自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力較弱 今年來(lái)5家農(nóng)商行評(píng)級(jí)遭降

繼日前環(huán)城農(nóng)商行評(píng)級(jí)被下調(diào)后，又有三家農(nóng)商行主體評(píng)級(jí)遭遇下調(diào)。

7月29日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際公布兩則跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，對(duì)延邊農(nóng)商行和河南新鄭農(nóng)商行主體評(píng)級(jí)進(jìn)行了下調(diào)。此外，聯(lián)合資信對(duì)大連農(nóng)商行評(píng)級(jí)也進(jìn)行了下調(diào)。

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，至少有5家銀行主體評(píng)級(jí)遭下調(diào)，且均為農(nóng)商行。除了上述3家銀行外，還包括吉林環(huán)城農(nóng)商行山西榆次農(nóng)商行兩家。除此之外，今年以來(lái)，還有4家銀行評(píng)級(jí)展望曾被調(diào)至“負(fù)面”，包括貴州花溪農(nóng)商行、榆次農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行以及四川天府銀行等在內(nèi)。

北京地區(qū)一評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)指出，與大行相比，農(nóng)商行自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力較弱，抵御宏觀環(huán)境沖擊的能力較差。另外，近年來(lái)監(jiān)管層對(duì)于銀行資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)、非標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等層面的監(jiān)管處罰力度也在不斷加大。

三家銀行主體及相關(guān)債項(xiàng)評(píng)級(jí)均遭下調(diào)

評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)委員會(huì)審定，將延邊農(nóng)商行主體信用等級(jí)由AA-調(diào)降至A+，將評(píng)級(jí)展望由負(fù)面調(diào)整為穩(wěn)定;將“17延邊農(nóng)商二級(jí)01”、“17延邊農(nóng)商二級(jí)02”和“17延邊農(nóng)商二級(jí)03”的信用等級(jí)由A+調(diào)降至A。

中誠(chéng)信評(píng)級(jí)指出延邊農(nóng)商行七大關(guān)注點(diǎn)。一是在宏觀經(jīng)濟(jì)下行及疫情影響下，逾期、關(guān)注和不良貸款持續(xù)增長(zhǎng);二是客戶集中度高，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)敞口較大，且瑕疵類貸款占比較高，未來(lái)信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力依然較大;三是非標(biāo)投資占比較高，單戶金額較大且部分風(fēng)險(xiǎn)暴露，集合債變現(xiàn)能力較弱，信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控難度大。

四是息差持續(xù)收窄，盈利水平明顯下滑，撥備計(jì)提有待提升，盈利增長(zhǎng)和資本補(bǔ)充面臨較大壓力;五是業(yè)務(wù)品種較為單一，產(chǎn)品創(chuàng)新能力和綜合金融服務(wù)能力有待提高，業(yè)務(wù)和收入結(jié)構(gòu)有待改善;六是發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行拉長(zhǎng)管理半徑，對(duì)該行風(fēng)險(xiǎn)管控能力和人才輸出提出了更高要求;七是關(guān)聯(lián)方授信和集團(tuán)貸款集中度超限，公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平亟待提升。

在河南新鄭農(nóng)商行方面，中誠(chéng)信國(guó)際將其主體信用等級(jí)由AA調(diào)降至AA-，維持評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定;將“19新鄭農(nóng)商二級(jí)01”的信用等級(jí)由AA-調(diào)降至A+。

報(bào)告中指出，河南新鄭農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)區(qū)域集中，客戶集中度高，業(yè)務(wù)拓展及資產(chǎn)質(zhì)量易受區(qū)域經(jīng)濟(jì)及單一客戶經(jīng)營(yíng)情況變化影響;關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露導(dǎo)致不良貸款攀升，不良清收處置及貸款回收難度較大，資產(chǎn)質(zhì)量面臨持續(xù)下行壓力，撥備覆蓋率低于監(jiān)管要求;息差持續(xù)收窄，撥備計(jì)提壓力大，凈利潤(rùn)大幅下滑，盈利能力顯著弱化;產(chǎn)品和服務(wù)較為基礎(chǔ)和單一，品牌影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力有待提升;信貸投放集中度管理和關(guān)聯(lián)貸款審查能力仍需提升，公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待加強(qiáng)。

同時(shí)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信下調(diào)大連農(nóng)商行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，下調(diào)“15大連農(nóng)商二級(jí)”信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。并指出該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量尚有壓力、撥備計(jì)提尚有差距，盈利能力偏弱，資本水平不足等問(wèn)題。

今年來(lái)5家農(nóng)商行評(píng)級(jí)遭降

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，至少有5家銀行評(píng)級(jí)遭到下調(diào)，且均為農(nóng)商行。此外，還有4家銀行評(píng)級(jí)展望曾被調(diào)為“負(fù)面”，包括山西榆次農(nóng)商行、貴州花溪農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行以及四川天府銀行在內(nèi)。

7月23日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合通過(guò)對(duì)吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主體及其相關(guān)債券的信用狀況進(jìn)行跟蹤分析和評(píng)估，確定下調(diào)吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為A，下調(diào)“16環(huán)城農(nóng)商二級(jí)”信用等級(jí)為A-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

5月13日，中誠(chéng)信國(guó)際發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告指出，考慮到榆次農(nóng)商行盈利能力大幅下滑且減值準(zhǔn)備計(jì)提缺口仍然較大，資本已嚴(yán)重不足，中誠(chéng)信國(guó)際決定將山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主體信用等級(jí)由A+調(diào)降至A-，將“18榆次農(nóng)商二級(jí)01”和“19榆次農(nóng)商二級(jí)”的信用等級(jí)由A調(diào)降至BBB-，并將其主體及相關(guān)債項(xiàng)的信用等級(jí)列入可能降級(jí)的觀察名單。

除了評(píng)級(jí)被下調(diào)的銀行之外，今年以來(lái)，還有評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將4家銀行的評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”調(diào)至“負(fù)面”，包括榆次農(nóng)商行、花溪農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行以及四川天府銀行在內(nèi)。不過(guò)，7月29日，中誠(chéng)信國(guó)際對(duì)廣州農(nóng)商行作出最新跟蹤評(píng)級(jí)，將其主體評(píng)級(jí)展望由“負(fù)面”再次調(diào)整為“穩(wěn)定”。

值得關(guān)注的是，上述評(píng)級(jí)被調(diào)降或評(píng)級(jí)展望被調(diào)整為負(fù)面的銀行主要為農(nóng)商行類型，且被關(guān)注的問(wèn)題中幾乎都包含資產(chǎn)質(zhì)量下滑、盈利能力減弱、資本水平嚴(yán)重不足等。

北京某評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)指出，一方面還是受宏觀經(jīng)濟(jì)面、疫情影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊，農(nóng)商行的客戶資質(zhì)和抵御宏觀環(huán)境沖擊的能力較差;另外，農(nóng)商行自身風(fēng)險(xiǎn)管理的能力也無(wú)法跟大行相比，造成中小行尤其是農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑甚至惡化，風(fēng)險(xiǎn)敞口暴露，違約率提高，資產(chǎn)計(jì)提壓力大，甚至面臨一定的流動(dòng)性壓力。

“另一方面，包商銀行事件造成了銀行業(yè)的洗牌，沖擊了市場(chǎng)對(duì)于農(nóng)商行的信心。此外，近年來(lái)監(jiān)管層加強(qiáng)對(duì)于銀行資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)、非標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等層面的監(jiān)管處罰力度也對(duì)農(nóng)商行有所影響。”上述人士補(bǔ)充道。(占健宇)