世界第一！上半年我國汽車出口超越日本，上汽領(lǐng)銜，奇瑞比亞迪成黑馬

本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：武凱

近日，海關(guān)總署公布今年上半年我國汽車出口數(shù)據(jù)。今年 1-6 月，我國汽車整車出口 234 萬輛，同比大幅增長 76.9%；整車出口金額 3207 億元，較去年同期激增 123.5%。

(資料圖)

位于泰國清邁的比亞迪門店。時(shí)代財(cái)經(jīng)攝

汽車出口量的激增正在改變中國汽車產(chǎn)業(yè)的全球地位。日本汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年日本汽車出口量為 202 萬輛。這意味著， 我國已超越以往第一汽車出口大國日本，成為今年上半年全球汽車出口量最高的國家。

自主品牌是我國汽車出口的絕對主力。據(jù)日前中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年汽車出口量前 10 的車企中，有 9 家為自主品牌車企。上汽集團(tuán)、奇瑞汽車是汽車出口量最高的兩家車企，上半年汽車出口量分別達(dá)到 48.3 萬輛、39.4 萬輛。

出口量激增的同時(shí)，我國汽車進(jìn)口量明顯收縮。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，上半年我國汽車進(jìn)口 35 萬輛，同比減少 22.4%，汽車進(jìn)口金額同比減少 17.5%。一 " 增 " 一 " 減 " 之間，國產(chǎn)汽車正趁勢走向海外。

超越日本，躍居第一

整體來看，中國汽車出口正處于快車道上。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023 年一季度我國汽車出口量為 107 萬輛，同比增長 58.1%。而日本汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日本同期汽車出口量為 95 萬輛，兩者相差 12 萬輛。這是中國首次超越日本，成為全球汽車出口量最大的國家。

汽車出口量超越日本并非偶然。在今年二季度，中國汽車出口量的領(lǐng)先優(yōu)勢愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度我國汽車出口量達(dá)到 127 萬輛，同期日本汽車出口量為 107 萬輛，兩者差距進(jìn)一步拉大至 20 萬輛。

得益于此，上半年我國汽車整車出口累計(jì)達(dá)到 234 萬輛，同比增長 76.9%。這一數(shù)字也達(dá)到了去年全年我國汽車出口量的 75%。在去年，我國汽車出口量達(dá) 311.1 萬輛，同比增長 54.4%。

從出口結(jié)構(gòu)來看，盡管目前我國出口車型仍以燃油車為主，但新能源汽車出口增勢更為突出。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年我國新能源汽車出口量超過 50 萬輛，同比增長 1.6 倍，超過整體出口量增速。

不僅如此，據(jù)頭豹研究院測算，預(yù)計(jì) 2023-2027 年中國新能源汽車出口市場規(guī)模 CAGR（復(fù)合年均增長率）為 23.2%，平均每年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，到 2027 年新能源汽車出海市場規(guī)模達(dá)到 432 億美元。

汽車出口量快速增長的同時(shí)，汽車出口商品價(jià)值規(guī)模也在擴(kuò)大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國汽車出口價(jià)值達(dá) 3207.6 億元，同比增長 123.5%。以此價(jià)格計(jì)算，上半年我國出口汽車均價(jià)為 13.7 萬元（約合 1.9 萬美元）/ 輛，較去年同期 10.9 萬元（約合 1.5 萬美元）/ 輛的均值增長 26%。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析稱：" 新能源汽車出口量激增是我國上半年汽車出口量增長的重要原因。不僅如此，當(dāng)下我國汽車出口呈現(xiàn)出量價(jià)齊升的態(tài)勢，正常情況下全年出口量有望突破 500 萬輛。"

我國汽車出口量大幅增長的同時(shí)，汽車進(jìn)口規(guī)模正在加速收縮。數(shù)據(jù)顯示，上半年我國汽車進(jìn)口 35 萬輛，同比減少 22.4%，汽車進(jìn)口金額 1501 億元，同比減少 17.5%。與此同時(shí)，上半年我國進(jìn)口汽車?yán)塾?jì)銷售 36.46 萬輛，同比下跌 0.8%。

