換電是大佬們的偏執(zhí)，還是消費(fèi)新風(fēng)口？

文 | 新能源行業(yè)觀(guān)察，作者丨安娜，編輯丨和暢

(資料圖)

日前，蔚來(lái)向奔馳開(kāi)放換電平臺(tái)的傳聞，以蔚來(lái)官方的一句 " 消息不實(shí) " 終結(jié)。

有一點(diǎn)是可以明確的，蔚來(lái)在尋求與其他車(chē)企共享、共建充換電基礎(chǔ)設(shè)施，且已經(jīng)有車(chē)企同意使用蔚來(lái)的換電模式來(lái)研發(fā)新車(chē)。按照李斌的說(shuō)法，新車(chē)還需要幾年后才能和消費(fèi)者見(jiàn)面。

這對(duì) " 偏執(zhí) " 的蔚來(lái)和李斌來(lái)說(shuō)，也算 " 守得云開(kāi)見(jiàn)月明 "。

眾所周知，蔚來(lái)?yè)Q電模式一直以來(lái)備受爭(zhēng)議，投資成本高、使用效率低，電池技術(shù)在進(jìn)步等，似乎讓人看不到 " 未來(lái) "。

但隨著上汽、吉利等車(chē)企紛紛入局，尤其是動(dòng)力電池行業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)者寧德時(shí)代發(fā)布重卡換電品牌，開(kāi)啟了換電站的布局后，換電終于守住了輿論領(lǐng)地，甚至在特定領(lǐng)域還成為了新風(fēng)口。

申港證券就認(rèn)為，換電模式將成為新能源汽車(chē)全場(chǎng)景普及的必然形式，是充電模式的有效補(bǔ)充。就連 " 不看好 " 換電技術(shù)的王傳福也不得不承認(rèn)，雖然換電在乘用車(chē)領(lǐng)域不會(huì)是主流，但重卡領(lǐng)域更合適。

廣州丹磁新能源科技有限公司總經(jīng)理林重點(diǎn)也認(rèn)為，在新能源汽車(chē)的補(bǔ)能路線(xiàn)上，充電是主，換電是輔，" 但換電會(huì)對(duì)特殊的新能源汽車(chē)產(chǎn)品是一大提升，這自然就包括服務(wù)。"

" 死磕 " 換電

提到換電，蔚來(lái)自然是繞不開(kāi)的。

在最近舉行的蔚來(lái)汽車(chē) NIO Power Day 2023 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，秦力洪就重申了換電在用戶(hù)層面、經(jīng)濟(jì)層面和安全上的 9 大優(yōu)勢(shì)。

那么，蔚來(lái)為什么還想要開(kāi)放換電平臺(tái)呢？原因不難猜，為了賺錢(qián)。

今年，蔚來(lái)的目標(biāo)是新增 1000 個(gè)換電站。一位知情人士告訴新能源行業(yè)觀(guān)察，蔚來(lái)每個(gè)換電站建站成本大概在 300 萬(wàn)元上下，一年新增的建站成本就在 30 億元。除了建站，換電站還要運(yùn)營(yíng)，據(jù)信達(dá)證券測(cè)算，每個(gè)換電站一年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用大概在 19-46 萬(wàn)元。今年年底，蔚來(lái)預(yù)計(jì)總換電站能達(dá)到 2300 個(gè)，一年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用就在 4.37-10.58 億元之間。

初略算下來(lái)，蔚來(lái)一年就要在擴(kuò)充和運(yùn)營(yíng)換電站上 " 砸 " 進(jìn)去 40 億元左右。

然而，蔚來(lái)的用戶(hù)是不是足夠讓換電站賺錢(qián)呢？

據(jù)晚點(diǎn) LatePost 報(bào)道，蔚來(lái)?yè)Q電站日均在 50 單 / 站左右就可以達(dá)到盈虧平衡，但據(jù)蔚來(lái)APP 在 7 月 31 日發(fā)布的消息，蔚來(lái)用戶(hù)日均換電次數(shù)在 5.5 萬(wàn)次，以其目前全國(guó) 1654 個(gè)換電站數(shù)量換算，日均單量約為 33.25 單，距離盈虧平衡還有距離。

