電商物流承壓，即時零售會帶來哪些新機遇？

“親親，下單后48小時內盡快給您發出，當地沒有疫情都是正常發貨的。”

與賣家的對話記錄停留在八天前，相關商品的狀態依然是“待發貨”。

累了。

01破局物流痛點

“快遞收到了嗎？”

“發貨順利嗎？”

“店里人多不多？”

據說這三個問題，可以瞬間讓一個人感到無力感。

它們分別精準狙擊了參與零售的三大主體——消費者、電商賣家、線下實體店店主。

對零售商業來說，商品流通的活躍非常重要，它既是行業景氣的風向指標，也是整個零售經濟的動力之源，生命之火。

商品流通的效率，主要受三大因素綜合影響，分別是：消費者消費需求/能力，商品物流流通，商品制造供給能力。

眼下，由于疫情的反復，商品物流流通無疑已經成為了限制整個水桶的最矮木板。

3月以來，隨著疫情的反復加劇，全國網點停運的范圍不斷擴大，涉及多個省份。

媒體報道，目前申通全國停發網點近3000個，“三通一達都差不多，每天都有恢復的地方，也有增加停發的地方。”

有電商商家反映，近期中通全國停發網點超過3400家，運力幾乎停發了十分之一。

一位通達系網點負責人則表示，其所在網點每日到件基本減少1000-2000票之間，發出去的快遞也可能被退回。

中轉站如此，在路上的物流情況也同樣很不樂觀。

前不久，一則“貨車司機被困高速5元饅頭撐4天”上了熱搜。

3月31日，多名貨車司機赴遼寧鞍山送貨，由于疫情防控被堵在高速口，司機片師傅稱，下高速需提供政府審批通行證，還需收貨方來接，因此他被堵在高速口四天五夜，要不是之前買的5塊錢饅頭，他連吃都沒得吃。

最新消息顯示，由于上海疫情外溢嚴重，加上多個貨車司機出現陽性的情況，長三角多地對于貨車的流通采取了愈加嚴格的管控態勢。

華東地區浙江、江蘇、上海、山東、安徽、河北、遼寧、陜西等多地對貨運車輛的管控升級，昔日江浙滬包郵區變成如今貨運最為不暢的地區之一。

層層困境之下，如何最大化利用全部運力，逐漸成為了各方最為關心的問題。

其中，圍繞本地生活的點對點即時配送網絡，憑借其差異化配送場景、不同體系的運力系統，成為了行業破局的關鍵突破口。

作為即時零售的頭部玩家，美團深耕同城配送多年，建立了龐大的騎手群，形成了強大的配送能力。

2021年財報顯示，美團現在擁有騎手約527萬人，這些騎手是區別于快遞小哥的另一大配送體系（即時配送），而他們能發揮的價值，也并不僅僅局限于餐飲外賣本身。

2018年，美團推出LBS即時零售電商“美團閃購”。

依托美團體系內的巨量用戶以及配送體系，如今美團閃購已經覆蓋了酒水零食、果蔬生鮮、鮮花綠植、寵物母嬰、數碼圖書等多種零售行業商品的即時購服務。

區別于傳統電商的是，這一模式下的商品發貨方往往來自同城商家，而在時效性上也有著本質區別，通常配送時間在 30分鐘~1小時。

可以說是本地零售的線上延伸，居民“小時商圈”的進一步數字化。

眼下，隨著運力的吃緊，尤其是城市內部的配送壓力與日俱增，美團閃購肩上的擔子也越來越重。

在龐大的需求刺激下，終于迎來了自身的高速發展期。

02即時零售恰逢其時

國家統計局數據顯示，2021年中國消費品零售總額44.1萬億，其中網上零售額為13.089萬億。

電商發展至今，依然只貢獻不到30%，以商超到家為例，2019年商超到家規模達到467億元，且滲透率僅為1.4%。

大量的渠道終端仍沒能接入到數字系統，這無疑是一種巨大的浪費。

對消費者來說，他們暫時無法更高效地與本地商家形成連接；

對相關店主來說，他們沒能獲取更多維度的銷售渠道；

而對于整個經濟體來說，大量的潛在交易沒有被成功激活。

有人說，物流受阻，建立在本地商超基礎上的即時零售難道就不會受到影響嗎？

但我們的重點在于，疫情影響之下，許多人因隔離被困在了家里，無法出門去獲取物資，因而大量的物資滯留乃至爛在了當地商超的庫存里。

此外，更多的一部分人主動參與防疫防控，對于許多原先會想要購買的物資也表示出“湊合一下”的心態，進一步造成了消費的不振。

對比傳統電商、傳統線下消費場景來說，即時零售帶來的巨大增量，更多在于刺激盤活本地的消費經濟。

眼下，整個行業已經清楚看到了這一增量帶來的機遇。

根據艾瑞咨詢預測，國內即時零售市場預計2019-2023年復合增速將達到69.5%。到2024年，國內即時零售市場規模將超過9000億元。一個萬億級的誘人藍海，令人期待。

在這一浪潮中，美團閃購是最早的一批參與者，憑借著獨有的配送體系優勢，目前已經取得了相當驚艷的成績。

前不久的財報會議上，美團CFO陳少暉介紹稱：“去年該業務的增長非常迅猛，我們預計這一趨勢今年還將持續，長期預測亦如此，我們閃購業務的中期目標是日訂單量達1000萬單。”

