聚焦科創(chuàng)板新材料投資賽道 南方上證基金積極建倉(cāng)

當(dāng)下新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供了契機(jī)，也催生出對(duì)新材料的大量需求，新材料板塊有望出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。日前，聚焦科創(chuàng)板新材料主題投資賽道的南方上證科創(chuàng)板新材料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(代碼：588160;場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：新材科創(chuàng);場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)板新材料ETF)正式成立，并將于10月26日在上海證券交易所正式上市。據(jù)了解，目前南方科創(chuàng)材料ETF相關(guān)投資團(tuán)隊(duì)正在積極建倉(cāng)，在上海證券交易所上市交易前，預(yù)計(jì)90%以上的基金資產(chǎn)凈值將投資于上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的成分股和備選成分股，有望為科創(chuàng)板新材料板塊帶來(lái)增量資金。

據(jù)了解，南方上證科創(chuàng)板新材料ETF跟蹤的是上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)，反映了科創(chuàng)板市場(chǎng)代表性新材料產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

南方基金表示，一方面，上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)聚焦板塊龍頭，匯聚新材料板塊的“領(lǐng)跑者”，指數(shù)代表性強(qiáng)。另一方面，上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)呈現(xiàn)突出的“硬科技”屬性。2022年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，指數(shù)成分股營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)27.38%、15.08%，同期中證800成分股為9.33%、2.59%。同時(shí)，指數(shù)成分股ROA以及銷售毛利率領(lǐng)先中證800，指數(shù)盈利特征明顯。指數(shù)分析師一致預(yù)測(cè)利潤(rùn)同比增速達(dá)到49.94%，高于中證800的19.92%。

從指數(shù)的歷史表現(xiàn)來(lái)看，南方基金分析稱，上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)歷史表現(xiàn)良好，指數(shù)彈性較強(qiáng)，有利于捕捉短期交易機(jī)會(huì)。指數(shù)長(zhǎng)期市場(chǎng)表現(xiàn)良好，上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)自發(fā)布日以來(lái)，指數(shù)年化收益率為12.80%，而同期主要寬基指數(shù)滬深300、全A收益率分別為-2.35%、4.09%;從波動(dòng)角度衡量，指數(shù)的年化波動(dòng)率為41.05%，高于滬深300、中證500和全A指數(shù)，顯示指數(shù)彈性較強(qiáng);指數(shù)收益風(fēng)險(xiǎn)比為0.31，收益風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)也好于同期寬基指數(shù)。

南方基金進(jìn)一步分析稱，新材料產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展關(guān)鍵階段，長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。首先，性能優(yōu)異的新材料的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵支撐。其次，產(chǎn)品滲透率提升+下游需求景氣度+公司核心競(jìng)爭(zhēng)力為新材料公司發(fā)展保駕護(hù)航。最后，近期原料價(jià)格回落+海外貿(mào)易環(huán)境改善帶來(lái)估值反彈空間，新材料公司毛利率邊際改善，公司提價(jià)通道及盈利共振能力或?qū)⒃鰪?qiáng)。

值得一提的是，南方基金持續(xù)深耕指數(shù)投資領(lǐng)域，多年來(lái)已積淀深厚實(shí)力，六度獲評(píng)被動(dòng)投資金牛基金公司。在系統(tǒng)化能力搭建方面，南方基金指數(shù)團(tuán)隊(duì)自主開(kāi)發(fā)了專業(yè)全面的深度量化研究平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了科學(xué)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的量化策略研發(fā)與指數(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì);在產(chǎn)品布局方面，南方基金作為“中小盤ETF專家”，已形成了以中證500ETF(510500)和中證1000ETF(512100)為王牌，旗下全市值、多行業(yè)、多主題、SmartBeta、跨境等工具型產(chǎn)品全覆蓋。此次南方上證科創(chuàng)板新材料ETF的成立與上市，將進(jìn)一步完善南方基金的ETF產(chǎn)品線。