上市銀行半年報(bào)收官 房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率承壓

A股上市銀行半年報(bào)的披露落下“帷幕”，多數(shù)上市銀行交出了較為亮眼的業(yè)績答卷。不過，記者注意到，凈息差收窄、房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上行等指標(biāo)的表現(xiàn)，也顯示出銀行當(dāng)前仍面臨挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，銀行正積極布局財(cái)富管理賽道，今年上半年，多家銀行各項(xiàng)基金代銷指標(biāo)的增速遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)增長指標(biāo)。

凈利潤表現(xiàn)亮眼，凈息差、房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率承壓

從國有銀行歸母凈利潤表現(xiàn)來看，2021年上半年，工商銀行以1634.73億元穩(wěn)居榜首，建設(shè)銀行以1533億元居第二位;農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行分別以1222.78億元、1128.13億元、420.19億元和410.1億元緊隨其后。從歸母凈利潤同比增速來看，國有銀行中，郵儲銀行的歸母凈利潤同比增長21.84%，排名第一，交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行分別以歸母凈利潤同比增長15.1%和12.4%，排名第二和第三。

股份制銀行中，今年上半年，興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行歸母凈利潤同比增速均超過20%。部分地方性中小銀行，如齊魯銀行、長沙銀行等多家銀行歸母凈利潤同比增速達(dá)到雙位數(shù)。

雖然上半年多數(shù)上市銀行部分指標(biāo)表現(xiàn)亮眼，但部分指標(biāo)，如凈息差收窄、房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上行等也顯示出銀行當(dāng)前仍面臨挑戰(zhàn)。其中，如中國銀行、華夏銀行、招商銀行、無錫銀行等多家銀行出現(xiàn)凈息差收窄。具體來看，財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，從凈息差來看，平安銀行同比下降0.04個(gè)百分點(diǎn);招商銀行同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn);中信銀行同比下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。從房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率來看，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年初上行0.77個(gè)百分點(diǎn)至1.07%;平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年初上行0.36個(gè)百分點(diǎn)至0.57%等。

基金代銷指標(biāo)增速遠(yuǎn)高其他業(yè)務(wù)增長指標(biāo)

記者梳理上市銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，多家銀行各項(xiàng)基金代銷指標(biāo)的增速遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)增長指標(biāo)。財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，平安銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入45.93億元，同比增長12.1%;其中，代理基金收入占其財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入比例超50%，達(dá)23.79億元，同比增長172.6%。上海銀行上半年代銷非貨幣公募基金的銷售規(guī)模187億元，同比增長103%。招商銀行代理基金收入67.19億元，同比增長39.75%，招商銀行表示，受益于基金發(fā)行市場增長較好，權(quán)益類基金繼續(xù)發(fā)力，權(quán)益類基金代銷優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。

與此同時(shí)，在中國基金業(yè)協(xié)會公布二季度基金代銷機(jī)構(gòu)公募基金保有規(guī)模前100強(qiáng)名單中，銀行成為基金代銷的“主力軍”，在前10強(qiáng)中占據(jù)8席。此外，從規(guī)模來看，銀行保有規(guī)模合計(jì)達(dá)到3.6583萬億元，占比59.4%;獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)保有規(guī)模合計(jì)為1.4286萬億元，占比僅23.2%;券商保有規(guī)模合計(jì)為1.0548萬億元，占比17.13%;而保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)規(guī)模僅為167億元。

光大銀行金融分析師周茂華表示，銀行機(jī)構(gòu)積極參與資本市場;國內(nèi)家庭財(cái)富積累，對資產(chǎn)配置日益多元，基金機(jī)構(gòu)也在積極推產(chǎn)品，未來基金代銷業(yè)務(wù)仍有很大發(fā)展空間。

預(yù)計(jì)基金申購手續(xù)費(fèi)趨降

值得關(guān)注的是，今年以來，多家銀行加入了基金銷售的“價(jià)格戰(zhàn)”。其中，招商銀行在今年上半年升級了其公募基金費(fèi)率體系，優(yōu)選一批權(quán)益類基金陸續(xù)進(jìn)入“一折”銷售范疇，并且加大了前端不收費(fèi)的C類份額基金布局;平安銀行則已有超過3000只A類份額基金申購費(fèi)率降至“一折”，線上將全面主推C類基金份額，近1600只基金實(shí)現(xiàn)“零”申購費(fèi)。

“在短期內(nèi)對銀行手續(xù)費(fèi)會有所拖累，主要受行業(yè)競爭加劇，通過降低基金申購手續(xù)費(fèi)，有助于銀行獲客，推動銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)競爭與線上業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)申購手續(xù)費(fèi)趨降。”周茂華分析指出，少數(shù)銀行在開展相關(guān)業(yè)務(wù)過程中也出現(xiàn)一些不當(dāng)行為，如為履行投資者適當(dāng)性管理義務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范，產(chǎn)品宣傳推介存在信息不實(shí)等不當(dāng)行為等。未來銀行需要從市場供需兩端著力：一是強(qiáng)化監(jiān)管職責(zé)，加大違法違規(guī)懲處力度，維護(hù)市場正常秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益;二是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)，完善內(nèi)部治理和業(yè)務(wù)流程，建立科學(xué)合理考核激勵機(jī)制，壓實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，讓相關(guān)業(yè)務(wù)每個(gè)環(huán)節(jié)依法合規(guī);三是加強(qiáng)投資者教育，引導(dǎo)投資者理性投資，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識等。(王楚涵)