出海企業(yè)的“最后一公里”，困在牌照上

在中國企業(yè)的出海浪潮興起且到達(dá)對(duì)岸前，支付環(huán)節(jié)成為了企業(yè)上岸并完成用戶轉(zhuǎn)化的 " 最后一公里 "。然而要打通支付的 " 最后一公里 "，了解當(dāng)?shù)厥袌龅闹Ц读?xí)慣，拿下當(dāng)?shù)刂Ц杜普眨蔀榱似渲械年P(guān)鍵因素。

完全不同于國內(nèi)的支付寶、微信支付，海外新興市場支付方式千變?nèi)f化。信用卡、新興電子錢包、先買后付以及現(xiàn)金支付等，舊支付習(xí)慣與新支付形式相互交織，構(gòu)成全球復(fù)雜的支付方式。

當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、跨境電商、外貿(mào)企業(yè)、跨境物流等企業(yè)匯聚成中國出海浪潮，撲向全世界，跨境支付的難題也擺到面前。

【資料圖】

游戲公司要支付營銷費(fèi)用給 Facebook、Google 等平臺(tái)，直播娛樂 APP 要給當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅結(jié)算合作款項(xiàng)，跨境電商和外貿(mào)企業(yè)需要給國內(nèi)供應(yīng)商、海外倉庫兩端支付合作費(fèi)用。

從回款到支付，從國內(nèi)到海外，面對(duì)交易鏈路長和支付節(jié)點(diǎn)多的難題，在合規(guī)前提下構(gòu)建本地化的支付方式，成為企業(yè)高效出海的必要一環(huán)。

新舊交織的支付環(huán)境 " 催生 " 支付本地化

自 70 年代，Visa、MasterCard 等信用卡組織建立了歐美新的金融交易體系，并推廣到全球，消費(fèi)者和商戶養(yǎng)成了實(shí)體信用卡線下支付的習(xí)慣。

然而隨著全球數(shù)字化進(jìn)程加快，多元的數(shù)字支付方式正在改變?cè)械母窬郑謾C(jī)支付、電子錢包等產(chǎn)品打造出新的支付生態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，89% 的美國消費(fèi)者使用數(shù)字支付產(chǎn)品。其中，Paypal、Apple Pay 和 Venmo 成為了美國排名前三的電子錢包工具，市場占比分別為 36%、20%、16%。

但相較于穩(wěn)定的歐美國家，蓬勃發(fā)展的新興市場新舊交織，支付方式千差萬別，有著更加多元的支付工具和多變的支付形態(tài)。

為了推動(dòng)數(shù)字貨幣的使用，2020 年底巴西央行推出類似于支付寶 / 微信支付的動(dòng)態(tài)二維碼支付平臺(tái) Pix。Pix 迅速成為當(dāng)?shù)刈畛Ｓ玫闹Ц豆ぞ咧弧?/p>

" 今年一季度數(shù)據(jù)顯示，Pix 交易數(shù)據(jù)已經(jīng)超過了巴西境內(nèi)信用卡和借記卡的交易總和。"dLocal 銷售總監(jiān) Darren 在鈦媒體「出海參考」直播間介紹道。

dLocal 是一家成立于烏拉圭的跨境支付平臺(tái)，在拉美地區(qū)為亞馬遜、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、滴滴等公司提供支付服務(wù)，2021 年于美國納斯達(dá)克上市，現(xiàn)服務(wù)范圍已拓展至東南亞、非洲等全球新興市場和地區(qū)。

盡管 Pix 加速普及，但信用卡、電子錢包、先買后付等支付方式在巴西同樣占有很大使用比例。數(shù)據(jù)顯示，巴西 69% 的消費(fèi)者使用信用卡進(jìn)行在線付款，其中，使用 Hiperchard、Elo 等本地信用卡的消費(fèi)者達(dá)到 49%。

同時(shí)，伴隨巴西電商的發(fā)展，先買后付和電子錢包成為主流支付方式之一。 分析預(yù)測，2023 年，先買后付的支付方式將在巴西上升 23.6%，達(dá)到近 60.32 億美元。

