華為迎回 5G，又能與三星、蘋(píng)果一較高下了？

本文來(lái)自微信公眾號(hào)：盒飯財(cái)經(jīng)（ID：daxiongfan），作者：趙晉杰，編輯：王靖，原文標(biāo)題：《華為迎回 5G，難于收復(fù)失地》，題圖來(lái)自：視覺(jué)中國(guó)

華為終于又有資格與三星、蘋(píng)果一較高下了？

5G 芯片回歸的傳聞發(fā)酵半年后，近期，華為進(jìn)一步被爆出了 5G 手機(jī)較為明確的上市時(shí)間，有望在今年 10 月份面市。一些樂(lè)觀派人士甚至預(yù)測(cè)，華為屆時(shí)可能會(huì)在即將發(fā)布的 Mate 60 系列上搭載 5G 芯片，作為對(duì)抗 iPhone 15 新品的秘密武器。

(資料圖片)

但現(xiàn)實(shí)并不如外界預(yù)期的那么樂(lè)觀。高通和聯(lián)發(fā)科已經(jīng)相繼表態(tài)，稱(chēng)尚未獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)向華為出售芯片組。

不過(guò)，還有一條消息同樣鼓舞著部分樂(lè)觀派人士。隨著去年高通開(kāi)始對(duì)華為手機(jī)供應(yīng)定制版 4G 芯片，銷(xiāo)量逐漸從低谷走出的華為手機(jī)，在跌落至 Others 陣營(yíng)兩年后，終于再次回歸中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量前五。

據(jù) IDC 公布的 2023 年第二季度數(shù)據(jù)，華為手機(jī)市場(chǎng)份額暴漲 76.1%，從去年同期的 7.3% 增長(zhǎng)至 13%，與小米并列國(guó)內(nèi)第五名。

在智能手機(jī)市場(chǎng)整體仍處在同比下滑態(tài)勢(shì)下，高端市場(chǎng)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為推動(dòng)華為手機(jī)份額暴漲的主要原因。借助今年 3 月份發(fā)布的 P60 系列和折疊屏 Mate X3 等新品，" 華為在 600 美元以上高端市場(chǎng)上保持在第二位（僅次于蘋(píng)果）。"IDC 分析指出。

與當(dāng)下奮力追趕蘋(píng)果的場(chǎng)面相比，四年之前，華為一度力壓蘋(píng)果奪下全球智能手機(jī)銷(xiāo)量第二名。但隨著 2019 年 5 月 16 日美國(guó)把華為放入實(shí)體清單，5G 芯片斷供的重大打擊之下，華為手機(jī)銷(xiāo)量被迫一路下滑。

在國(guó)內(nèi) 600 美元高端市場(chǎng)，2020 年，華為還憑借 44.1% 的市場(chǎng)份額，超越蘋(píng)果位居第一。到了 2021 年，蘋(píng)果不斷收復(fù) " 失地 "，其高端市場(chǎng)份額一舉突破 50%，漲至 63.5%，并在 2022 年進(jìn)一步提振至 72.6%。

在蘋(píng)果逐步擴(kuò)張市場(chǎng)份額之余，芯片斷供之下的華為，卻不得不對(duì)手機(jī)產(chǎn)品線進(jìn)行瘦身，僅保留下三大系列，即 P 和 Mate 兩大高端系列，以及 nova 一個(gè)中端系列。

三大系列成為華為手機(jī)東山再起的火種。2021 年被傳出華為可能要參考榮耀，再次賣(mài)出 Mate 系列時(shí)，時(shí)任華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾予以否認(rèn)，并表示：" 華為仍在以在適當(dāng)時(shí)候讓手機(jī)業(yè)務(wù)重回正軌為目標(biāo)而努力……我們希望有這么一天，全球消費(fèi)者特別是中國(guó)的消費(fèi)者，還能買(mǎi)到華為品牌的 5G 手機(jī)。"

但即便中國(guó)消費(fèi)者能夠順利在今年買(mǎi)到華為 5G 手機(jī)，考慮到華為在海外仍然受到谷歌 GMS（Google Mobile Service，即谷歌移動(dòng)服務(wù)）被禁用的影響，短時(shí)間內(nèi)想要從蘋(píng)果手中奪回高端市場(chǎng)份額，華為單靠目前的 5G 芯片水平，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

