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芯片短缺問(wèn)題愈演愈烈 全球車市跌聲一片

2021-10-26 07:57:26來(lái)源： 中國(guó)汽車報(bào)  

編前：“缺芯”對(duì)汽車行業(yè)造成的影響已經(jīng)超出預(yù)期。汽車芯片短缺問(wèn)題在2020年下半年引發(fā)關(guān)注，進(jìn)入2021年，疊加疫情影響，芯片短缺問(wèn)題愈演愈烈。在剛剛過(guò)去的第三季度，芯片短缺造成的停產(chǎn)、減產(chǎn)潮此起彼伏，而且還因此出現(xiàn)車型減配、新車及二手車價(jià)格上升等現(xiàn)象，全球車市受到不小的沖擊。

根據(jù)主要市場(chǎng)汽車協(xié)會(huì)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，在剛剛過(guò)去的9月，與中國(guó)市場(chǎng)一樣，美國(guó)、歐洲主要國(guó)家、日本、俄羅斯、巴西等國(guó)車市均出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比下滑，降幅頗大。需求旺盛與供應(yīng)不足的矛盾，在不少市場(chǎng)表現(xiàn)得較為明顯。為此，美國(guó)、巴西、俄羅斯等國(guó)的汽車協(xié)會(huì)或咨詢機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)各自的全年市場(chǎng)預(yù)期。

美國(guó)：汽車供不應(yīng)求　白宮出手“搶芯”

美國(guó)GoodCarBadCar汽車銷售跟蹤網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，美國(guó)新車銷量為337.6萬(wàn)輛，較去年同期的400.5萬(wàn)輛下滑了15.7%。如果單看9月，美國(guó)新車銷量為109.5萬(wàn)輛，同比下滑20%。

很明顯，缺芯給美國(guó)汽車行業(yè)造成了較大沖擊，而不少機(jī)構(gòu)對(duì)此已有預(yù)料。“經(jīng)銷商沒(méi)有足夠的汽車來(lái)來(lái)滿足消費(fèi)者的需求。盡管私人消費(fèi)者購(gòu)車需求仍居高不下，消費(fèi)者在9月的購(gòu)車預(yù)算達(dá)到數(shù)10億美元，但汽車制造商卻受到芯片短缺和供應(yīng)鏈中斷的影響，削減汽車產(chǎn)量。”以J.D.Power為代表的數(shù)家咨詢公司在一份報(bào)告中指出。

從車企來(lái)看，通用汽車、福特、豐田等美國(guó)市場(chǎng)的主要“玩家”降幅都不小。其中，豐田9月在美國(guó)的銷量為15.3萬(wàn)輛，同比下滑22.4%;第三季度則為56.6萬(wàn)輛，同比微增1.4%。相比之下，長(zhǎng)期在美國(guó)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的通用汽車受缺芯的打擊更大，第三季度銷量出現(xiàn)32.8%的暴跌，僅為47.7萬(wàn)輛，低于豐田，且降幅超過(guò)了外界預(yù)期。據(jù)了解，缺芯已導(dǎo)致通用汽車在北美的工廠大幅減產(chǎn)，且不得不采取權(quán)宜之計(jì)，改產(chǎn)不含某些功能芯片的全尺寸皮卡和SUV。通用汽車北美總裁史蒂夫·卡萊爾近日表示，芯片供應(yīng)短缺情況正在得到改善，希望能在第四季度彌補(bǔ)一些產(chǎn)量損失。

還有不少車企銷量均出現(xiàn)下滑。例如，Stellantis集團(tuán)第三季度在美國(guó)的銷量為41萬(wàn)輛，同比下滑19%;本田汽車銷量為34.6萬(wàn)輛，同比下滑11%;日產(chǎn)銷量為20萬(wàn)輛，同比下滑10%;梅賽德斯-奔馳銷量下滑21%。不過(guò)，韓國(guó)車企現(xiàn)代汽車和起亞汽車是例外，前者第三季度銷量實(shí)現(xiàn)了4%的增長(zhǎng)，而后者刷新了史上在美第三季度銷量紀(jì)錄，售出17.7萬(wàn)輛。這可能與現(xiàn)代及起亞在芯片供應(yīng)管理方面較為給力有關(guān)。

