25%、2.85%、3.5%;某國(guó)有大行定期存款1年期、2年期、3年期存款利率分別為2%、2.5%、3.15%;某股份行定期存款1年期、2年期、3年期利率分別為2%、2.41%、2.75%。博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示，定期存款的優(yōu)勢(shì)在于穩(wěn)定性，對(duì)于追求資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定保值、升值的人群，定存產(chǎn)品是不錯(cuò)的選擇。

銀行負(fù)債壓力長(zhǎng)期存在

中金公司固定收益首席分析師陳健恒表示，自2017年金融去杠桿、嚴(yán)監(jiān)管以來(lái)，銀行負(fù)債端一直面臨較大壓力，尤其是在同業(yè)受限、回歸存貸業(yè)務(wù)本源的背景下，存款成為各家銀行必爭(zhēng)之地。在這種背景下，優(yōu)化存款利率自律，能有效促進(jìn)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性。

專家認(rèn)為，存款利率自律上限確定方式調(diào)整有助于打擊銀行高息攬儲(chǔ)行為，但在存款利率降低的同時(shí)，銀行攬儲(chǔ)的難度隨之加大，存款競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然存在。

對(duì)于此次存款利率自律上限確定方式調(diào)整，陳健恒分析，調(diào)整后大額存單、協(xié)議存款等利率降幅更大，考慮到大額存單、協(xié)議存款多為中小行攬儲(chǔ)的工具，中小銀行受到的影響可能更大。對(duì)于大銀行和頭部股份制銀行而言，緩解銀行負(fù)債端壓力的方式和工具相對(duì)豐富，面臨的存款分流壓力相對(duì)較小。相比之下，中小銀行尤其是城商行，吸儲(chǔ)壓力一直較大，更依賴中長(zhǎng)期存款客戶的拓展，疊加此前監(jiān)管部門禁止地方法人銀行異地吸存，城商行負(fù)債管理壓力可能會(huì)進(jìn)一步抬升。

“自去年結(jié)構(gòu)性存款受到監(jiān)管壓降以來(lái)，銀行的穩(wěn)定性存款(定期存款+結(jié)構(gòu)性存款)增長(zhǎng)難度加大，尤其是中小銀行，相關(guān)業(yè)務(wù)同比增速下降明顯。”中信證券固定收益首席分析師明明表示，今年以來(lái)，“存款搬家”現(xiàn)象仍然嚴(yán)峻，如果存款利率進(jìn)一步降低，則意味著對(duì)于儲(chǔ)戶的吸引力下降，可能流失更多長(zhǎng)期存款。因此，后續(xù)銀行還需要從其他方面提高軟實(shí)力，如存款是否便利、網(wǎng)點(diǎn)是否充足、網(wǎng)銀或手機(jī)銀行操作是否快捷、用戶體驗(yàn)是否更好。(宗 禾)