信用卡進(jìn)入“收縮時代”

作 者丨李覽青

編 輯丨周炎炎

圖 源丨圖蟲

【資料圖】

一個毋庸置疑的事實(shí)是，信用卡業(yè)務(wù)已告別飛速發(fā)展階段。

近期央行發(fā)布的《2022 年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至二季度末，信用卡和借貸合一卡 7.86 億張，環(huán)比下降 0.59%，而在受到疫情沖擊的 2022 年二季度末，全國共開立信用卡和借貸合一卡 8.07 億張。按此計(jì)算，今年 6 月末信用卡和借貸合一卡數(shù)量與去年相比持續(xù)縮水 2.6%。

21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理六家國有大行與 10 家股份制銀行 2023 年半年報中的信用業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上半年頭部銀行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)累計(jì)發(fā)卡量壓降、交易額全面縮水、貸款質(zhì)量有升有降等三大特點(diǎn)。

當(dāng)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入 " 存量時代 "，各家銀行又將如何應(yīng)對？

現(xiàn)狀：告別快速增長

無論從規(guī)模還是交易數(shù)據(jù)來看，上半年頭部銀行信用卡業(yè)務(wù)增長速度已顯著放緩。

2022 年 7 月，原銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求銀行不得直接或間接以發(fā)卡量、客戶數(shù)量、市場占有率或市場排名等作為單一或主要考核指標(biāo)。強(qiáng)化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，連續(xù) 18 個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡量的比例在任何時點(diǎn)均不得超過 20%，附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

隨著清理 " 睡眠 " 信用卡持續(xù)推進(jìn)，銀行存量信用卡數(shù)量持續(xù)壓降。

從累計(jì)發(fā)卡量來看，建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行今年 6 月末的發(fā)卡量已較去年同期有顯著縮減。其中建設(shè)銀行累計(jì)發(fā)卡量從 2022 年 6 月末的 1.52 萬億張減少 9.87% 至 1.37 萬億張，降幅最大；招商銀行累計(jì)發(fā)卡量由 10462.34 萬張減少 4.07% 至 10036 萬張次之；發(fā)卡量最大的工商銀行與去年基本持平，依然維持在 1.64 萬億張。

與此同時，上半年中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、渤海銀行信用卡持續(xù)發(fā)力，發(fā)卡量同比增幅在 5% 以上。

在發(fā)卡量持續(xù)壓降的同時，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展靠前的銀行信用卡貸款余額增速也顯著放緩，而隨著其他貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，各行信用卡貸款余額占所有發(fā)放貸款余額的比重也出現(xiàn)不同程度的下降。

從信用卡貸款余額來看，平安銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行相較年初分別下降 4.32%、2.19%、2.65%、8.53%、5.78%。從占所有貸款余額的比重來看，除浙商銀行以外，所有披露該項(xiàng)數(shù)據(jù)的全國性銀行占比均出現(xiàn)下降，其中招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行此項(xiàng)占比降幅超過 1 個點(diǎn)。

另一個值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是上半年信用卡交易金額。除了該項(xiàng)數(shù)據(jù)披露不全的農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行外，其他10 家銀行上半年信用卡消費(fèi)額均出現(xiàn)不同程度的下降。其中興業(yè)銀行上半年信用卡消費(fèi)金額從去年同期的 1.40 億元減少 13.99% 至如今的 1.2 億元，平安銀行該項(xiàng)數(shù)據(jù)的同比降幅也達(dá)到 13.75%。從資產(chǎn)質(zhì)量來看，上半年銀行不良貸款率與年初相比有升有降，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行信用卡不良貸款率較年初有所提高，興業(yè)銀行不良貸款率最高，超過 4%。招商銀行、中信銀行、民生銀行、郵儲銀行較年初信用卡資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。應(yīng)對之道：提高準(zhǔn)入門檻，關(guān)注結(jié)構(gòu)優(yōu)化

面對信用卡業(yè)務(wù)增長乏力、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的情況，頭部銀行的關(guān)注重點(diǎn)已從規(guī)模轉(zhuǎn)向客群質(zhì)量提升與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，在多家銀行的半年報中，均提及客戶與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

交行方面在業(yè)績發(fā)布會時指出，信用卡方面呈現(xiàn)出三個比較好的進(jìn)展。第一是信用卡資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，在貸款余額較年初增長 0.65% 的同時生息貸款余額增長 6.6%，增幅更大，生息貸款占比提高 2.3 個百分點(diǎn)。第二是信用卡累計(jì)消費(fèi)額在行業(yè)中排名第三，繼續(xù)保持相對領(lǐng)先位置。第三是信用卡客戶結(jié)構(gòu)質(zhì)量優(yōu)化，新增客戶中優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客戶占比達(dá)到 60.37%，較上年末提升 13.44 個百分點(diǎn)。

