全球動力電池“爭霸賽” LG能源反超寧德時代問鼎冠軍

寧德時代與LG能源雙雄爭霸，搶分大戰日趨激烈。

5月全球動力電池市場冠軍寶座發生變化。誰也沒想到，“后宮佳麗”無數的寧德時代，動力電池出貨量在今年5月敗給了LG能源。

LG能源逆襲，反超寧德時代問鼎冠軍

隨著全球新能源汽車銷量的大增，其核心零部件動力電池裝機量也迎來了高漲。

根據韓國市場研究機構SNE Research數據顯示，今年5月全球動力電池裝機量為19.7GWh，同比增長2.3倍。全球前十動力電池企業裝機量為18.6GWh，市占率高達94.4%，市場集中度進一步提升，其中LG能源解決方案(簡稱LG能源)、寧德時代、松下、比亞迪、三星SDI分列前五。

全球前十電動汽車動力電池制造商被中日韓三國包攬，其中中國就有五家，寧德時代是中國最大的動力電池廠商，全球市占率達24.4%。比亞迪(7.1%)，中航鋰電(3.6%)，遠景AESC(1.5%，相比去年下降1.9個百分點)，國軒高科(1.5%，相比去年下降0.2個百分點)。

寧德時代之所以能獨霸動力電池市場“一哥”的位置，得益于其“后宮佳麗”無數。寧德時代幾乎包圓了國內主流車企的車型，包括上汽通用五菱、江淮汽車、廣汽、威馬、長城、北汽新能源、上汽、一汽、東風、小鵬、合眾新能源、吉利、奇瑞、長安等的車型;同時，寧德時代也與絕大多數主流外資車企達成合作，包括特斯拉、奔馳、本田、日產、通用、寶馬等知名車企。

韓國有三家企業，LG能源作為寧德時代最大的競爭對手，市占率高達28.9%，暫居榜首。資料顯示，去年12月1日從LG化學剝離的LG能源，正在籌備IPO，他們已向韓國交易所提出了申請，計劃今年年內完成上市。

三星SDI位居榜單第五，市占率5.1%，相比去年下降1.7個百分點。SKI位居榜單第六，市占率4.6%，相比去年下降0.5個百分點。

隨著中國市場的持續增長以及中國企業不斷進軍歐洲市場，預計韓國這三大企業未來將面臨更大壓力。

日本僅有兩家企業，松下和PEVE。松下位居榜單第三，市占率16.8%;PEVE位居榜單第十，市占率1%。兩家企業的市占率相比去年均有不同程度的下降。

從5月動力電池裝機量TOP10來看，松下裝機量達3.3GWh，環比暴漲94.1%;LG能源、中航鋰電環比大漲逾30%;比亞迪、三星SDI、SKI增速均放緩。寧德時代、國軒高科環比大降20%以上。遠景AESC和PEVE保持穩定，并無大的增幅。

動力電池裝機量與車企的新能源車銷量密不可分，我們看一下，5月全球新能源車銷量TOP20都有哪些車型。

在上述榜單中，“神車”上汽通用五菱宏光MINI、特斯拉Model 3、理想ONE、歐拉黑貓熱門車型均有搭載寧德時代的電池。5月，寧德時代裝機量4.8GWh，環比下降22.6%。關于環比下降的原因，我們猜測是由于宏光MINIEV環比下降8.6%，歐拉黑貓銷量暴降63.2%所致。

今年7月8日，特斯拉推出中國制造Model Y標準續航版車型，售價低至27.6萬元，其搭載的是寧德時代的磷酸鐵鋰電池。我們預計，未來幾個月寧德時代還將獨霸冠軍寶座。

與寧德時代95%的電池產能供給中國客戶不同，LG能源在全球市場有著更為完善的布局，尤其是歐洲市場。今年5月份在歐洲熱賣的Model 3、雷諾Zoe、大眾ID.4和斯柯達ENYAQ等車型，電池供應商均為LG化學，以及中國生產的特斯拉Model Y銷量的強勁增長，都讓LG能源順勢問鼎全球銷冠。

2020年11月，特斯拉與LG能源達成協議，為中國制造的Model Y獨家提供電池。這款緊湊型SUV一上市，就獲得中國消費者的認可，發展勢頭迅猛，其5月在中國的銷量首次超過其“大哥”Model 3。中國對電動SUV的強勁需求是LG能源動力電池裝機量增長的催化劑。

三星SDI的增長是由菲亞特500和奧迪E-tronEV銷量增長推動的。隨著起亞Niro EV和現代Ioniq 5的銷量增長，SKI的裝機量顯著增加。

今年1-5月，全球動力電池裝機量同比增長約1.6倍至88.4GWh。在此期間，寧德時代繼續占據霸主地位，LG能源以7.1GWh的差距位居第二。比亞迪(6.1GWh，6.9%)，位居第三;三星SDI(4.7GWh，5.3%)和SKI(4.5GWh，5.1%)分別位居第五和第六位。

寧德時代的“第一刀”

在中國市場，1-6月，寧德時代的市占率近50%，獨霸冠軍寶座;比亞迪市占率14.6%，位居第二;LG化學市占率9%，位居第三，其是TOP10中唯一一家外資企業。

動力電池領域的“黑馬”中航鋰電，市占率6.9%排名第四，全球排名第七，其占比正在逐漸提升。在國內動力電池前5大廠中，中航鋰電是唯一一家未上市的企業。國軒高科、億緯鋰能、孚能科技上市企業排名均在其后。此前，有消息傳出中航鋰電已經在跟資本接洽，并計劃在2022年進行IPO。

中航鋰電的客戶主要包括長安、五菱、廣汽、吉利等。其中，廣汽埃安、長安新能源是其核心供應商，也是五菱宏光熱銷車型宏光MINIEV馬卡龍 120km 版本的動力電池獨家供應商。

中航鋰電這匹“黑馬”的潛力不容小覷，未來有可能躋身全球前五。正所謂“人紅是非多”，近日，一則“寧德時代起訴中航鋰電專利侵權”的消息引爆產業圈，如果只考慮中國本土企業，有媒體戲稱其為“老大”告“老三”。

對于寧德時代的起訴，中航鋰電也作出了回應，目前雙方各執一詞。究竟孰是孰非，還需法庭的最終判決。其實專利之爭背后，往往是資源、客戶之爭，也是企業維護自身地位的方式之一。

面對日益長大的競爭對手，動力電池“老大哥”寧德時代的第一刀，率先“砍”向中航鋰電這匹“黑馬”。

小結：

今年以來，隨著松下電池市占率的逐漸下滑，全球動力電池領域的這場拉鋸戰，從之前寧德時代、LG能源和松下的三足鼎立，逐步演變成了寧德時代和LG能源的雙雄角逐賽。

實際上，寧德時代已經第三次被LG能源反超。早在2020年Q1，寧德時代被松下與LG能源反超，排名跌落至第三，市占率僅21.8%，痛失了蟬聯三年的全球銷冠之位。緊接著在2020年7月，寧德時代第二次被LG能源反超。

可以想象的是，面對競爭對手的日益強大，寧德時代的壓力將與日俱增。(李艷嬌)