字節消金夢難圓

近日，有媒體報道稱，字節跳動正在與捷信消金洽談，并可能與一家地方城商行一起收購捷信消金股權。對此抖音集團相關負責人表示，該傳言不屬實。

字節跳動其他金融業務領域也在頻頻發力。今年五月，有消息稱，字節跳動正在以10億元的交易金額收購老牌支付公司快錢支付，并將取得線下銀行卡收單牌照的全國經營權。抖音方面對此消息表示，目前只是初步接洽。

自2018年起，字節跳動就開始涉足金融領域，先后通過收購的方式取得證券投顧、保險經紀、支付、網絡小貸、商業保理等牌照，其金融版圖擴張速度可見一斑。

(資料圖片僅供參考)

2020年，字節跳動收購合眾易寶，獲得支付牌照。其后通過入股增資逐漸拿下中融小貸的小貸牌照，并在2022年4月增資至90億元。

完成上述交易后，字節跳動將其融合進抖音電商場景，依托今日頭條等平臺的流量資源，挖掘C端用戶和B端商戶的信貸需求，上線DOU分期和放心借等產品，從消費分期、現金貸、小微貸三條路線變現。

在DOU分期和放心借上線初期，其貸款余額規模并不算大。直至2022年，抖音電商GMV增長至接近1.5萬億，DOU分期和放心借的貸款余額也一路增至千億規模。

在字節大力開展金融業務的同時，也不得不面對來自監管層面的約束。

從目前互聯網金融業務領域來看，監管正著力出清金融科技平臺企業的無序擴張風險，要求金融活動必須持牌，實現風險可穿透。另一方面，網絡小貸新規給互聯網公司旗下的小貸公司起到一定遏制作用，低出資比例的聯合貸和高杠桿的融資玩法已經失效。

根據監管發布的網絡小貸征求意見稿要求，在聯合貸款中，網絡小額貸款公司的出資比例不得低于30%。網絡小貸公司總杠桿不得超過5倍。按照目前中融小貸90億元的出資額來看，中融小貸最多可以做到1500億元左右的貸款規模。

對于字節跳動來說，目前網絡小貸牌照已經承載不了如此大的體量。長期來看，字節跳動急需一張消費金融牌照來打破現有局面，以更大的資金規模來支撐現有的前端場景。

字節跳動消費金融板塊兩大負責人為周波和丁博尋，二人在2020年加入字節跳動，其中周波負責推動字節跳動金融牌照的落地。從2021年開始，字節跳動就對入手消費金融牌照展開了一系列動作，其中就包括與捷信消費金融洽談入股等事項。

據了解，周波最先推動字節跳動與中騰信聯合申請消費金融牌照，最后因無法達到監管硬性指標而告終。而后，字節跳動又試圖入股華融消費金融和捷信消費金融，卻都無法取得實質性的進展。

捷信消費金融的股東為捷信集團，總部位于捷克，在全球多個市場開展消費金融業務，服務超過1.4億位客戶。

2004年，捷信消費金融業務正式進入中國，并于2010年獲得中國消費金融牌照，是國內首批四家試點消費金融公司之一，資產規模曾一度超過千億元，是中國首家外商獨資的消費金融公司。

2016年至2019年，捷信消金的營業收入分別為63.92億元、132.55億元、182.16億元和173.22億元，凈利潤分別為9.31億、10.22億元、13.96億元和11.4億元。從資產規模和經營業績上看，2020年之前捷信消金皆處于行業前列。

2019年9月，捷信集團曾欲在港交所上市，根據當時披露的招股說明書顯示，捷信在中國約有5000萬用戶，總貸款余額為124.47億歐元，折合人民幣約為960.68億元。

2020年，捷信消金業績陡然下滑，全年實現營業收入112.32億元，同比下跌35%；凈利潤1.36億元，同比下跌88%。截至2020年末，捷信金融總資產為652.07億元，同比下降38%；貸款余額576.32億元，同比下降37%。

對于業績的大幅下滑，捷信消金表示，由于此前主要靠線下獲客，疫情對公司業績起到了一定的影響。另外，按照監管要求，捷信消費金融的產品年化利率開始逐步降至24%以下，也是其業績下滑的重要原因。

2020年之后，捷信消金再未公布其財務報告，但是其母公司公布的財報顯示，2021年捷信集團消費貸款業務在中國區總營收為79.7億元，同比下降56.7%，利息凈收入49億元，同比下降58%。

2022年上半年，捷信集團消費貸款業務在中國區總營收為18.04億元，同比下降66%；利息凈收入總額為9.54億元，同比下降72%。