一邊是要追加的數(shù)十億元的投入，另一邊是還沒(méi)觸及的盈虧平衡線(xiàn)，所以蔚來(lái)想要開(kāi)放換電站來(lái)讓其他平臺(tái)加入就并不稀奇。

不過(guò)，開(kāi)放換電合作也有挑戰(zhàn)。

新能源行業(yè)從業(yè)者阿倫就表示，" 換電的車(chē)從硬件上要有一個(gè)可換底盤(pán)，為了成全換電的功能就要在整車(chē)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上有所改變和妥協(xié)。而同樣配置的車(chē)輛，可換電的車(chē)一般就會(huì)比不可換電的重，那么其加速度、續(xù)航等性能強(qiáng)度也會(huì)有一定的影響。所以，其他平臺(tái)的車(chē)想要和蔚來(lái)的換電服務(wù)去合作，就繞不開(kāi)去考慮硬件變化的成本，以及對(duì)車(chē)性能部分妥協(xié)，這些顯性和隱性成本的投入是否值得。"

另一方面，在充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上，先行者總是免不了被 " 占便宜 " 的命運(yùn)。

從蔚來(lái)公布的充電樁服務(wù)的客戶(hù)分布來(lái)看，蔚來(lái)車(chē)主僅占 20.3%，而目前尚沒(méi)有大規(guī)模自建充電樁的比亞迪和理想客戶(hù)分別占比 19.2% 和 3.3%。一位知情者透露道，" 大部分沒(méi)有自營(yíng)充電樁的車(chē)企不會(huì)和其他自營(yíng)充電樁的車(chē)企均攤費(fèi)用，因此過(guò)早、過(guò)多地建設(shè)充電樁也是在為其他人做嫁衣。"

充電樁是如此，換電站也無(wú)法避開(kāi)這個(gè)問(wèn)題。開(kāi)放換電合作后，車(chē)企是否均攤建站成本？如果不均攤，那么新增車(chē)企的用戶(hù)是否能給蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)足夠的增量？如果要均攤，那合作車(chē)企又要花錢(qián)改造車(chē)的硬件，又要花錢(qián)給蔚來(lái)建換電站，又顯得 " 不合算 "。

既然挑戰(zhàn)重重，蔚來(lái)為什么堅(jiān)持換電模式并且加速其商業(yè)化呢？

其一，蔚來(lái)定位高端與服務(wù)，比起常用的充電補(bǔ)能，效率更高的換電更能體現(xiàn)其品牌的特殊調(diào)性。擴(kuò)建多種補(bǔ)能方式的基礎(chǔ)設(shè)施，也可以促進(jìn)車(chē)輛銷(xiāo)售。

其二，正如特斯拉在北美堅(jiān)持推進(jìn)特殊的充電接口一樣，蔚來(lái)通過(guò)與高端、傳統(tǒng)車(chē)企合作換電模式，讓越來(lái)越多的用戶(hù)適應(yīng)、選擇換電，隨著用戶(hù)習(xí)慣的滲透和轉(zhuǎn)變，" 倒逼 " 高端車(chē)企加速布局換電，這樣早早布局的蔚來(lái)就可以通過(guò)服務(wù)來(lái)增收。

換電迎來(lái)新風(fēng)口？

如今看來(lái)，蔚來(lái)的堅(jiān)持正在逐漸改變一些人的 " 偏見(jiàn) "，甚至吸引來(lái) " 換電 " 的追隨者，比如上汽、一汽、廣汽、吉利等等。事實(shí)上，寧德時(shí)代的加入，讓更多人認(rèn)識(shí)到，我國(guó)電池技術(shù)雖然取得了顯著提升，但要量產(chǎn)并切實(shí)改善消費(fèi)者的生活，尚需時(shí)日。