一

過(guò)去三年間，華為手機(jī)銷(xiāo)量走勢(shì)畫(huà)出了一條微笑曲線。

2019 年躋身全球第二巔峰后，因 5G 芯片斷供影響，華為手機(jī)銷(xiāo)量逐步滑向谷底。特別是在美國(guó)禁令先后歷經(jīng)六次延期許可，于 2020 年 9 月 15 日正式生效后，華為手機(jī)迎來(lái)最為艱難的一段時(shí)期：到 2020 年第三季度，華為手機(jī)當(dāng)季出貨量同比降幅達(dá) 15.5%，且包括 Mate 30 在內(nèi)的多條手機(jī)產(chǎn)品線面臨減量或停產(chǎn)。最后一代搭載麒麟 5G 芯片的華為 Mate40，甚至不得不開(kāi)始采用當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱激活舉措，進(jìn)行限量銷(xiāo)售。

截至 2021 年第三季度，華為手機(jī)首次跌出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量榜單前五，成為 Others 陣營(yíng)新成員。

隨著 2022 年高通開(kāi)始獲準(zhǔn)向華為供應(yīng)定制版 4G 芯片，初步打通供應(yīng)鏈的華為手機(jī)，開(kāi)始一步步爬出谷底。Omdia 數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷從 2021 年第四季度到 2022 年第三季度的一年增長(zhǎng)之后，2022 年，華為手機(jī)出貨量恢復(fù)至 2800 萬(wàn)部。

今年前兩個(gè)季度，華為手機(jī)均實(shí)現(xiàn)了同比超兩位數(shù)的增速。2023 年第一季度，華為手機(jī)出貨量約為 650 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 14.3%；第二季度，華為手機(jī)出貨量達(dá)到約 850 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 76.1%。

銷(xiāo)量逐漸回暖之下，華為手機(jī)高端系列一年兩發(fā)的節(jié)奏，也在今年被宣布正式回歸正常。

" 由于很多連續(xù)性的器件出現(xiàn)了問(wèn)題，使得發(fā)布節(jié)奏延緩了。" 在 3 月份華為 P60 系列發(fā)布會(huì)上，華為終端 COO 何剛提到，" 我們已經(jīng)回到正常產(chǎn)品交付的節(jié)奏上。"

在上述利好因素刺激之下，今年初，華為被爆出上調(diào)了 1000 萬(wàn)部的 2023 年出貨量預(yù)期，從原定的 3000 萬(wàn)部增至 4000 萬(wàn)部。這也意味著華為成為當(dāng)下低迷不振的智能手機(jī)市場(chǎng)中，唯一一家逆勢(shì)上調(diào)出貨目標(biāo)的手機(jī)廠商，與之對(duì)比的是，其他安卓廠商，包括蘋(píng)果，都傳出了砍單的消息。

華為在第二季度的銷(xiāo)量暴漲，受益于全球智能手機(jī)高端細(xì)分市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁。在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)大盤(pán)同比下降 2.1%，出貨量降至約 6570 萬(wàn)部后，600 美元以上高端市場(chǎng)，成為二季度唯一增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，且占比超過(guò)五分之一。

針對(duì)高端手機(jī)市場(chǎng)需求較為堅(jiān)挺的原因，Counterpoint Research 指出，盡管市場(chǎng)嚴(yán)峻，但與低端客戶(hù)相比，富裕消費(fèi)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)困難的免疫力更強(qiáng)。此外，隨著智能手機(jī)在日常生活中變得越來(lái)越重要，人們準(zhǔn)備在他們的設(shè)備上花更多的錢(qián)并將它們保留更長(zhǎng)的時(shí)間。

二

但銷(xiāo)量逐步回暖的華為手機(jī)，想要借助 5G 芯片的回歸，進(jìn)一步從蘋(píng)果手中奪回失去的份額，還有著諸多困難。留待華為解決的第一大攔路虎就是 5G 芯片效能。

根據(jù)目前網(wǎng)絡(luò)上的多方爆料，華為下半年將要回歸的 5G 手機(jī)，可能有兩種方案：一是繼續(xù)向高通采購(gòu) 5G 芯片；二是推出新一代自研麒麟 5G 芯片。

不過(guò)，從目前公開(kāi)的回應(yīng)來(lái)看，第一種方案落地相對(duì)艱難。在美國(guó)尚未解除封禁之下，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片制造商紛紛否認(rèn)將向華為供應(yīng) 5G 芯片。

為了打破技術(shù)封鎖，徐直軍在今年 2 月份首次對(duì)外講到，華為內(nèi)部展開(kāi)了一場(chǎng)圍繞硬件、軟件和芯片開(kāi)發(fā)三條研發(fā)生產(chǎn)線的國(guó)產(chǎn)替代開(kāi)發(fā)大作戰(zhàn)。

