數萬億銀行互聯網貸款全盤重塑

編 輯丨周鵬峰

圖 源丨圖蟲

" 隨著監管政策的不斷完善，商業銀行尤其是中小銀行必須改變過去嚴重依賴互聯網平臺的發展模式，打造獨立自主的大數據風控能力，才能將互聯網貸款業務做到可持續。" 近日，一家華北地區城商行高管對 21 世紀經濟報道記者表示。

(資料圖片)

在其看來，可持續的關鍵要素包括客戶來源、貸款余額、資產質量等多方面，并最終能夠給銀行帶來一定的經濟效益。

6 月 30 日，是商業銀行互聯網貸款業務過渡期的最后一天，所有銀行的存量互聯網貸款業務必須完成整改，如聯合貸款的出資比例、當地沒有網點的跨地域互聯網貸款等。

不過，據 21 世紀經濟報道記者采訪了解到，在過渡期延長的這一年里（2022 年 7 月 12 日至 2023 年 6 月 30 日），此前未完成整改的部分中小銀行也已幾乎完成了余量業務的整改。與此同時，還普遍對相關科技尤其是風控技術方面對標監管要求進行了完善升級。

多位接受記者采訪的中小銀行相關人士認為，此次過渡期結束后大概率不會再次延長。一家華南地區股份行相關人士對記者表示，該行互聯網貸款自 2020 年就按原銀保監會的要求調整產品方案，目前已經整改完畢，包括產品期限、額度等等。

" 不會延長的主要原因是商業銀行合作方，互聯網渠道尤其是 14 家頭部平臺相關貸款業務已經整改完成。" 一家城商行零售部門人士對記者稱。

另一家城商行零售部門人士也對記者表示，此前延長的過渡期已經足夠部分銀行完成業務整改了，監管部門這次不會再次延長過渡期了。在其看來，此次過渡期是否會再次延長與當前經濟形勢沒有太大的關系，" 去年延長有一部分關系。"

值得關注的是，近期多個相關部門正在研究推出一批政策措施以推動經濟持續回升向好，消費作為短期內促進經濟恢復向好的重要舉措，如何利用金融手段促進消費也成為政策舉措的一部分。

國家金融監督管理總局相關部門負責人近日表示，實證測算表明，引入消費金融產品后，借款人消費金額提升 16% — 30%，合作商戶銷售額提升約 40%，能夠助力釋放潛在消費需求，增強消費對經濟發展的拉動作用。

" 互聯網貸款業務被規范后，部分中小銀行發力自營業務，但這些銀行尤其是沒有異地分支機構的中小銀行，想要通過自營業務做高消費貸款量會非常難，因為增量客戶很難繼續挖掘，尤其是當前的經濟背景下。" 一位頭部城商行人士對 21 世紀經濟報道記者表示。

記者從華南地區一家農商行了解到，由于消費貸款主要的潛在客群收入減少，該行的消費貸款余額不斷被動減量。

也有不少商業銀行繼續與平臺進行符合監管系列要求的合作，但受制于集中度管理、總量控制和限額管理的剛性限制，這部分貸款余額亦出現了一定程度的下降。

高增長背后

商業銀行互聯網貸款的興起與互聯網金融不無關系。

2023 年，是互聯網金融發展的第十年。回首十年前，率先推出互聯網貸款業務的并非商業銀行，而是眾多的流量平臺，如京東、螞蟻、騰訊等，隨后才是受到嚴監管的持牌金融機構，包括消費金融公司、商業銀行的進入，進一步了做大了消費金融市場。

不過，多數銀行進入互聯網貸款市場并非自己親自做業務，而是選擇與平臺進行合作。由于流量優勢，銀行尤其是中小銀行與平臺合作涉足互聯網貸款業務幾乎淪為資金提供方。一位民營銀行風控部門人士曾告訴記者，一筆互聯網貸款平臺和商業銀行出資比例為 1：9 的情況非常常見，而平臺將發放的貸款再進行 ABS 融資后，又可以重新再次與和銀行發放貸款，通過不斷循環做大貸款量。