面對(duì)新老交替的支付環(huán)境，出海企業(yè)的本地化繞不開支付環(huán)節(jié)的本地化。如何了解當(dāng)?shù)赜脩舻闹Ц读?xí)慣，能夠讓用戶便捷快速的完成線上支付，成為產(chǎn)品開發(fā)者不得不考慮的問題。

以游戲出海為例。研究數(shù)據(jù)表明，接近 90% 的游戲玩家會(huì)使用數(shù)字支付，而在無法找到自己偏好的付款類型時(shí)，47% 的受訪者會(huì)退出結(jié)賬。伴隨中國游戲出海，如何讓當(dāng)?shù)赝婕沂褂昧?xí)慣和流暢的支付方式，成為了游戲開發(fā)者必須思考的環(huán)節(jié)。

但移卡支付業(yè)務(wù)單元跨境業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理何劍明向鈦媒體「出海參考」表示，無論是北美還是東南亞，當(dāng)?shù)氐臄?shù)字化程度并不高，類似國內(nèi)支付掃碼點(diǎn)餐等智慧數(shù)字化場景應(yīng)用尚未普及。

Darren 補(bǔ)充道，很多印尼人網(wǎng)購后仍舊會(huì)選擇線下支付。網(wǎng)購結(jié)束后，消費(fèi)者可以拿著一串?dāng)?shù)字代碼去線下 ATM、銀行、商超存款后支付網(wǎng)購賬單。

不過最新報(bào)道顯示，近期東南亞國家準(zhǔn)備采用一項(xiàng)新的區(qū)域性跨境支付系統(tǒng)，新支付系統(tǒng)允許用戶使用二維碼和數(shù)字錢包以成員國的貨幣支付商品和服務(wù)費(fèi)用，不需要美元作為中介，涉及到的費(fèi)用和匯率將由成員國央行自行商定。由此可見，東南亞支付環(huán)境正處于舊支付習(xí)慣與新支付形態(tài)并存的復(fù)雜狀況中。

Darren 強(qiáng)調(diào)，全球新興市場的支付變化速度非常快。移動(dòng)支付、加密貨幣等都在加速新興市場不同國家的支付生態(tài)。中國的跨境電商和出海游戲企業(yè)用本地化的支付方式服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩艉屯婕业男枨罂焖偕仙?/p>

盡管技術(shù)正在解決跨境支付本地化的問題，打通了交易閉環(huán)的 " 最后一公里 "，然而跨境合規(guī)的難題似乎更加棘手。

（截圖：印尼部分金融科技產(chǎn)品）

合規(guī)門檻前，牌照成支付企業(yè)競爭壁壘

面對(duì)世界各地不同的金融監(jiān)管和交易法規(guī)，合規(guī)支付儼然成為一道亟待跨越的門檻。而能否順利跨越這個(gè)門檻全在是否可以獲得當(dāng)?shù)亟鹑谂普铡?/p>

一方面，對(duì)出海企業(yè)來說，進(jìn)行跨境支付時(shí)，不僅需要遵守各國的法律法規(guī)和監(jiān)管政策，還需要耗費(fèi)大量時(shí)間和人力成本來適應(yīng)各國的不同合規(guī)性要求，為合規(guī)付出了很高的成本。

另一方面，即便付出大量人力物力，也難以做到完全合規(guī)。頻發(fā)的網(wǎng)絡(luò)支付欺詐和盜刷也導(dǎo)致出海企業(yè)被卡組織罰款，降低信用。同時(shí)，全球各地政府資金監(jiān)管要求還在不斷提升。

據(jù)一位外貿(mào)從業(yè)者透露，前不久，一筆海外錢莊支付到國內(nèi)賬戶的貨款被銀行凍結(jié)，至今不知道如何解決該問題。

當(dāng)全球訂單不斷涌入中國，中國游戲社交等泛娛樂應(yīng)用走向世界，為了應(yīng)對(duì)出海收款流程繁復(fù)、結(jié)算到賬延遲、交易成本高昂、多幣種結(jié)算、支付金額小且碎片化、結(jié)匯成本高、合規(guī)難等問題，第三方跨境支付企業(yè)正在加速解決這些問題，同時(shí)應(yīng)對(duì)各國監(jiān)管難題。