歷經(jīng)三年多內(nèi)部試驗(yàn)，華為基本實(shí)現(xiàn)了 14nm 以上芯片設(shè)計(jì) EDA 工具國(guó)產(chǎn)化。當(dāng)時(shí)，徐直軍稱(chēng)，華為將聯(lián)合國(guó)內(nèi)生態(tài)企業(yè)，在 2023 年完成上述工具的全面驗(yàn)證。5G 手機(jī)，無(wú)疑是驗(yàn)證國(guó)產(chǎn) EDA 能力的最佳場(chǎng)景，且爆出的下半年上市時(shí)間，也符合華為內(nèi)部的驗(yàn)證節(jié)奏。

但對(duì)于想要趕超蘋(píng)果，并重新回到行業(yè)領(lǐng)先地位的華為而言，上述替代方案顯然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。蘋(píng)果、三星手機(jī)均已用上了 4nm 工藝，且即將發(fā)布的 iPhone 15 系列馬上要用上 3nm。對(duì)于剛剛突破 14nm EDA 工具的華為而言，即便借助 N+1 先進(jìn)封裝工藝，做到媲美 7nm 工藝的芯片效果，與蘋(píng)果最新手機(jī)中間還隔著 5nm、4nm 兩代工藝節(jié)點(diǎn)。

更嚴(yán)重的是，美國(guó)對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的封鎖還在呈現(xiàn)擴(kuò)大化趨勢(shì)。在正式封禁華為兩年后，2022 年 10 月份，美國(guó)商務(wù)部出臺(tái)《附加出口管制規(guī)則》，中國(guó)晶圓廠無(wú)法獲取 16nm 或 14nm 以下制程的相關(guān)原材料和設(shè)備，且不允許美國(guó)人參與其中。

即便華為 7nm 5G 手機(jī)順利上市，但受限于供應(yīng)鏈原材料和相關(guān)設(shè)備的短缺，代工廠可能也只能小批量供貨，難以提振華為手機(jī)整體銷(xiāo)量，這也是外界爆料中傳出華為 5G 手機(jī)短期會(huì)限量發(fā)售的原因之一。

三

除了受困于相對(duì)落后的 5G 芯片工藝之外，導(dǎo)致華為難以短時(shí)間反攻蘋(píng)果的另一大攔路虎，在于華為在海外市場(chǎng)渠道尚未暢通。

2019 年 "5 · 16" 禁令出臺(tái)后的第四天，谷歌 GMS 被爆出正式對(duì)華為暫停服務(wù)，具體來(lái)說(shuō)就是此后新推出的華為手機(jī)，未來(lái)將無(wú)法獲得谷歌 Android 系統(tǒng)的更新權(quán)限。此舉盡管不會(huì)影響國(guó)內(nèi)用戶(hù)，但對(duì)于已經(jīng)習(xí)慣手機(jī)裝載谷歌郵箱、地圖、瀏覽器和應(yīng)用商店的海外用戶(hù)而言，這意味著他們不得不改換手機(jī)品牌。

為了盡可能減緩換機(jī)用戶(hù)人群帶來(lái)的沖擊，華為在國(guó)內(nèi)推出鴻蒙系統(tǒng)之外，同步在海外發(fā)布 HMS 服務(wù)，相繼上線了 Petal Search（花瓣搜索）、Petal Maps（花瓣地圖）等替代谷歌的產(chǎn)品。

但目前來(lái)看，HMS 尚未在海外打開(kāi)局面。折疊屏就是一個(gè)明顯的佐證。

CINNO 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量達(dá) 283 萬(wàn)部，同比大幅增長(zhǎng) 144.4%，其中華為以約 144 萬(wàn)部占比超過(guò) 50%。

放眼全球，國(guó)內(nèi)占比過(guò)半的華為，其全球出貨量?jī)H有 170 萬(wàn)部，盡管以 11.97% 份額位居第二，但在三星高達(dá) 1420 萬(wàn)部的年出貨量面前，兩者呈現(xiàn)出斷崖式的落差。

華為自身在進(jìn)軍海外市場(chǎng)方面也變得謹(jǐn)慎起來(lái)。去年 4 月宣布正式進(jìn)軍商用 PC 市場(chǎng)后，一向重視海外市場(chǎng)的華為，并沒(méi)有把商用終端計(jì)劃同步到全球范圍。有知情人士向盒飯財(cái)經(jīng)透露，華為商用終端計(jì)劃暫時(shí)聚焦國(guó)內(nèi)，尚未有海外拓展計(jì)劃。

僅靠國(guó)內(nèi)一條腿走路的華為手機(jī)，追趕起蘋(píng)果勢(shì)必會(huì)變得磕磕絆絆。

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