面對(duì)“芯片荒”，美國(guó)政府已經(jīng)開(kāi)始采取行動(dòng)。9月下旬，白宮邀請(qǐng)各大芯片巨頭參加半導(dǎo)體高峰會(huì)，并在會(huì)上表示，為了提高芯片供應(yīng)鏈透明度，找出當(dāng)前芯片短缺的根本原因，只能強(qiáng)制要求臺(tái)積電、三星等芯片企業(yè)交出自家的商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)。近日，白宮再次發(fā)出通知，要求相關(guān)企業(yè)在45天內(nèi)，交出相關(guān)數(shù)據(jù)，包括庫(kù)存、銷售及客戶等商業(yè)機(jī)密信息。美國(guó)政府的這一要求引發(fā)半導(dǎo)體行業(yè)震動(dòng)。

歐洲：整體普降　電動(dòng)汽車增幅較高

今年9月，歐洲主要國(guó)家汽車市場(chǎng)可謂“跌跌不休”。其中，英國(guó)9月新車銷量為21.4萬(wàn)輛，同比下跌34%，為23年來(lái)同期最低水平。“這是一個(gè)令人失望的9月，進(jìn)一步證明了疫情和芯片短缺對(duì)該行業(yè)的持續(xù)影響。”英國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(SMMT)首席執(zhí)行官邁克·霍斯說(shuō)，“盡管夏季新車需求強(qiáng)勁，但由于芯片不足，新車供應(yīng)已連續(xù)3個(gè)月受到影響。”

德國(guó)車市跌幅也不小，9月新車銷量為19.7萬(wàn)輛，同比下跌26%。德國(guó)汽車進(jìn)口商聯(lián)合會(huì)(VDIK)總裁萊茵哈德·希爾佩爾表示，受疫情影響，2020年德國(guó)新車銷量很低，而2021年該行業(yè)依然“停滯不前，甚至出現(xiàn)倒退”。今年前9個(gè)月，德國(guó)新車?yán)塾?jì)銷量為202萬(wàn)輛，同比下降1.2%。德國(guó)大陸集團(tuán)認(rèn)為，芯片短缺將持續(xù)至2022年。歐寶、大眾位于德國(guó)的工廠均出現(xiàn)了暫時(shí)停工的現(xiàn)象。

芯片短缺已導(dǎo)致雷諾、Stellantis等車企在法國(guó)的工廠多次暫停生產(chǎn)，使得法國(guó)9月僅售出13.4萬(wàn)輛新車，同比下跌21%。

意大利和西班牙車市也面臨相似的處境。意大利9月新車銷量為10.5萬(wàn)輛，同比下跌33%，連續(xù)3個(gè)月銷量同比下滑;西班牙為6萬(wàn)輛，同比下跌16%。西班牙汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)表示，由于芯片短缺造成生產(chǎn)停滯，汽車經(jīng)銷商沒(méi)有足夠的庫(kù)存來(lái)滿足消費(fèi)者的需求，且不知庫(kù)存何時(shí)能恢復(fù)正常，2021年新車銷量可能會(huì)與2020年一樣低;2020年西班牙新車銷量為85萬(wàn)輛，較2019年下滑32%。

雖然整體車市普降，但得益于政府的補(bǔ)貼和大力扶持，歐洲各國(guó)新能源汽車銷售情況頗佳。例如，英國(guó)9月純電動(dòng)汽車銷量創(chuàng)下新的紀(jì)錄，達(dá)到3.2萬(wàn)輛。德國(guó)9月電動(dòng)汽車銷量大漲近60%。法國(guó)9月電動(dòng)汽車銷量增幅也達(dá)到兩位數(shù)。在意大利，9月插電式混動(dòng)車和純電動(dòng)汽車的銷量翻番，達(dá)到1.4萬(wàn)輛，二者合并的市場(chǎng)份額為13.3%，而去年同期僅為4.4%。

