AI 芯片市場“百舸爭流”！英偉達的“鐵王座”還能坐多久？

財聯(lián)社 7 月 11 日訊（編輯 瀟湘）英偉達已經(jīng)成為了人工智能革命早期的領(lǐng)導(dǎo)者。而眼下，大大小小的競爭對手都在試圖尋求縮小差距。

AMD 和英特爾 ( Intel ) 等芯片行業(yè)的老牌重量級企業(yè)正在花費數(shù)十億美元來增強其人工智能產(chǎn)品，而大量初創(chuàng)企業(yè)也正吸引著渴望押中下一個芯片行業(yè)巨頭的投資者。與此同時，亞馬遜和谷歌等云計算企業(yè)則在開發(fā)自主設(shè)計的芯片，以期成為該領(lǐng)域的更大參與者。

【資料圖】

隨著人人都想成為第二個 " 英偉達 "，一副 " 千帆競渡、百舸爭流 " 的畫面正在 AI 芯片市場上上演……

當(dāng)前的人工智能繁榮始于去年年底，當(dāng)時 OpenAI 的 ChatGPT 橫空出世，在短短幾個月的時間里就創(chuàng)造了一系列 " 奇跡 "，同時也牢牢抓住了公眾的想象力。這種前所未有的狂熱關(guān)注，導(dǎo)致對能夠創(chuàng)建和部署 ChatGPT 和其他所謂的生成式人工智能語言模型系統(tǒng)的芯片的投資激增。

英偉達是生產(chǎn)此類 AI 芯片的先驅(qū)，這在一定程度上得益于其長期研發(fā)生產(chǎn)用于電子游戲圖形的顯卡的深厚背景，這些 GPU 在 AI 計算中的作用也日益重要。最新一波的市場狂熱情緒提振了英偉達的銷售業(yè)績，并推動其估值在過去幾個月迅速飆升至了 1 萬億美元以上。

英偉達創(chuàng)始人黃仁勛已經(jīng)直言，人工智能是一項與個人電腦和智能手機同等重要的革命性技術(shù)，" 我們正處于 AI 的起跑線上，每個行業(yè)都將被革命、重生。"

據(jù)分析師估計，這家總部位于加州圣克拉拉的全球半導(dǎo)體行業(yè) " 霸主 "，目前正控制著利潤日益豐厚的 GPU 市場逾 80% 的份額，這一業(yè)務(wù)正在推動著人工智能浪潮的興起。當(dāng)然，隨著眼下越來越多的企業(yè)正試圖緊隨其身后搶占 AI 芯片市場的 " 藍海 "，英偉達想要守住這片大蛋糕，本身也并不是一件輕而易舉的事情。

AMD 和英特爾：虎視眈眈的覬覦者

AMD 目前被視為英偉達最接近的競爭對手。長期以來，在游戲顯卡領(lǐng)域，AMD 就一直是英偉達的 " 老對手 "，如今，AMD 也擁有著自身的 AI 芯片系列，并與那些渴望算力的大型數(shù)據(jù)中心運營商有著深厚的關(guān)系。

AMD 數(shù)據(jù)中心硬件負責(zé)人 Forrest Norrod 表示，ChatGPT 引領(lǐng)的生成式 AI 熱潮最初令該公司頗感意外，但他表示，該行業(yè)終究希望英偉達能夠有一個競爭對手。" 有很多人迫切想要有其他選擇，" 他指出。

AMD 自去年以來一直在計劃生產(chǎn)新一代 AI 芯片，并于今年 6 月發(fā)布了 AI 芯片 MI300 系列產(chǎn)品，相較上一代的 MI250X，MI300 在 AI 上的算力（TFLOPS）預(yù)計能提升 8 倍，專門用于為 ChatGPT 等人工智能模型提供動力的復(fù)雜算法。

Northland Capital Markets 分析師 Gus Richard 最近估計，隨著時間的推移，AMD 在人工智能芯片領(lǐng)域的市場份額可能達到 20%，這既是因為其產(chǎn)品自身的優(yōu)勢，也是因為世界需要英偉達之外的第二個供應(yīng)商。

除了 AMD 外，英特爾也同樣有望成為攪局者。該公司近來反駁了所謂 " 只有英偉達的芯片才能運行生成式 AI" 的說法。英特爾在上月底的一篇博客文章中吹噓了其在最近 AI 芯片研發(fā)中的表現(xiàn)，稱其芯片可能是 " 希望擺脫封閉生態(tài)系統(tǒng)的客戶的令人信服的選擇 "。

AMD 和英特爾近年來都進行了巨資收購，以增強其人工智能產(chǎn)品線的實力。2022 年，AMD 斥資 350 億美元收購賽靈思 ( Xilinx ) 。賽靈思是一家芯片設(shè)計企業(yè)，可以在生產(chǎn)后重新編程，并能熟練地進行 AI 計算。英特爾則于 2019 年以約 20 億美元收購了以色列人工智能初創(chuàng)公司 Habana Labs，目前正在生產(chǎn)其芯片。

事實上，相比于英偉達，英特爾和 AMD 也有著一些自身的優(yōu)勢，它們在軟件層面可以提供開源替代方案，這可能會吸引一些有需求的客戶。AMD CEO 蘇姿豐上月接受采訪時就曾表示，AMD 將提供一份 " 菜單 "，該菜單包含構(gòu)建 AI 大模型所需要的所有組件。客戶能夠自由挑選他們所需要的組件，再通過行業(yè)標(biāo)準連接。" 我們篤定很多客戶偏向于擁有選擇權(quán)，他們會希望能夠根據(jù)自身數(shù)據(jù)中心的要求來定制相關(guān)組件。"

