動(dòng)力電池市場(chǎng)暗流涌動(dòng) 新能源汽車行業(yè)遭遇“電池荒”

一邊是頭部企業(yè)動(dòng)力電池供不應(yīng)求，新能源汽車行業(yè)遭遇“電池荒”;一邊是邊緣電池企業(yè)深陷困境，面臨破產(chǎn)重組危機(jī)。近日，動(dòng)力電池企業(yè)力信(江蘇)能源科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“力信能源”)正式啟動(dòng)預(yù)重整，面向社會(huì)公開招募重整投資人。截至2021年5月31日，力信能源經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額為16.89億元，負(fù)債總額為21.68億元，陷入資不抵債狀態(tài)。近期與力信能源有業(yè)務(wù)往來的不少上市公司也發(fā)布了公告，對(duì)力信能源的款項(xiàng)單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

據(jù)了解，力信能源成立于2016年6月，主要從事鋰離子動(dòng)力電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、制造和銷售，曾為北汽福田、江鈴新能源、中通客車、長(zhǎng)安汽車等整車企業(yè)配套電池，并為寧德時(shí)代、中航鋰電、天津力神、比亞迪等進(jìn)行代工生產(chǎn)。在2018年動(dòng)力電池企業(yè)新能源客車裝機(jī)量排行榜中，力信能源曾名列第13位，并有著較為宏大的規(guī)劃，包括2021年產(chǎn)能達(dá)到20GWh，市場(chǎng)占有率超過10%。不過，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，近兩年力信能源在動(dòng)力電池市場(chǎng)上的表現(xiàn)并不理想，最終走到了瀕臨破產(chǎn)的地步。

力信能源的遭遇并不是個(gè)案。在此之前，錢江鋰電、沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、湖北猛獅等多家電池企業(yè)因資不抵債而申請(qǐng)破產(chǎn)清算。近年來，隨著新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡、補(bǔ)貼周期拉長(zhǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)下降、降本壓力突出等問題，國(guó)內(nèi)已有大批動(dòng)力電池企業(yè)主動(dòng)退出或被淘汰出局，甚至包括曾經(jīng)位居動(dòng)力電池前三的企業(yè)沃特瑪，它們的銷聲匿跡令人唏噓。

目前，動(dòng)力電池行業(yè)頭部陣營(yíng)已基本確立，中小電池企業(yè)生存將愈加困難。今年上半年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少4家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從上半年的動(dòng)力電池裝車量來看，寧德時(shí)代以49.1%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)第一;排名第二的比亞迪市場(chǎng)占有率為14.6%，第三名LG化學(xué)為9%。也就是說，這3家企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)7成以上的份額。如果再加上第四名中航鋰電(6.9%)、第五名國(guó)軒高科(5.3%)，前5家企業(yè)的市占率達(dá)到84.9%，市場(chǎng)集中度之高可見一斑。

在上半年動(dòng)力電池裝車量前10企業(yè)中，排名第6到第10位的分別是億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾新能源和捷威動(dòng)力，裝車量較為接近，市占率均為1%～2%。相比之下，在2020年全年十強(qiáng)榜單中，前五強(qiáng)也是以寧德時(shí)代為首的5家企業(yè)，后五強(qiáng)則分別是松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。對(duì)比之后可以發(fā)現(xiàn)，后五強(qiáng)的企業(yè)變化很大，也就是說，這些企業(yè)的地位很不穩(wěn)固，稍有差池就會(huì)跌出前10榜單。

十強(qiáng)企業(yè)尚且如此，規(guī)模更小的企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力可想而知。再加上社會(huì)對(duì)新能源汽車產(chǎn)品的安全要求越來越高，整車廠商普遍希望選擇規(guī)模大、技術(shù)能力強(qiáng)的電池廠商來供貨，對(duì)非頭部供應(yīng)商的產(chǎn)品缺乏足夠信任，從而加深了“馬太效應(yīng)”。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的“電池荒”，體現(xiàn)的就是我國(guó)動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能相對(duì)過剩的現(xiàn)狀。優(yōu)勝劣汰之下，不少實(shí)力相對(duì)較弱的動(dòng)力電池企業(yè)逐漸被擠出了市場(chǎng)。

動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入新的階段。與過去相比，今后動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在產(chǎn)能、資金、技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面都將發(fā)生變化，且行業(yè)門檻在不斷提升。從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境看，不僅有電池企業(yè)彼此之間的同行競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前的整車企業(yè)客戶也可能成為動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，越來越多的整車企業(yè)希望掌控電池供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)，如大眾集團(tuán)和戴姆勒雖然將寧德時(shí)代等中國(guó)電池企業(yè)納入其電池供應(yīng)體系，但同時(shí)也在籌備大規(guī)模自建電池工廠。就連此前在電動(dòng)化領(lǐng)域步伐緩慢的Stellantis集團(tuán)，也決定自建電池工廠，不久前確定將其第3座電池工廠落戶意大利。一旦條件成熟，這些大型整車企業(yè)或許將拋開電池廠商，實(shí)現(xiàn)電池供應(yīng)的自給自足。屆時(shí)，電池廠商所面臨的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更加激烈。

很顯然，在動(dòng)力電池市場(chǎng)新一輪洗牌中，還會(huì)有更多電池企業(yè)被擠出賽道。(張冬梅)