南北豐田因缺芯暫停部分產(chǎn)線生產(chǎn)，Q2芯片焦慮能封頂？

面對(duì)汽車市場(chǎng)需求的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈端卻始終跟不太上。近日，南北豐田就因芯片相關(guān)的零部件部分供應(yīng)不足，暫停了部分產(chǎn)線的生產(chǎn)。

而芯片短缺并非只是豐田系企業(yè)所面臨的難題，此前包括大眾、本田、福特、日產(chǎn)等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企，皆因芯片供應(yīng)不足被迫減產(chǎn)，紛紛給員工提前放起了高溫假。造車新勢(shì)力們的產(chǎn)能也接連遭受芯片掣肘。

據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)顯示，截止8月2日，全球芯片短缺已致全球汽車產(chǎn)量損失超576萬(wàn)輛，其中北美和歐洲損失最大，分別為183.7萬(wàn)輛和173.8萬(wàn)輛，中國(guó)損失達(dá)114.4萬(wàn)輛。

隨著時(shí)間來(lái)到下半年，缺芯對(duì)于汽車市場(chǎng)帶來(lái)的影響遠(yuǎn)比想象中的更為嚴(yán)峻。AutoForecast Solutions預(yù)測(cè)，全球全年汽車產(chǎn)量損失可能進(jìn)一步上升到700萬(wàn)輛。

缺芯持續(xù)影響產(chǎn)量，車企苦于“無(wú)米之炊”

“如果不是因?yàn)樾酒倘?，車企上半年的銷量成績(jī)會(huì)更好。”近日，多家車企在發(fā)布上半年業(yè)績(jī)報(bào)告時(shí)表示。而邁過(guò)車載芯片短缺最痛苦的第二季度，雖然不少車企寄希望于第三季度缺芯危機(jī)能有所緩解，但一個(gè)殘酷的事實(shí)是，汽車板塊依舊充斥著停產(chǎn)減產(chǎn)的消息，缺芯或?qū)⒊蔀槌B(tài)化。

截至目前，大眾汽車因缺芯影響，產(chǎn)量損失累計(jì)高達(dá)六位數(shù)。旗下的三大品牌近日也表態(tài)稱，汽車芯片的短缺問(wèn)題將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)持續(xù)加劇。大眾集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz在一份聲明中也表示，預(yù)計(jì)缺芯在第三季度帶來(lái)的影響將更為明顯。

值得一提的是，與大部分汽車制造商一樣，大眾在芯片危機(jī)期間，優(yōu)先選擇將有限的芯片分配給利潤(rùn)豐厚的保時(shí)捷、奧迪，以及大眾品牌中高端車型。因此，2021年上半年大眾獲得了8.8%創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)率，并在年中上調(diào)了全年收益預(yù)期。

但是到了下半年，保時(shí)捷、奧迪也得不到集團(tuán)的優(yōu)待了，其中保時(shí)捷首席財(cái)務(wù)官預(yù)測(cè)第三季度芯片危機(jī)或?qū)⒏鼑?yán)峻，奧迪首席執(zhí)行官也開始呼吁歐盟加大芯片生產(chǎn)投資力度。也是因?yàn)樾酒睦Ь常箍逻_(dá)已決定從7月28日起，取消生產(chǎn)端的多個(gè)班次。

此外還有多家車企在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上直言了芯片焦慮。Stellantis集團(tuán)上半年因缺芯產(chǎn)量損失了70萬(wàn)輛，目前全球芯片供應(yīng)的狀況沒(méi)有改善的跡象，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量損失將達(dá)到140萬(wàn)輛。日產(chǎn)方面也透露，與最初計(jì)劃的生產(chǎn)節(jié)奏相比，因?yàn)槿毙径鴾p產(chǎn)的新車在4-9月將達(dá)到50萬(wàn)輛。且由于芯片短缺，目前日產(chǎn)庫(kù)存水平相當(dāng)?shù)汀?/p>

通用汽車在近日公告中也稱，由于全球半導(dǎo)體芯片短缺，其三家位于北美的全尺寸皮卡組裝廠將于下周關(guān)閉。而在此之前，通用旗下多家生產(chǎn)基地已出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)和減產(chǎn)。據(jù)其預(yù)計(jì)，今年下半年各種不利因素帶來(lái)的負(fù)面影響大約在35億美元至45億美元，此外與上半年相比，通用預(yù)計(jì)今年下半年在北美地區(qū)的汽車產(chǎn)量將減少約10萬(wàn)輛。

