前三季度十大消費城市大洗牌：上海消費超萬億，深圳升至第五

雙十一在即，購物狂歡已提前開啟。今年在疫情的影響下，全國社會消費品零售總額(以下簡稱“社零總額”)在前三季度仍未實現增速轉正。

分城市來看，各地表現如何?

21世紀經濟研究院選取了2019年全國社零總額排名前十的城市，根據今年前三季度的數據研究其消費回暖情況，這十座城市分別為上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京和蘇州，均為一線、新一線城市。

相比于2019年的表現，今年前三季度這十座城市的社零總額排名出現了大幅洗牌。

重慶超過廣州排名第三，僅次于上海和北京。深圳超過成都和武漢，由消費第七城躋身消費第五城，并且與第四名廣州在消費總額上縮小了差距。蘇州、南京的排名反超杭州。武漢因為受疫情的影響程度最深，排名跌落至第十名。

截至11月5日，南京尚未公布前三季度社零總額數據，但前8個月的數值為4542.59億元，已經超過杭州前三季度的總和。參照上半年的情況，南京小幅落后于蘇州，前三季度與蘇州孰先孰后，還有待南京進一步披露數據。

目前，前三季度的社零總額前十名城市為上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州或南京、杭州、武漢。

上海消費超萬億，深圳升至第五

在今年的疫情影響下，各地的消費表現很大程度受到兩大因素的影響：疫情的控制情況以及提振消費的舉措。

從前三季度社零總額的絕對值來看，僅上海超過了萬億元，上海與第二名北京前三季度之間的消費差額為1713億元，這一差額對比上半年有所擴大。而2019年全年，兩座城市之間的消費差額為1227億元。

在十大消費城市中，北京是除武漢之外消費跌幅最深、恢復較慢的城市，前三季度社零總額仍然同比下降13.1%。

北京在6月份一度出現疫情反復，北京商務局在6月中旬推出消費季各種線下儀式、發布會、現場展賣等易造成人員聚集的促消費活動取消或推遲，這無疑影響了北京的整體消費表現。

不過，北京仍然守住了第二名的位置，廣州則由第三名跌落至第四。今年一季度，廣州社零總額為1995.99億元，已經略低于重慶同期的2384.45億元。差距在上半年逐漸擴大，到了前三季度，重慶社零總額超出廣州1680億元。

一線城市中，消費表現進步最明顯的當屬深圳。2019年，深圳只是全國消費第七城，但今年前三季度，深圳排名反超了成都和武漢，躋身前五。并且，深圳和第四名廣州之間的差距僅剩下605億元。相比之下，2019年，廣州的社零總額超出深圳3393億元。

縱向對比來看，深圳前三季度社零總額與2019年全年僅剩下538億元的差值。這也意味著，今年全年深圳消費總額絕對值將大概率超過2019年。

事實上，深圳的消費表現近年來一直滯后于其GDP表現，為何在今年反倒出現消費逆勢向好趨勢?

這與深圳今年不遺余力刺激消費不無關系。3月開始，深圳多個區加入發放消費券大軍，到了8月，伴隨著“鵬城八月歡樂游購”開幕，深圳再度開啟了為期一整個月的“買買買”模式。

這一輪的“促銷”力度有多大?僅以汽車消費為例，深圳政府將為全市車主推出總額高達4億元的汽車“以舊換新”獎勵補貼，對在深圳“以舊換新”購買30萬元以上新車的粵B車主獎勵5000元，30萬元以下的獎勵3000元。此外，購買節能家電、5G手機等，每人最高可獲得1000元的補貼。

深圳并未披露前三季度更具體的消費數據，但從生產端來看，深圳汽車制造業的累計增速在前三季度較上半年回升幅度超過10個百分點，其中9月當月汽車制造業同比大幅增長20.2%。

另一方面，深港之間因為疫情幾乎聯系中斷，導致一部分熱衷去香港購物的深圳本地市民的消費回流。

在四大一線城市中，深圳前三季度的GDP增速也最為突出，同比增長2.6%，較好的經濟表現也支撐著居民收入上漲。深圳住戶收支與生活狀況調查數據顯示，2020年前三季度，深圳居民人均可支配收入49655元，較2019年同期增加1453元。9月末，深圳金融機構(含外資)本外幣存款余額97389.80億元，同比增長20.9%。

省會城市消費反彈較弱，重慶、蘇州表現亮眼

除了北上廣深之外，其他6座進入2019年消費十強的新一線城市中，有4座是省會城市，包括成都、武漢、杭州和南京，此外還有直轄市重慶和地級市蘇州。

重慶和蘇州，恰恰是新一線城市中消費表現最好的兩座城市。

重慶不只是排名上升至第三，前三季度社零總額更是與2019年全年僅剩下340億元的差額。

蘇州的排名反超了武漢和杭州，可能也會如上半年一樣超過南京，由2019年的全國第十躍升至第七。此外，前三季度蘇州社零總額與2019年也僅剩下592億元的差額。

這也意味著，盡管目前這十座城市的社零總額增速均未轉正，但全年來看，重慶、蘇州以及深圳的社零總額絕對值將大概率超過2019年，即名義增速實現正增長。

從疫情發生以前的情況來看，省會城市因為集聚了更好的交通、醫療等資源，對周邊地區的消費吸引力強，尤其是諸如購買汽車之類的大宗消費，消費者傾向于去能夠提供更豐富選擇的大城市。

但在今年疫情的影響下，隨著消費者減少跨區域流動，這在很大程度導致了省會城市的消費受挫。

21世紀經濟研究院曾在今年7月預測，隨著疫情逐漸得到有效控制，省會城市有望迎來更大幅度的消費反彈。但從目前的情況來看，這一趨勢并不明顯。

前三季度，非省會城市的重慶、深圳和蘇州的社零總額分別對比上半年的跌幅收窄了5、5.8和4.8個百分點。相比之下，成都僅比上半年收窄了3個百分點，杭州也只收窄了1.6個百分點。

直到9月，杭州單月社零總額仍為負增長，同比下降0.3%。參照全國的情況，8月社會消費品零售總額同比增長0.5%，增速年內首次由負轉正。

杭州統計局披露了較為詳細的情況，前三季度，基礎生活類商品增長穩定，包括糧油食品、飲料類、煙酒類商品等;生活改善性商品增長較好，包括化妝品、體育娛樂用品類等;但出行類商品仍然有一定幅度的下降，其中汽車類商品零售額下降了9.9%，石油及制品類商品零售額下降了24.4%。不難發現，以汽車為代表的大宗消費品的銷售低迷，直接影響了杭州整體的消費表現。

21世紀經濟研究院認為，疫情在一定程度上重塑了區域消費格局。在全國經濟整體受創的情況下，消費回升較快的城市，更多地展現出經濟發展韌性。而提升消費的根本在于消費者收入的增加，以及對經濟前景保有信心。

在“雙循環”新發展格局下，促消費、擴內需將是一場持久戰。在依靠“慣性”增長之外，各地在刺激消費的政策層面，大有作為空間。而在更深層次上，要形成國內強大市場，離不開改革與創新，唯有如此才能確保持續的消費繁榮。