對此，乘聯(lián)會表示，汽車進(jìn)口量歷經(jīng)三年的下滑后，2023 年正加速下滑，進(jìn)入 " 去庫存 " 期。

奇瑞、比亞迪海外大賣

對于具體品牌而言，今年上半年多家自主品牌汽車出口量均實(shí)現(xiàn)大幅增長。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年出口汽車最多的 10 家車企中，有 9 家是自主品牌，上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、長安汽車、長城汽車躋身汽車出口量前五名。

來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，數(shù)據(jù)與廠商公布數(shù)據(jù)可能存在差異，原因包括但不限于廠商海外工廠銷量、商用車銷量等

其中，上汽集團(tuán)仍延續(xù)其國內(nèi)汽車出口量第一的態(tài)勢，在上半年出口 48.3 萬輛汽車。而據(jù)上汽集團(tuán)產(chǎn)銷公告，若將上汽集團(tuán)海外基地所產(chǎn)汽車納入統(tǒng)計(jì)范圍，其上半年累計(jì)海外銷量已超過 53 萬輛，同比大增 40%。

除了長期位居汽車出口榜單首位的上汽集團(tuán)，今年上半年奇瑞汽車、長城汽車、比亞迪出口量增幅也十分可觀。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，奇瑞今年上半年累計(jì)出口汽車 39.4 萬輛，同比增超 100%。這一數(shù)字也逼近了奇瑞去年全年出口量數(shù)據(jù)。據(jù)奇瑞方面數(shù)據(jù)，2022 年奇瑞汽車銷量為 123 萬輛，其中出口為 45 萬輛。

值得一提的是，出口業(yè)務(wù)在奇瑞汽車整體業(yè)務(wù)中的比重正加速提升。今年上半年，奇瑞汽車?yán)塾?jì)銷量為 74 萬輛汽車。這意味著同期奇瑞汽車出口量已達(dá)到整體汽車銷量的一半以上。

此外，長城汽車上半年海外銷量也接近翻番。長城汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年 1-6 月其海外累計(jì)銷量為 12.4 萬輛，同比增長 97%。同時(shí)，長城汽車海外銷量占總銷量的比重也由 2022 年的 16.2% 提升至 23.9%。

華福證券研報(bào)指出，2023 年上半年國內(nèi)整車價(jià)格嚴(yán)重內(nèi)卷，海外市場則基本不受太大影響，預(yù)計(jì)今年海外市場將貢獻(xiàn)可觀盈利，成為長城汽車重要的業(yè)績支撐點(diǎn)。

長安、吉利、東風(fēng)等車企上半年汽車出口量也均超過 10 萬輛。不過相較于去年同期，東風(fēng)汽車出口量有所下降，為 10.3 萬輛。

行駛在泰國普吉街頭的比亞迪 ATTO。時(shí)代財(cái)經(jīng)攝。

在汽車出口規(guī)模日益擴(kuò)大的同時(shí)，比亞迪成為了上半年的最大黑馬：比亞迪產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年 1-6 月其在海外共銷售 7.4 萬輛新能源乘用車，超過去年全年海外銷量，這使得比亞迪成為今年上半年出口增速最高的車企。在 2022 年，比亞迪海外累計(jì)銷售 5.6 萬輛汽車。

不僅如此，比亞迪還在加快出海步伐。比亞迪方面提供的資料顯示，自去年至今，其出口業(yè)務(wù)已擴(kuò)張到歐洲、東南亞、澳新、南美等地，并成為泰國等部分地區(qū)上半年的電動車銷冠。

值得一提的是，特斯拉的汽車產(chǎn)品在海外頗具競爭力。今年上半年，特斯拉中國憑借 18.2 萬輛的出口量躋身榜單前三位，并且貢獻(xiàn)了近三分之一的新能源汽車出口量。

出海仍有攔路虎

中國汽車出口正迎來難得機(jī)遇。在此背景下，國內(nèi)眾多車企正加速推動海外市場布局。

就在 6 月底，比亞迪海豚登陸巴西市場。這是繼比亞迪漢 EV、唐 EV 等多款熱銷車型之后，又一款登陸巴西市場的產(chǎn)品。隨著巴西市場的覆蓋，比亞迪的乘用車在過去短短的一年時(shí)間里已登陸歐洲、亞洲、大洋洲以及南美洲的數(shù)十個(gè)國家和地區(qū)。