寶馬雖然上調(diào)了2021年的盈利預(yù)期，但依舊對(duì)外警告稱，全球半導(dǎo)體芯片短缺和原材料價(jià)格上漲將影響其下半年的業(yè)績(jī)。福特第二季度也因半導(dǎo)體短缺損失了70萬(wàn)輛汽車產(chǎn)量。此外，沃爾沃、起亞等也表達(dá)了缺芯日子里的難熬。

就連沉浸在“上天”夢(mèng)中的馬斯克也因芯片短缺問(wèn)題“回到”了地球，坐進(jìn)了財(cái)務(wù)室。近日，馬斯克在Twitter上指出，博世和瑞薩的芯片供應(yīng)當(dāng)前正在抑制特斯拉的生產(chǎn)。而早在3月開始，特斯拉相關(guān)車型就因芯片短缺和動(dòng)力電池原材料上漲掣肘，多次官宣漲價(jià)。此外，馬斯克還在上個(gè)月提出了對(duì)Cybertruck皮卡的擔(dān)憂，由于芯片短缺等一系列問(wèn)題，該款車型很難在2021年下半年開始生產(chǎn)。

覆巢之下無(wú)完卵，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)自然也受到了巨大打擊。此前我們提到，豐田的缺芯危機(jī)就從海外蔓延到了國(guó)內(nèi)，繼接連暫停日本、泰國(guó)、越南等工廠生產(chǎn)后，近日廣汽豐田再停部分裝配產(chǎn)線。

從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也可以看出。受傳統(tǒng)汽車消費(fèi)淡季、去年同期高基數(shù)以及芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響，7月我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為186.3萬(wàn)輛和186.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降4.1%和7.5%，同比下降15.5%和11.9%。

需要注意的是，這是自今年5月以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)雙雙下降的現(xiàn)象。中汽協(xié)副總工程師許海東在接受媒體采訪時(shí)甚至說(shuō)到，“我們判斷今年往后的月份基本都是負(fù)增長(zhǎng)，月均降幅預(yù)計(jì)在7%左右。”

而此前業(yè)內(nèi)一度認(rèn)為第二季度是芯片短缺最為嚴(yán)峻的季度，從目前看來(lái)，第三季度也一樣難熬，且持續(xù)讓人頭大。那讓我們?cè)偻?ldquo;前”看一看，車芯上游的供應(yīng)狀況。

缺缺缺，漲漲漲，從危機(jī)中找機(jī)遇

目前，芯片短缺的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至整條產(chǎn)業(yè)鏈。從汽車MCU領(lǐng)域打響，到半導(dǎo)體設(shè)備、上游基板材料短缺，再到晶圓代工廠，全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨潮“一環(huán)接一環(huán)”，供應(yīng)極其緊張。

“由于最新一波的疫情影響打亂了亞洲的生產(chǎn)，庫(kù)存創(chuàng)下歷史新低，目前市場(chǎng)面臨著極其緊張的供應(yīng)形勢(shì)，我們的芯片正從晶圓廠直接運(yùn)往終端應(yīng)用。”英飛凌首席執(zhí)行官 Reinhard Ploss 上周二公開說(shuō)到。

6月，受疫情迫使英飛凌在馬來(lái)西亞的一家工廠暫時(shí)關(guān)閉，而此前2月，英飛凌在得州奧斯汀的工廠也因得州暴風(fēng)雪而短暫關(guān)停。雖然這兩家工廠目前已恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但這兩次停產(chǎn)也給英飛凌造成了不小的影響。

Ifo經(jīng)濟(jì)研究小組也進(jìn)一步證實(shí)了目前的嚴(yán)峻形勢(shì)，并指出，德國(guó)汽車行業(yè)及其供應(yīng)商面臨著30年來(lái)最嚴(yán)重的芯片供應(yīng)短缺。一項(xiàng)民意調(diào)查顯示，83%的公司受到影響，高于4月份的65%。

但芯片產(chǎn)能的不足，并不是短期內(nèi)能解決的問(wèn)題，這場(chǎng)持續(xù)發(fā)酵的芯片危機(jī)或?qū)⒊蔀橐粋€(gè)漫長(zhǎng)的噩夢(mèng)。日前，AMD、英特爾首席執(zhí)行官Lisa Su、Pat Gelsinger接連站出來(lái)表示，其芯片供應(yīng)將在今年剩余時(shí)間內(nèi)繼續(xù)“吃緊”。