日本：受東南亞疫情沖擊　減產(chǎn)潮加劇

自今年7月開(kāi)始，一向表現(xiàn)較為堅(jiān)挺的日系車企也開(kāi)始了階段性停工減產(chǎn)，直接導(dǎo)致日本新車銷量下滑。日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)(JADA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月、8月、9月的日本新車月銷量分別為37.7萬(wàn)輛、32萬(wàn)輛、31.8萬(wàn)輛，分別同比下滑4.8%、2.1%和32.2%。與之相比，今年1～6月的月度銷量均為正增長(zhǎng)，尤其是5月銷量同比增長(zhǎng)近50%。

事實(shí)上，進(jìn)入7月后，芯片短缺對(duì)于日本車企的影響已經(jīng)日益顯現(xiàn)出來(lái)，東南亞疫情加劇也給日本車企造成了較大沖擊。東南亞是日本制造業(yè)的“前線”，日系車企近年來(lái)逐漸將供應(yīng)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，例如泰國(guó)是豐田的第三大海外生產(chǎn)基地，大量零部件企業(yè)在此匯集。第三季度東南亞疫情較為嚴(yán)重，部分地區(qū)采取了封鎖措施，導(dǎo)致日本車企的零部件采購(gòu)一度出現(xiàn)停滯現(xiàn)象，當(dāng)?shù)仄嚬S也被迫多次停產(chǎn)。

雖然豐田在應(yīng)對(duì)芯片短缺方面要好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但“芯片荒”持續(xù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，豐田芯片庫(kù)存終究有限。豐田在8月中旬表示，受疫情等因素引發(fā)的零部件供應(yīng)不足影響，該公司對(duì)8月下旬及9月的生產(chǎn)進(jìn)行大幅調(diào)整，全球減產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約36萬(wàn)輛。其中，豐田在日本本土有15家工廠共計(jì)28條生產(chǎn)線，從8月底到整個(gè)9月，其中的14家工廠27條生產(chǎn)線臨時(shí)停工。

除了豐田外，其他日本車企也出現(xiàn)了不同程度的停工減產(chǎn)。本田曾于9月中旬宣布，由于芯片短缺以及海外疫情蔓延導(dǎo)致的零部件發(fā)貨延遲，預(yù)計(jì)其日本工廠8月及9月汽車產(chǎn)量較原計(jì)劃減產(chǎn)60%，10月上旬減產(chǎn)30%左右。日產(chǎn)首席執(zhí)行官內(nèi)田誠(chéng)此前也表示，預(yù)計(jì)全年將有50萬(wàn)輛汽車的生產(chǎn)受到影響。

從第三季度整體來(lái)看，日本新車銷量共計(jì)101.5萬(wàn)輛，同比下滑15%。尤其是9月超過(guò)30%的同比暴跌顯然不是一個(gè)好現(xiàn)象，日本車企減產(chǎn)的態(tài)勢(shì)有可能在第四季度仍然持續(xù)。

印度：疫情緩解　豪華車市場(chǎng)火熱

與芯片短缺相比，印度汽車市場(chǎng)受疫情的影響更大一些。近期得益于疫情持續(xù)緩解以及疫苗接種加速，印度車市及整體經(jīng)濟(jì)顯示出加速增長(zhǎng)的跡象。今年9月，印度汽車市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。近日，印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)(FADA)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月，印度乘用車銷量為23.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%;商用車銷量為5.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。

不過(guò)，F(xiàn)ADA指出：“芯片短缺危機(jī)也開(kāi)始影響印度，乘用車市場(chǎng)已經(jīng)受到?jīng)_擊。由于供不應(yīng)求，經(jīng)銷商無(wú)法滿足客戶需求，客戶面臨漫長(zhǎng)的等待期。商用車領(lǐng)域繼續(xù)積蓄實(shí)力，尤其是中型商用車首次超過(guò)疫情前的水平。”