與此同時(shí)，長安汽車日前在接受投資者調(diào)研時(shí)也表示， " 長安將加快布局歐洲、美洲、中東及非洲、亞太、獨(dú)聯(lián)體五大區(qū)域市場。2024 年之前，公司將完成東南亞和歐洲兩大重點(diǎn)區(qū)域市場的進(jìn)入；未來將進(jìn)入全球 90% 以上的市場。"

除了傳統(tǒng)自主品牌，造車新勢力也不甘落后，紛紛加入出海大軍。

據(jù)國際在線近日報(bào)道，哪吒汽車將于 8 月 10 日參加印度尼西亞最大的汽車盛會—— 2023 年 GAIKINDO 印度尼西亞國際車展（GIIAS）。這是哪吒汽車?yán)^登陸泰國、馬來西亞、緬甸、文萊等東盟國家之后，首次在印尼亮相。

而在此前，蔚來、小鵬汽車、嵐圖等多家新勢力品牌已先后登陸挪威、瑞典、德國等海外市場。

不過，機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是相伴而生。崔東樹指出，今年中國汽車出口激增的主要?jiǎng)恿Γ允侵袊a(chǎn)品競爭力提升和在歐美市場的突破等。但隨著海外品牌電動化車型競爭力的提升，中國汽車出口將面臨更大壓力。

" 我們還是小學(xué)生，需要學(xué)習(xí)和追趕。" 蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO 李斌在去年宣布進(jìn)入德國市場時(shí)表示：" 歐洲汽車市場競爭激烈。與‘ BBA ’相比，蔚來對歐洲市場的理解和積累相比還有差距。"

比亞迪方面也向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示：" 比亞迪需要在泰國本土招募和培養(yǎng)相關(guān)領(lǐng)域的人才，將面對跨文化協(xié)作和管理的挑戰(zhàn)。目前，全球多家汽車品牌逐鹿泰國，搶占電動汽車市場，甚至在泰建廠，市場競爭不可謂不激烈。"

不僅如此，中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東也曾表示：目前中國汽車的出口還是一種貿(mào)易形式的出口，未來主要的發(fā)展方向還是要到目的國去進(jìn)行直接投資，整個(gè)供應(yīng)鏈體系可能也需要本地化。

車企也意識到了這一點(diǎn)，開始在海外銷售產(chǎn)品的同時(shí)，進(jìn)行以建廠為主的本土化嘗試。公開資料顯示，截至目前，上汽、比亞迪、長安汽車已紛紛宣布在泰國建設(shè)整車生產(chǎn)工廠；奇瑞、長城、比亞迪則先后在巴西打造工廠等；此外，長城汽車還有位于俄羅斯的工廠……

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀(jì)雪洪對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，相對于直接出口到當(dāng)?shù)兀诤Ｍ饨◤S可以有效降低物流及關(guān)稅成本、并獲得更為寬松的經(jīng)營環(huán)境，有利于擴(kuò)大當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模。同時(shí)，海外建廠也有利于提高自主品牌海外競爭力。

除了產(chǎn)品競爭力和市場因素，不少業(yè)內(nèi)人士還表示，海運(yùn)運(yùn)力不足也對我國汽車出口造成壓力。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至 2022 年底，在全球從事海運(yùn)的 700 多艘專業(yè)汽車船（又稱 " 滾裝船 "）中，日本、挪威和韓國等三國累計(jì)占有近 70% 的市場份額，而我國占比不足 3%。

快速增長的汽車出口量與有限的運(yùn)力形成了鮮明的對比。在此背景下，不少車企開始在滾裝船方面尋求突破。

如今年 1 月，有媒體報(bào)道稱奇瑞汽車向蕪湖造船廠預(yù)定 3 艘 7000 車位 LNG 雙燃料動力汽車運(yùn)輸船，以滿足中國 - 南美、中國 - 歐洲往返航次的需求。這一消息也得到了蕪湖造船廠的證實(shí)。

不過，短期內(nèi)海運(yùn)運(yùn)力不足仍將對我國汽車出口形成壓力。據(jù)財(cái)聯(lián)社援引中信證券研報(bào)，預(yù)計(jì) 2023 年，全球汽車海運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速仍將高于運(yùn)力增速，因此汽車海運(yùn)供需緊張關(guān)系將無法得到有效緩解，運(yùn)價(jià)有望維持高位。

在可見的未來，我國汽車出口仍將加速，但前方仍有攔路虎。