芯片初創(chuàng)企業(yè)：初生牛犢不怕虎

除了這些傳統(tǒng)的芯片行業(yè)巨無霸，風(fēng)險資本投資者今年也在芯片行業(yè)押下了數(shù)十億美元的賭注，希望借此進軍這個新興市場。AI 芯片初創(chuàng)公司 Mythic 和 Tachyum 在經(jīng)歷了幾年的投資后，今年籌集到了新的巨額投資。

Crunchbase 的數(shù)據(jù)顯示，芯片初創(chuàng)公司在 2021 年吸引了 83 億美元，在 2022 年吸引了 79 億美元，雖然這些數(shù)字也不算少，但落后于其他熱門行業(yè)，如加密行業(yè)。不過在今年，許多科技領(lǐng)域風(fēng)險投資者的眼中，幾乎只有 AI。

英偉達的領(lǐng)先優(yōu)勢也并沒有讓新來者氣餒。

英國 Graphcore 公司已經(jīng)從投資者那里籌集了 7.5 億美元，其首席執(zhí)行官 Nigel Toon 表示，為了與英偉達競爭，Graphcore 公司正在開發(fā)一款更強大的人工智能處理器。

Toon 指出，Graphcore 在亞洲尤其成功。由于地緣政治緊張局勢加劇，美國當(dāng)局限制英偉達向中國銷售最先進的芯片，中國企業(yè)一直在尋找美國供應(yīng)商的替代品。

" 英偉達需要分享出他們的一部分市值，"Toon 調(diào)侃稱，他指的是英偉達市值上月首度躋身的 " 萬億美元俱樂部 "。

云計算巨頭：跨界也有自身優(yōu)勢

亞馬遜的云計算部門 AWS 近來也正在積極推銷自家自制的芯片，將其作為英偉達芯片的更廉價替代品，并吸引了愛彼迎 ( Airbnb ) 、字節(jié)跳動 ( ByteDance ) 和 Snap 等大型互聯(lián)網(wǎng)公司。AWS 目前開發(fā)的 AI 專用芯片包括了 Inferentia 和 Trainium，旨在為開發(fā)者在云端運行大語言模型提供便利。

AWS 高管 Nafea Bshara 表示，通過使用亞馬遜的芯片，字節(jié)跳動節(jié)省了高達 60% 的人工智能模型部署成本。

他指出，" 亞馬遜多年前就了解了人工智能的潛力。我們那時就意識到，我們需要幫助客戶控制他們的計算成本，以便使各種規(guī)模和各行各業(yè)的客戶都可以使用人工智能。"

盡管亞馬遜在人工智能領(lǐng)域的投資和開發(fā)上目前看似已經(jīng)落后于微軟和谷歌，但亞馬遜 CEO 賈西 ( Andy Jassy ) 近期表示，通過 Bedrock、定制芯片和 CodeWhisperer 等其他服務(wù)，亞馬遜將在人工智能市場上將擁有真正的優(yōu)勢。

在谷歌方面，其今年 4 月時也已確認將其專門負責(zé) AI 芯片開發(fā)的團隊轉(zhuǎn)移至谷歌云部門，以增強云計算團隊的競爭力，追趕強敵 AWS。谷歌在 4 月初還曾宣稱將 4000 個第四代 TPU 串聯(lián)在一起，構(gòu)建起的超級計算機的運行速度要比采用英偉達 A100 GPU 的同等機器快 1.7 倍，效率高出 1.9 倍。

芯片行業(yè)未來最關(guān)鍵的 " 決戰(zhàn)場 "

值得一提的是，新出現(xiàn)的人工智能熱潮正值半導(dǎo)體行業(yè)整體遇冷之際，該行業(yè)正感受到疫情后智能手機和個人電腦等科技產(chǎn)品銷售放緩的影響。

據(jù)芯片行業(yè)咨詢公司 International Business Strategies ( IBS ) 預(yù)計，今年全球半導(dǎo)體收入將下降 9%，至約 5110 億美元。

不過，目前業(yè)內(nèi)已普遍預(yù)計，未來幾年人工智能芯片的需求將進一步擴大該行業(yè)的規(guī)模。IBS 早些時候曾預(yù)測，在 5G 網(wǎng)絡(luò)、自動駕駛汽車和其他技術(shù)的進步推動下，芯片行業(yè)的收入將在本十年末翻一番，達到約 1.1 萬億美元?，F(xiàn)在在 AI 的加持下，IBS 又將其收入預(yù)期提高了 1500 億美元，到 2030 年達到約 1.25 萬億美元。

IBS 首席執(zhí)行官 Handel Jones 表示，" 生成式人工智能是半導(dǎo)體行業(yè)迄今為止經(jīng)歷的最大事件之一。

根據(jù)摩根士丹利分析師的估計，作為一個整體，預(yù)計今年 AI 芯片市場的年銷售額將達到 430 億美元左右，約占芯片行業(yè)總銷售額的 8%。而在四年內(nèi)，AI 芯片在整個行業(yè)的份額預(yù)計將大約翻一番，收入將達到 1250 億美元。