據了解，在剛剛過去的三月份，美團閃購在北京、深圳、天津等多個重點城市訂單同比增長了超70%，在重慶更是實現了80%以上的同比增長，勢頭兇猛。

數據顯示，美團閃購的活躍用戶數高達2.3億，去年美團閃購的銷售額相當于餐飲外賣交易額的12%。2021年12月的單日訂單量峰值超過630萬。

趨勢來看，2022年閃購業務的增速將超過餐飲外賣的增速，增長勢頭值得期待。

03凸顯差異化價值

要探討即時零售的前景發展，首先要理清傳統電商與線下零售之間的優劣比較，進而才能真正理解即時零售體現了哪些差異化價值。

零售的本質，是連接“人”與“貨”的“場”。

而“場”的本質，是信息流、資金流和物流的萬千組合。

信息流方面，線上極具高效性，可以最大程度上進行“貨比三家”乃至三十家、三百家；

而線下的獨特優勢在于體驗性，可以通過觸、嘗、嗅等多種感官收集一系列文字難以傳達的主觀信息。

資金流方面，線上極具便捷性，而線下的可信度更高。但隨著各種支付工具的不斷完善，線上也同樣有了較高的資金安全體驗，進而達成了對線下維度的碾壓。

物流方面，線上有著極高的跨度性。理論來說，全世界的好東西都可以借由此向你飛奔而來。

線下則具有無可匹敵的即得性，典型場景是突發的沖動性消費，比如走在路上突然想吃一根雪糕。

在前兩個維度（信息流和資金流），即時零售很大程度上延循了傳統電商的優勢。

在物流維度，則集中體現了不同模式之間差異品質。

時效性方面，即時零售遠勝于傳統電商，且不亞于線下模式。即時零售≈線下模式>>傳統電商。

同時在購物過程中，即時零售還進一步省略了消費者出門尋找的步驟（人找貨），更符合懶人經濟的大趨勢，極大促進了購物效率。

SKU方面，即時零售稍弱于傳統電商，與線下模式持平。即時零售=線下模式<傳統電商。

由于傳統電商所具備的“貨奔向人”的特性，那么理論上全球的商品都可以通過這一模式進行實現，換言之，線上傳統電商的SKU在理論上是無限最大化的。

但在實際消費場景中我們發現，除了“小眾產品”、“地域性特產”、“海外購物”這些特殊品類之外，其他占據傳統電商GMV絕對比重日常消費品，基本上都可以被本地線下商超中完美覆蓋的。

這便意味著即時零售電商模式的SKU，已經能夠充分滿足絕大多數消費者的日常需求。

此外，根據艾瑞咨詢預測，到2024年，國內即時零售市場規模將超過9000億元。

我們認為，如果要客觀判斷模式之間的商業價值，那么一味地計較SKU有沒有達成全面覆蓋意義并不大。

更關鍵是在于最終可以覆蓋的GMV的絕對比重。

總結來看，信息流方面，即時零售的展示效率與傳統電商持平，同時由于“小時商圈”的特性，消費者也完全有條件去線下進行體驗，綜合得分最高；

資金流方面，即時零售與傳統電商一致，且全然優于線下；

物流方面，即時零售的時效性與線下模式持平，但體驗上更優于線下（節省了消費者的時間）。

跨度性不及線上，一些過于小眾的SKU無法覆蓋。但考慮到GMV的主體占比，這一問題對于該模式的商業價值影響并不大。

在具體發展過程中，我們當然可以探討平臺對于線下實體店的數字化助力，前店后倉的身份轉變，前置倉的網點鋪設，大數據預測實現地區庫存配置優化等等一系列更加落地的賦能場景，但老實說，這些內容并不能真正體現即時零售的差異化優勢特征。

在此，我們試圖探討的是更加底層的、零售行業的元命題：未來圖景。

根據上述模式特征，本著消費者居民利益體驗最大化的基本原則，對消費者來說，最舒服的商業圖景應該是這樣的：

當我們在家或公司時，打開手機，下單，隨后一小時內貨物就送到了你的手里。可樂零食，鍋碗瓢盆，辦公用品，電子元件等常見消費品，應有盡有（即時零售，消費主場景）；

當我們想出去轉轉時，依然可以找到體驗店去感受商品給我們帶來的真實感覺（線下零售，配送網點+體驗主場景）；

當我們想念家鄉的特產，或試圖購買小眾的個性化商品時，依然有電商平臺可以為我們提供便捷的消費渠道，但配送過程會耗費三至五天（傳統電商，補充滿足多元化消費場景）；

這是一個追求速度、追求即時反饋的時代。

所有人都越來越傾向于“我要，我現在就要”。

據埃森哲《聚焦中國95后消費群體》報告顯示，95后比千禧一代更看重配送速度，超過50%的95后消費者，希望能當天甚至半天就收到商品，還有7%的消費者希望能夠在兩個小時之內收到商品。

關于未來的消費場景，我們認為一切都將如同美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中所暢想的那樣，未來用戶消費習慣也會向即時送達遷移，“零售市場將從‘萬貨商店’走入‘萬物到家’時代”。

歷史早已無數次證明，消費者的體驗訴求才是最堅定的商業之錨，也許過程會曲折起伏，甚至主導者幾經更替，但場景的牽引力是持之以恒的。

只要用戶有需求，那最后就一定會實現。

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