初期，不少中小銀行通過與平臺合作發放互聯網貸款平臺也嘗到了甜頭，相關貸款余額飛快增長，且貸款息差也高于傳統線下貸款，從而帶來了業績的大幅增長。

一份來自監管部門的數據披露，即使在監管部門出臺互聯網貸款平臺業務規范文件半年后，商業銀行互聯網貸款余額還在高速增長。截至 2021 年末，銀行業金融機構互聯網貸款余額為 5.75 萬億，同比增長 21.8%。其中，用于生產經營的個人互聯網貸款和企業流動資金互聯網貸款同比分別增長 68.1%、46.3%。

業績方面，如一家西部城商行多年的審計報告顯示，該行 2017 年 -2022 年的個人貸款利息收入分別為 10.81 億元、11.87 億元（24.85 億，注：年末聯合貸款余額，后同）、15.58 億元（103.14 億）、19.17 億元（111.76 億）、20.03 億元（61.77 億）、20.22 億元，與其互聯網貸款發展情況基本同步。

一家發展過互聯網貸款的外資行也曾在 2021 年年報中披露，該行通過發展線上貸款，當年全年利息收入較去年增長 114%，利差收入較上年增長 111%，多年的審計報告還顯示，該行 2018 年 -2022 年的個人貸款利息收入分別為 2.86 億元、3.02 億元（4064.7 萬元，注：網貸手續費支出，后同）、8.28 億元（2.19 億）、15.52 億元（4.09 億）、20.12 億元（4.68 億）。

而在貸款和利息收入高速增長的背景后，是中小銀行自主風控的缺失和高額手續費用的支付，并衍生了相應的風險。

" 風險隱患較為突出 "，一位地方銀保監局局長曾公開撰文談及當地互聯網貸款業務時表示，" 轄內銀行機構普遍反映，引流平臺嚴格屏蔽金融機構客戶觸達，銀行機構被剝奪客戶觸點導致大量合作貸款產品核心風控環節完全依賴助貸平臺完成 "。

其指出，銀行依賴獲客推薦方進行實質性風控，自身審批形式化容易導致銀行成為產業鏈上單純的資金牌照供應商，無法通過業務發展積累信貸數據資源、提升大數據風控能力，這在市場話語權較弱的中小銀行上表現得尤為突出。

" 客戶增長和風控主要靠貸款合作機構，如果合作機構為做大規模而采用過于激進的客戶下沉策略或實施數據操控，銀行發現時剎車將為時已晚。" 一位銀行業人士曾指出。

事實上，不少銀行互聯網貸款業務的風險已經暴露出來。公開數據顯示，截至 2021 年末，西部地區一家城商行互聯網聯合貸款不良率曾超過 5%，而全行的不良率則是 3%；沿海地區一家城商行個人經營性互聯網聯合貸款逾期率為 4.10%，而全行的個人經營性貸款逾期率為 2.23%。

不少城商行的相關數據則反映出了商業銀行給合作機構支付的高額手續費情況。一家山東地區城商行數據顯示，該行手續費及傭金支出主要是該行與第三方互聯網平臺開展聯合貸款而支付的平臺手續費，最高能拖累營業收入超過 3 成；一家沿海地區城商行數據也顯示，該行手續費及傭金凈收入連續為負值，就是因為受互聯網貸款手續費支出過高影響。

高額的手續費用也推高了實體經濟融資成本。一位監管部門人士曾在 2021 年 7 月公開指出，大型互聯網平臺導客引流費或者信息服務費大概是 6%-7%，實際上銀行的貸款利率是 4%-5%，所以整個實體經濟和企業的融資成本里面，大型互聯網平臺占了很大一塊。" 減費讓利既要在銀行這端，同時要加大對大型互聯網平臺等市場主體在收費方面的監管力度。"