盡管平安銀行的規(guī)模數(shù)據(jù)出現(xiàn)下降，但該行上半年信用卡新戶首刷率同比上升了 3.4 個百分點(diǎn)，信用卡線上消費(fèi)占比同比上升 9.0 個百分點(diǎn)，信用卡循環(huán)及分期日均余額同比增長 1.8%，客戶品質(zhì)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

對于信用卡資產(chǎn)質(zhì)量與規(guī)模的下滑，光大銀行在業(yè)績發(fā)布會上表示，當(dāng)前國內(nèi)需求仍然不足，部分地區(qū)和行業(yè)居民收入有所下降，該行信用卡及消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)處于壓力區(qū)間，預(yù)期伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，行業(yè)風(fēng)險水平會有所降低。光大銀行表示，在這一領(lǐng)域?qū)⒉扇∪笈e措加強(qiáng)風(fēng)險管理，一是優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，二是強(qiáng)化授信準(zhǔn)入，三是對存量進(jìn)行主動管理，提升這一領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量。

在各家銀行中，郵儲銀行上半年信用卡不良資產(chǎn)率下降最為顯著，較年初下降 0.12 個百分點(diǎn)。對此，郵儲銀行在財(cái)報中表示，該行采取多種措施加大信用卡資產(chǎn)質(zhì)量管控力度。一是提升風(fēng)險識別精準(zhǔn)度，進(jìn)一步壓降準(zhǔn)入客戶風(fēng)險；二是推動預(yù)警策略迭代切換，針對風(fēng)險客戶采取差異化管控措施；三是強(qiáng)化資金用途管控，防止信用卡資金流入非消費(fèi)領(lǐng)域；四是持續(xù)開展不良資產(chǎn)清收與處置，技術(shù)手段與人工催收結(jié)合，并綜合運(yùn)用核銷、資產(chǎn)證券化等手段處置不良資產(chǎn)，保持總體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

有股份制銀行信用卡中心高管向記者提到，其所在銀行上半年收緊了對部分弱資質(zhì)區(qū)域的客戶的準(zhǔn)入，" 質(zhì)量、效益、規(guī)模，其中質(zhì)量是第一位的，我們部分地方分行沒有下達(dá)獲客任務(wù)。" 他提到，除此之外，上半年該行也沒有考核各個分行的獲客規(guī)模，而是考量了 " 雙綁 " 規(guī)模。

所謂 " 雙綁戶 "，是指信用卡綁定支付寶與微信的用戶。" 現(xiàn)在客戶出門已經(jīng)不帶信用卡了，如果不綁定微信或者支付寶，用卡消費(fèi)的概率就會非常小。" 他提到，首次辦理信用卡的用戶比例從 2015 年開始就出現(xiàn)下滑趨勢，大多數(shù)客戶都是其他銀行的信用卡用戶，如何加強(qiáng)存量用戶的活躍度非常重要。" 雖然上半年我們的信用卡客戶規(guī)模絕對值在下降，但雙綁用戶比去年多了 80%。" 他指出，在消費(fèi)需求不景氣的情況下，下一步是更加精細(xì)的營銷與用戶運(yùn)營。

21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，目前銀行正在強(qiáng)化信用卡端的線上場景運(yùn)營。

信用卡 APP 方面，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2023 年 6 月末，光大銀行陽光惠生活 APP 月活用戶同比增長 29.31% 至 1490.02 萬戶；浦發(fā)銀行浦大喜奔 APP 月活用戶較上年末增長 3.75% 至 2602 萬戶；招行掌上生活 APP 月活用戶達(dá)到 1.11 億戶。

同時，多家銀行信用卡精細(xì)化與差異化產(chǎn)品運(yùn)營進(jìn)一步加強(qiáng)。

例如建行信用卡聚焦年輕客群，研發(fā)美團(tuán)聯(lián)名卡、正青春卡 20 周年紀(jì)念版、龍卡 bilibili 卡三體動畫版等產(chǎn)品，年輕客戶新增占比提升。平安銀行針對車主客群、財(cái)富客群、年輕客群都推出了定制化權(quán)益。興業(yè)銀行的 " 興業(yè)生活 " 成為首個支持所有數(shù)字人民幣錢包快付的全國性商業(yè)銀行 APP，也支持通過數(shù)字人民幣為信用卡還款。

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本期編輯 黎雨桐 實(shí)習(xí)生 章寶怡