展望未來(lái)，F(xiàn)ADA表示：“短期內(nèi)市場(chǎng)前景喜憂參半，經(jīng)銷商增加了兩輪車的庫(kù)存，但由于持續(xù)的芯片危機(jī)，乘用車的庫(kù)存目前處于最低水平。芯片短缺危機(jī)不太可能在半年內(nèi)得到緩解，盡管整車廠商不斷推出新產(chǎn)品，以保持客戶的熱情，但乘用車銷售可能還是會(huì)停滯不前。而且，隨著燃料價(jià)格飛漲及購(gòu)買力下降，印度農(nóng)村的入門級(jí)車型目標(biāo)客戶恐怕無(wú)力滿足自身的移動(dòng)出行需求。”據(jù)了解，印度經(jīng)銷商的乘用車庫(kù)存已經(jīng)降至15～20天的歷史新低，而該領(lǐng)域需求旺盛，F(xiàn)ADA擔(dān)心，長(zhǎng)期的等待會(huì)導(dǎo)致客戶耐心不再，從而放棄購(gòu)車。

一些跨國(guó)車企決定退出印度市場(chǎng)，例如福特前不久宣布，將停止在印度生產(chǎn)汽車，并關(guān)閉在印度的所有汽車工廠。相比而言，豪華品牌在印度的情況較為樂(lè)觀。保時(shí)捷、蘭博基尼、梅賽德斯-奔馳等品牌高管均表示，高端豪華車銷量已經(jīng)接近印度的歷史最高水平。斯柯達(dá)汽車大眾印度公司負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下斯柯達(dá)、大眾、奧迪、保時(shí)捷、蘭博基尼5大品牌在印度的運(yùn)營(yíng)，該公司總經(jīng)理格博帕萊表示：“我們現(xiàn)在非常看好印度豪華車市場(chǎng)的前景。”

俄羅斯：芯片供應(yīng)短缺　中國(guó)品牌熱銷

近日，歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)汽車制造商委員會(huì)(AMC)公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，受全球芯片短缺和原材料價(jià)格上漲的影響，今年9月，俄羅斯乘用車和輕型商用車銷量為12萬(wàn)輛，同比下滑22.6%。

“如預(yù)期所料，銷量下滑的趨勢(shì)仍在持續(xù)。不過(guò)，前三季度俄羅斯累計(jì)售出了126萬(wàn)輛乘用車和輕型商用車，較2020年同期增長(zhǎng)了15.1%。”歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)汽車制造商委員會(huì)主席托馬斯·施塔爾策爾在一份聲明中指出。

即便如此，該委員會(huì)依然對(duì)前景表示擔(dān)憂。施塔爾策爾指出：“9月俄羅斯汽車銷量嚴(yán)重下滑，這與生產(chǎn)停滯及全球芯片供應(yīng)不足有關(guān)，還有其他一些新的影響因素，如全球范圍內(nèi)的能源危機(jī)、原材料成本的上升等。這些因素也將在未來(lái)幾個(gè)月導(dǎo)致俄羅斯新車銷量繼續(xù)下滑。鑒于目前的市場(chǎng)情況充滿了不確定性，AMC計(jì)劃在11月下調(diào)對(duì)2021年全年俄羅斯車市的預(yù)期。”

從車企的表現(xiàn)來(lái)看，今年9月，俄羅斯市場(chǎng)最暢銷品牌拉達(dá)的銷量同比暴跌51%，排名第二的起亞品牌同比下滑16%，季軍現(xiàn)代汽車同比下滑26%。大眾品牌也同比下滑27%。不過(guò)，也有一些品牌表現(xiàn)不錯(cuò)，例如豐田品牌在該月同比增長(zhǎng)18%，雷克薩斯品牌增長(zhǎng)55%，標(biāo)致品牌增長(zhǎng)36%，馬自達(dá)品牌增長(zhǎng)了19%。