" 銀行是經營風險的行業，商業銀行新零售轉型，會帶來新的發展機遇，也會帶來新風險。" 一家國有大行行長曾公開表示。其所稱新風險，互聯網貸款即是其中之一。

制度化重塑

" 在與合作機構共同出資發放貸款時，商業銀行應當按照自主風控的原則審慎開展業務，避免成為單純的資金提供方。"2020 年 7 月 17 日，原銀保監會有關部門負責人就《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》答記者問時表示。

上述文件是監管部門規范商業銀行互聯網貸款業務第一份文件，但真正讓銀行人士對該業務未來發展感到擔憂的還是相關金融部門對頭部平臺的約談。

2020 年 12 月 24 日，一份震驚市場的公告發出。多個金融部門公告稱，將于近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團規范金融業務經營與發展。12 月 27 日，即正式約談的第二天，相關部門領導介紹了約談的主要內容，包括對信貸、保險、理財等金融活動的整改等五個重點業務領域。

記者了解到，在此次約談前，金融部門還曾專門向銀行下發了消費類聯合貸款業務的統計表，花唄、借唄相關情況被單列出來。

在隨后的幾個月里，另外 13 家網絡平臺也被相關金融部門約談，約談內容基本對標螞蟻集團。

在深度整改的同時，監管部門也給了這些平臺新出路，成立消費金融公司或者互聯網小貸公司（主要是增資），但相關監管要求也隨之制度化，平臺相關業務發展也規范化。

2021 年 2 月，《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》發布后，銀行相關業務人士更加悲觀，主要是其中幾個定量指標：單筆貸款中合作方出資比例不得低于 30%、與單一合作方（含其關聯方）發放的本行貸款余額不得超過本行一級資本凈額的 25%、商業銀行與全部合作機構共同出資發放的互聯網貸款余額不得超過本行全部貸款余額的 50%。

也是從 2021 年起，不少中小銀行的互聯網貸款余額開始大幅下降，如西部地區一家城商行 2021 年末個人消費貸款同比下降超 50%，東北地區一家城商行 2021 年末個人消費貸款余額同比下降超 30%。

如果說該文件規范商業銀行互聯網貸款業務的重點是貸款量，那么《關于加強商業銀行互聯網貸款業務管理 提升金融服務質效的通知》則是將風控放在了更加重要的位置上，同時該文件將存量業務過渡期延長了一年。

" 貸款是商業銀行的核心業務，自主風控是實現互聯網貸款業務平穩健康發展的生命線。" 在解讀這份新文件時，原銀保監會有關部門負責人如是表示。

一位城商行人士彼時對記者表示，銀行自主風控、自主運營是一個不斷深入、精益求精的過程，" 延得越久，驗收標準越高，實際壓力更大。"

據了解，在延長的這一年過渡期里，不少中小銀行未完全放棄與平臺的繼續合作，但按照最新標準對相關風控和合作內容進行了升級。一家山東地區的城商行披露，2022 年該行建立各類合作機構準入白名單機制，并實施分層管理，持續對合作機構進行定期（每年至少一次）風險識別、評估，強化互聯網貸款風險控制主體責任，不將貸前、貸中、貸后管理的關鍵環節外包，加強合作方風險排查，嚴格控制助貸業務。

" 我行在 2022 年嚴格完成聯合貸款整改，為此還將相關平臺互聯網貸款新規改造列為科技建設的重要需求。" 一家福建地區的城商行披露。

也有不少中小銀行在降低對平臺依賴的同時，開始發力自營業務，不過從效果來看，部分還需要更長時間的驗證。西部一家城商行自 2021 年開始啟動自營個人消費貸款產品，但經過了一年多，該行個人貸款轉型調整仍面臨一定的壓力；另一家沿海地區的城商行也是在 2021 年開始啟動場景化自營貸款產品，從目前情況來看，未來有望推動貸款規模回升。

對于新形勢下的金融監管工作思路，6 月 8 日，國家金融監督管理總局局長李云澤在第十四屆陸家嘴論壇上表示，堅決消除監管空白和盲區，厘清責任邊界，拉緊責任鏈條，加強綜合治理，完善多主體參與、多領域協作、多層次貫通的責任體系，真正實現監管 " 全覆蓋、無例外 "。