“東數”為何要“西算”？長三角8地啟動建設國家算力樞紐

日前，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃設立10個國家數據中心集群。

至此，這一被稱為數字經濟時代的“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”，受到社會和市場高度關注的“東數西算”工程正式全面啟動。

在這份文件中，長三角作為8個算力樞紐節點被重點提及，未來將主要負責有低時延要求的數據處理，如以工業互聯網、自動駕駛、金融證券、智慧城市等為代表的創新性應用。而安徽蕪湖以及長三角生態綠色一體化發展示范區則被列為布局國家數據中心集群的重點區域。

“東數”為何要“西算”

“東數西算”，即指通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。據測算，“十四五”期間，“東數西算”每年將新增4000億元以上相關投資。

西部證券分析師雒雅梅表示，“作為長期的大趨勢，‘東數西算’本質目標是實現算力資源的‘騰籠換鳥’。”簡單來說，“東數西算”就是讓西部的算力資源更充分地支撐東部數據的運算，更好地為數字化發展賦能。

值得關注的是，“東數西算”并非“犧牲西部保東部”。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、信息學院教授、數字經濟與商務協作實驗室主任程絮森認為，國家提出“東數西算”的初衷是合理優化中西部資源配置：“在西部發展數據中心不意味著不重視對西部地區環境和能源的保護。相反在‘東數西算’工程推進的過程中，我們不僅要重視對西部承載算力的提升，也要關注西部的環境保護和能源節約問題。”

此外，也并非所有“東數”都要“西算”。“對于那些時效性要求較高的業務，比如說工業互聯網、金融證券、災害預警、移動醫療、遠程會議和視頻通話、人工智能推理等，就不太適合優先布局于西部。對于后臺業務、數據加工與清洗、離線分析業務、存儲備份等對網絡要求相對不太高的業務或者說是對于時效性要求不是那么高的業務，可以加快推動數據中心向西大規模布局。”程絮森認為，“東數西算”實質上是建立在滿足人們需求的基礎之上，對資源的優化配置。

整體來看，“東數西算”是契合“數字經濟”發展戰略建設及“雙碳節能”指引的綜合工程，將在數字經濟中起到至關重要的作用。雒雅梅對此指出：“‘東數西算’的核心在于降低兩類成本，一是經濟成本(提升上架率)，二是綠色節能(降低PUE)。”

12家長三角上市公司或受益

“東數西算”的全面啟動將使通信產業鏈哪些環節受益?雒雅梅認為：“短期來看，IDC建設端優先級靠前，中期網絡層光通信增量明確。長遠來說，成本下降將助推算力提升，遠期數字經濟規模提升是大勢所趨。”

中信建投證券分析師閻貴成也持相似觀點：“10個國家數據中心集群更多屬于新建項目，各地方此前已發放的能耗指標及相關IDC公司在其它地區的投資規劃可能多數會繼續實施，因此對于IDC建設產業鏈帶來利好。”

具體到長三角區域，《大眾證券報》記者不完全統計，杭鋼股份、云賽智聯、城地香江、浙大網新、兆龍互連、數據港、天孚通信、佳力圖、天璣科技、初靈信息、云創數據、寶信軟件等12家上市公司或受益“東數西算”。這12家上市公司分布在IT服務、通用設備、軟件開發、計算機設備等六大行業。其中，IT服務行業家數占比過半。

從2月以來的股價漲幅數據看，12家上市公司中，有9家漲幅超過30%。其中，涉及溫控節能設備產業鏈的佳力圖股價已經翻倍，浙大網新、初靈信息兩家的漲幅也超過了60%。其中，初靈信息2020年的研發費用占營業收入比例高達26.7%。

從經營情況觀察，天孚通信、寶信軟件、城地香江3家公司近三年來的增長勢頭良好，營收和凈利潤均呈現正向增長。在這3家營收利潤雙增長的公司中，寶信軟件的表現更為突出。公司研發費用占營業收入比例近三年來保持在10%左右。同時，公司主營業務也在快速推進中。此前，寶信軟件已與阿里云達成戰略合作，近日又傳出公司與騰訊云牽手，雙方將在制造業行業基礎云平臺建設、工業互聯網發展、創新解決方案研發等領域開展聯合探索。而從12家上市公司的盈利能力上看，杭鋼股份雖然以2020年324.25億元摘得營收桂冠，但盈利能力卻略遜寶信軟件同期的13.6億元一籌。

不過，寶信軟件這家老牌IDC龍頭近期的股價表現卻比較平淡，2月以來漲幅僅為2.64%。有分析認為，算力需求西遷意味著原本東部的IDC企業的需求增量，將會被西部的IDC項目分流，這或會影響東部IDC企業的議價能力。因此，寶信軟件能否真正受益“東數西算”值得關注。

多地迎來數字化賦能

在業務推進方面同樣積極的還有杭鋼股份。日前，浙江國資委公布“省屬企業‘4+1’重大項目任務表”，浙江云計算數據中心項目被納入其中。資料顯示，浙江云計算數據中心項目實施運營主體正是杭鋼股份投資設立的全資子公司浙江云計算數據中心有限公司。

早在2020年7月，杭鋼股份就曾公告擬與浙江天貓技術有限公司合作建設浙江云計算數據中心項目。公告顯示，杭鋼股份在該項目上投資達到39.79億元。時隔一年后，浙江云計算數據中心項目舉行開工儀式。公開資料顯示，這一由杭鋼集團與阿里巴巴共同投資建設的項目總投資高達158億元，將采用阿里巴巴最新的設計、建設、運營標準體系，可運行20萬臺服務器，將建設成為未來國內最節能的數據中心和全國單元區計算能力最大的項目之一。

雖然12家上市公司中沒有安徽企業，但在2月底舉行的蕪湖市第四十一場早餐會上，仍然傳來積極信號。蕪湖市委書記單向前在會上表示，要將蕪湖打造成為全國十大集群中的先行者和示范區。聯通、電信、移動等運營商“國家隊”也紛紛表示看好蕪湖，愿意布局蕪湖。

據悉，中國聯通已在蕪湖先后投資數十億元，建成了覆蓋全市、行業領先的高速光網絡、云計算數據中心機房，并規劃在江北新區建設數據中心。中國電信高標準建設蕪湖大數據產業園區“蕪湖數谷”，已建成500多個5G典型應用場景，打造了海螺水泥、蕪湖港等多項首創5G行業項目標桿。中國移動擬建設全國一體化算力網絡長三角國家樞紐節點“蕪湖集群”項目。

針對如何更好賦能當地數字經濟，單向前表示：“要全力完善‘數字工程’基礎設施配套，創造更多應用場景，推動更多科研成果落地轉化，帶動更多‘生態伙伴’共同參與‘東數西算’戰略實施。”

機遇亦是挑戰

可以預見，“東數西算”工程在夯實數字經濟發展“底座”的基礎上，必將產生一系列溢出和放大效應。如何全力加速數字化進程，把新技術與產業模式、經營模式創新結合起來，發揮“數字平臺”產業耦合作用，驅動傳統產業轉型升級;如何全力推動數字產業化，聚焦主要運算節點需求市場，加快爭取更多資金、政策、項目落地見效，推進重點項目布局建設，提升算力品質效率，不僅需要地方政府仔細考量，也需要企業認真抉擇。面對這一與“南水北調”“西氣東輸”“西電東送”并稱的浩大工程，機遇與挑戰注定常伴。

長三角將在“東數西算”中發揮怎樣的重要作用值得期待。(徐海峰 陳陟)