近日，國(guó)家發(fā)改委等十幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的若干措施》的通知，其中第四點(diǎn)明確指出，要 " 持續(xù)推動(dòng)換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性。加快換電模式推廣應(yīng)用，積極開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛換電模式試點(diǎn)，支持城市公交場(chǎng)站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的城市和高速公路等交通干線(xiàn)加快推進(jìn)換電站建設(shè)。"

黃河科技學(xué)院客座教授張翔就對(duì)新能源行業(yè)觀(guān)察表示，雖然換電始終是充電的一個(gè)補(bǔ)充模式，但國(guó)家對(duì)換電的 " 鼓勵(lì) " 也會(huì)讓它成為投資方向，" 我覺(jué)得在商用車(chē)這塊，（換電）可能是一個(gè)新的風(fēng)口。"

張翔表示，從今年的商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，超過(guò) 50% 是采用換電模式。" 換電商用車(chē)不僅能享受到換電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還不用裝很多電池，畢竟它的使用場(chǎng)景比較固定；另外，電池可以租賃，這樣車(chē)價(jià)就更便宜了，跟燃油車(chē)比較接近，門(mén)檻低了，以后也會(huì)有更多的用戶(hù)愿意買(mǎi)換電的重卡等。"

事實(shí)上，從 2020 年開(kāi)始，我國(guó)換電重卡在新能源重卡的市場(chǎng)占比就呈逐年攀升的態(tài)勢(shì)，截止 2022 年底，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)來(lái)到 54%。

也基于此，能鏈研究院預(yù)測(cè)，到 2025 年，換電重卡銷(xiāo)量有望達(dá)到 9 萬(wàn)輛，占到新能源重卡的 75%，保有量超過(guò) 20 萬(wàn)輛；2030 年，換電重卡銷(xiāo)量超過(guò) 35 萬(wàn)輛，占比突破 80%，屆時(shí)，市場(chǎng)中每銷(xiāo)售 10 輛新能源重卡，就有 8 輛是換電重卡。

在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，換電重卡之所以是一門(mén)好生意，除了給用戶(hù)帶來(lái)用車(chē)成本上的實(shí)惠外，它還能有效降低碳排量。

公開(kāi)資料顯示，如果換電重卡在谷時(shí)的充電價(jià)格為 0.6 元 / 度，相比較燃油重卡，其生命周期共可以節(jié)省 44 萬(wàn)元。

另外，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，一輛重卡如果每年行駛 20 萬(wàn)公里，百公里油耗 33 升，那么，其碳排放每年高達(dá) 174 噸，相當(dāng)于 9643 棵樹(shù)全年能夠吸收的二氧化碳總量。而換電重卡則 " 無(wú)碳排放 "。

當(dāng)然，和蔚來(lái)在乘用車(chē)換電站面臨的問(wèn)題相似，重卡換電也有著建站成本高、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等挑戰(zhàn)。據(jù)國(guó)內(nèi)知名的清潔能源綜合服務(wù)商協(xié)鑫能科公告，重卡換電站建設(shè)成本需 420 萬(wàn)元，除換電站建設(shè)費(fèi)用外，運(yùn)營(yíng)商還需承擔(dān)電池投資，線(xiàn)路投資等費(fèi)用，所以綜合來(lái)說(shuō)，重卡換電站所需投資額可達(dá) 1000 萬(wàn)元。

" 換電模式要成功，還有一個(gè)條件，即電網(wǎng)的峰值和谷值電價(jià)有比較大的差距，如果差距不大，換電的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步被蠶食。" 張翔如是說(shuō)。

看來(lái)，換電不管是大佬們的 " 偏執(zhí) "，還是消費(fèi)的新風(fēng)口，在未來(lái)仍有想象空間，但市場(chǎng)規(guī)模能做多大，則需要持續(xù)觀(guān)察。

* 文中阿倫為化名。