俄羅斯汽車經(jīng)銷商Avtomir高管阿爾喬姆·賈賓表示，近段時(shí)間俄羅斯汽車市場(chǎng)縮水與大部分品牌汽車嚴(yán)重短缺有關(guān)。他指出：“由于配件不足，尤其是用于汽車智能系統(tǒng)的芯片短缺，汽車廠商對(duì)于滿足迅速恢復(fù)的市場(chǎng)需求顯得力不從心。”在這種情況下，中國(guó)車企抓住了俄羅斯市場(chǎng)供不應(yīng)求的機(jī)遇，全力以赴滿足消費(fèi)者需求。中國(guó)品牌汽車9月在俄銷量合計(jì)達(dá)到1.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%，市場(chǎng)份額達(dá)到9.3%。其中，哈弗品牌9月銷量為3513輛，同比增長(zhǎng)147%;今年前9個(gè)月在俄累計(jì)銷量已突破2.5萬(wàn)輛。

巴西：生產(chǎn)受限　商用車?yán)瓌?dòng)需求

今年9月，巴西車市的表現(xiàn)亦十分疲軟。巴西汽車制造商協(xié)會(huì)(Anfavea)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，巴西汽車產(chǎn)量為17.33萬(wàn)輛，同比下滑21.3%。今年前9個(gè)月的累計(jì)產(chǎn)量為164.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%，主要集中在輕型商用車和重卡領(lǐng)域。雖然增幅不小，但主要是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)較低，且這一增幅仍然低于市場(chǎng)預(yù)期。

銷售方面，9月巴西新車銷量為15.5萬(wàn)輛，較去年同期的20.8萬(wàn)輛下滑了25%，且低于今年8月的17.28萬(wàn)輛。今年前9個(gè)月的累計(jì)銷量為157.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.8%，主要得益于皮卡、貨運(yùn)和客運(yùn)車輛的拉動(dòng)。此外，有如此增幅也是由于去年同期基數(shù)較低。

出口方面，巴西前9個(gè)月累計(jì)出口汽車27.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.8%。不過(guò)，雖然9月訂單量較大，但實(shí)際出口量為2.36萬(wàn)輛，較8月的2.94萬(wàn)輛下滑了近兩成。

Anfavea認(rèn)為，芯片供應(yīng)危機(jī)嚴(yán)重打擊了全球汽車制造業(yè)，也導(dǎo)致9月巴西汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)較大的降幅。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，芯片短缺將導(dǎo)致2021年全球汽車減產(chǎn)700萬(wàn)～900萬(wàn)輛，回到2020年的水平。原材料短缺及成本上升、物流問(wèn)題等，已經(jīng)嚴(yán)重影響到巴西的汽車生產(chǎn)。

Anfavea主管路易斯·卡洛斯·莫拉斯表示，基于9月的市場(chǎng)表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)不得不下調(diào)2021年全年巴西的汽車銷售、生產(chǎn)及出口預(yù)期。其中，Anfavea將全年銷量預(yù)期下調(diào)至203.8萬(wàn)～211.8萬(wàn)輛，較2020年下滑1%～3%。相比之下，該協(xié)會(huì)在年初預(yù)計(jì)，全年汽車銷量將同比增長(zhǎng)13%，至232萬(wàn)輛。2021年全年產(chǎn)量預(yù)期也調(diào)整至212.9萬(wàn)～221.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%～10%，而此前預(yù)計(jì)的是同比增幅為22%。出口預(yù)計(jì)將為35.7萬(wàn)～37.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%～16%。

“我們?nèi)匀幻媾R巨大的困難，難以準(zhǔn)確預(yù)估巴西汽車業(yè)的短期前景。由于全球供應(yīng)危機(jī)，汽車生產(chǎn)的不確定性很大。消費(fèi)者在購(gòu)買新產(chǎn)品方面仍有著強(qiáng)勁的需求，但我們的產(chǎn)品數(shù)量不足以滿足這一需求。”莫拉斯表示。據(jù)了解，9月巴西汽車制造商和經(jīng)銷商總庫(kù)存僅能支撐17天，而此前正常情況下通常為40天。目前，在巴西，輕型車的平均交貨時(shí)間為3至4個(gè)月，重型車的交付時(shí)間則還要增加1倍。(張冬梅)

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