基板短缺可能會(huì)加重英特爾的芯片供應(yīng)問(wèn)題，對(duì)于芯片供應(yīng)商和車企來(lái)說(shuō)，第三季度也并不好過(guò)。Pat Gelsinger指出，由于需求飆升和生產(chǎn)能力有限，重創(chuàng)汽車行業(yè)和其他制造商的全球芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題將需要“幾年”時(shí)間來(lái)緩解。

預(yù)計(jì)2023年我們?nèi)詫⑸钕?ldquo;芯痛”困境，有半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)者預(yù)告。

瑞薩首席執(zhí)行官Hidetoshi Shibata 表示，汽車制造商今年將減少產(chǎn)量，并試圖在明年彌補(bǔ)，從而導(dǎo)致對(duì)芯片的需求持續(xù)到明年，供需狀況可能需要到明年年中才能開始緩解。

意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Chery也表示，全球芯片短缺情況將在2022年逐漸改善，但在2023年上半年之前不會(huì)恢復(fù)正常狀態(tài)。

缺貨潮下伴隨而來(lái)的是漲價(jià)潮，以月為單位報(bào)價(jià)，有市無(wú)價(jià)成為自去年年底以來(lái)的現(xiàn)狀。

其中，尤以MCU漲勢(shì)最為兇猛。據(jù)追蹤分銷商價(jià)格的公司 Supplyframe Inc. 表示，自去年年中以來(lái)，最暢銷的20款微控制器的中位價(jià)上漲了12%以上。

Chery也指出，全球性的芯片短缺正在刺激價(jià)格，2021年意法半導(dǎo)體就已有兩次漲價(jià)，芯片均價(jià)同比增長(zhǎng)5%，并預(yù)計(jì)在2021年下半年及2022年進(jìn)一步提高價(jià)格。他補(bǔ)充說(shuō)，ST今年將只能滿足總客戶需求的70%。隨著公司對(duì)產(chǎn)能的投資，明年將上升到85-90%。

在本輪缺貨漲價(jià)潮中，一些廠商也利用這個(gè)“空子”，惡意哄抬炒作芯片價(jià)格。針對(duì)此類問(wèn)題，8月3日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局表示，將根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局還將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品的市場(chǎng)價(jià)格秩序，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。

消息一出，算是給持續(xù)飆升近一年的芯片價(jià)格踩了一腳急剎車。但能否立竿見影取得成效，真正釋放產(chǎn)能，給行業(yè)及市場(chǎng)降溫?或許還需要時(shí)間的判斷。

在此次事件下，我們?cè)诳吹饺毙締?wèn)題不斷攪動(dòng)著汽車行業(yè)這灘春江水，并將市場(chǎng)陣痛不斷放大的同時(shí)，也看到了傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈暴露出的更多問(wèn)題。

從產(chǎn)能擴(kuò)張來(lái)說(shuō)，目前最缺的8英寸產(chǎn)線(二手)生產(chǎn)設(shè)備比較稀缺，新建一個(gè)產(chǎn)線還需要耗費(fèi)2-3年時(shí)間?；ㄙM(fèi)巨大財(cái)力、物力后，未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也成為芯片生產(chǎn)廠商權(quán)衡的問(wèn)題。

VLSI Research執(zhí)行長(zhǎng)Dan Hutcheso日前在面對(duì)EETimes采訪時(shí)指出，當(dāng)政治而非市場(chǎng)動(dòng)力決定產(chǎn)能擴(kuò)張，就是造成供應(yīng)過(guò)剩的主因;過(guò)去幾十年的一連串產(chǎn)業(yè)繁榮-蕭條循環(huán)周期就是例證。

而說(shuō)到底，對(duì)于芯片過(guò)度依賴進(jìn)口，自給率不足5%的中國(guó)來(lái)說(shuō)，釜底抽薪才是解決問(wèn)題的最終方案。抓住這個(gè)窗口期，建立完備的半導(dǎo)體芯片研發(fā)-生產(chǎn)體系，為汽車乃至中國(guó)制造業(yè)提供強(qiáng)大的“芯”臟，是眼下我們迫切需要解決的問(wèn)題。

“有源之水，寒冽不凍。”面向未來(lái)，無(wú)論車企還是芯片商，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備吧。(濮思怡)