2022 年 2 月，中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦發(fā)文指出，金融牌照有國界。境外機(jī)構(gòu)僅持境外牌照在境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，屬于非法金融活動(dòng)。

為了保障出海企業(yè)的支付合規(guī)與全球業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，第三方跨境支付企業(yè)正在拼命 " 拿牌照 "。

海外跨境支付企業(yè) Airwallex 在上半年收購了廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，間接獲得了中國的支付業(yè)務(wù)許可。在此之前，Airwallex 以境外持牌機(jī)構(gòu)的身份和境內(nèi)有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作，來提供跨境支付服務(wù)。

作為國內(nèi)的第三方支付公司，移卡也加緊布局跨境支付業(yè)務(wù)，與海外電子錢包、信用卡組織、海外當(dāng)?shù)劂y行等建立合作關(guān)系，目前移卡已取得香港海關(guān)發(fā)出的金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照 ( MSO ) ，并在積極獲取美國和新加坡的支付牌照，建立新加坡和日本的本地團(tuán)隊(duì)、開展業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，為了確保巴西市場的合規(guī)，Airwallex、Payoneer 等企業(yè)與烏拉圭的跨境支付平臺(tái) dLocal 建立了合作，通過 dLocal 完成當(dāng)?shù)氐氖諉魏拖掳l(fā)。

何劍明向鈦媒體「出海參考」指出，" 隨著中國進(jìn)出口業(yè)務(wù)的增長，國內(nèi)傳統(tǒng)支付公司呈現(xiàn)出跑步進(jìn)場的狀態(tài)；同時(shí)，一批海外支付機(jī)構(gòu)一邊謀求國內(nèi)牌照的升級(jí)，一邊實(shí)現(xiàn)整個(gè)國際版圖的擴(kuò)張。"

" 不過，每個(gè)國家地區(qū)支付牌照的含金量差別較大。不同于中國牌照含金量這么高，某些國家的支付牌照可能只是一方面，基于這個(gè)牌照所關(guān)聯(lián)的當(dāng)?shù)劂y行的能力和合作關(guān)系同等重要。" 何劍明強(qiáng)調(diào)道。

以美國 MSB 和 MTL 兩種牌照為例，MSB 屬于美國聯(lián)邦政府金融監(jiān)管局登記備案，可在美國各州通用，申請(qǐng)無需保證金的，注冊(cè)美國公司申請(qǐng)稅號(hào)后即可申請(qǐng)；MTL 需要在美國注冊(cè)公司后向美國各州遞交申請(qǐng)，僅限于獲得批準(zhǔn)的該州內(nèi)使用，并需繳納該州規(guī)定的相應(yīng)的保證金。

此外，不同地區(qū)的牌照要求差異較大。歐洲等地監(jiān)管更關(guān)注當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)的合規(guī)，比如是否有足夠的反洗錢能力、足夠水準(zhǔn)的高管配置，本地業(yè)務(wù)情況只是參考。但要想拿到新加坡 MPI 牌照則需要提供足夠的公司業(yè)務(wù)體量，如在持牌后的一段時(shí)間內(nèi)達(dá)不到要求交易量，牌照可能被監(jiān)管部門收回。

盡管面臨諸多合規(guī)難題，但第三方跨境支付公司不想錯(cuò)失中國跨境支付行業(yè)的機(jī)遇，第三方跨境支付正迎來行業(yè)爆發(fā)和 " 內(nèi)卷 " 期。

今年上半年，數(shù)家第三方跨境支付平臺(tái)陸續(xù)推出商家免費(fèi)開戶、提現(xiàn) 0 費(fèi)率等優(yōu)惠活動(dòng)。不過，除了低價(jià)競爭，跨境支付企業(yè)仍需提升牌照能力和打造服務(wù)生態(tài)，才能夠吸引更多的中國出海企業(yè)。

近日，中信證券研究指出，" 海外牌照 + 海外本土化 + 服務(wù)生態(tài)化 " 將構(gòu)成第三方跨境支付企業(yè)的競爭壁壘。

（本文首發(fā)鈦媒體 APP，作者｜甚平，責(zé)編｜楊秀娟）