華為迎回 5G，又能與三星、蘋果一較高下了？

5G 芯片回歸的傳聞發(fā)酵半年后，近期，華為進(jìn)一步被爆出了 5G 手機(jī)較為明確的上市時間，有望在今年 10 月份面市。一些樂觀派人士甚至預(yù)測，華為屆時可能會在即將發(fā)布的 Mate 60 系列上搭載 5G 芯片，作為對抗 iPhone 15 新品的秘密武器。

(資料圖片)

但現(xiàn)實并不如外界預(yù)期的那么樂觀。高通和聯(lián)發(fā)科已經(jīng)相繼表態(tài)，稱尚未獲得美國政府批準(zhǔn)向華為出售芯片組。

不過，還有一條消息同樣鼓舞著部分樂觀派人士。隨著去年高通開始對華為手機(jī)供應(yīng)定制版 4G 芯片，銷量逐漸從低谷走出的華為手機(jī)，在跌落至 Others 陣營兩年后，終于再次回歸中國市場銷量前五。

據(jù) IDC 公布的 2023 年第二季度數(shù)據(jù)，華為手機(jī)市場份額暴漲 76.1%，從去年同期的 7.3% 增長至 13%，與小米并列國內(nèi)第五名。

在智能手機(jī)市場整體仍處在同比下滑態(tài)勢下，高端市場的逆勢增長，成為推動華為手機(jī)份額暴漲的主要原因。借助今年 3 月份發(fā)布的 P60 系列和折疊屏 Mate X3 等新品，" 華為在 600 美元以上高端市場上保持在第二位（僅次于蘋果）。"IDC 分析指出。

與當(dāng)下奮力追趕蘋果的場面相比，四年之前，華為一度力壓蘋果奪下全球智能手機(jī)銷量第二名。但隨著 2019 年 5 月 16 日美國把華為放入實體清單，5G 芯片斷供的重大打擊之下，華為手機(jī)銷量被迫一路下滑。

在國內(nèi) 600 美元高端市場，2020 年，華為還憑借 44.1% 的市場份額，超越蘋果位居第一。到了 2021 年，蘋果不斷收復(fù) " 失地 "，其高端市場份額一舉突破 50%，漲至 63.5%，并在 2022 年進(jìn)一步提振至 72.6%。

在蘋果逐步擴(kuò)張市場份額之余，芯片斷供之下的華為，卻不得不對手機(jī)產(chǎn)品線進(jìn)行瘦身，僅保留下三大系列，即 P 和 Mate 兩大高端系列，以及 nova 一個中端系列。

三大系列成為華為手機(jī)東山再起的火種。2021 年被傳出華為可能要參考榮耀，再次賣出 Mate 系列時，時任華為輪值董事長徐直軍曾予以否認(rèn)，并表示：" 華為仍在以在適當(dāng)時候讓手機(jī)業(yè)務(wù)重回正軌為目標(biāo)而努力 …… 我們希望有這么一天，全球消費者特別是中國的消費者，還能買到華為品牌的 5G 手機(jī)。"

但即便中國消費者能夠順利在今年買到華為 5G 手機(jī)，考慮到華為在海外仍然受到谷歌 GMS（Google Mobile Service，即谷歌移動服務(wù)）被禁用的影響，短時間內(nèi)想要從蘋果手中奪回高端市場份額，華為單靠目前的 5G 芯片水平，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

一

過去三年間，華為手機(jī)銷量走勢畫出了一條微笑曲線。

2019 年躋身全球第二巔峰后，因 5G 芯片斷供影響，華為手機(jī)銷量逐步滑向谷底。特別是在美國禁令先后歷經(jīng)六次延期許可，于 2020 年 9 月 15 日正式生效后，華為手機(jī)迎來最為艱難的一段時期：到 2020 年第三季度，華為手機(jī)當(dāng)季出貨量同比降幅達(dá) 15.5%，且包括 Mate 30 在內(nèi)的多條手機(jī)產(chǎn)品線面臨減量或停產(chǎn)。最后一代搭載麒麟 5G 芯片的華為 Mate40，甚至不得不開始采用當(dāng)場開箱激活舉措，進(jìn)行限量銷售。

截至 2021 年第三季度，華為手機(jī)首次跌出國內(nèi)市場銷量榜單前五，成為 Others 陣營新成員。

隨著 2022 年高通開始獲準(zhǔn)向華為供應(yīng)定制版 4G 芯片，初步打通供應(yīng)鏈的華為手機(jī)，開始一步步爬出谷底。Omdia 數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷從 2021 年第四季度到 2022 年第三季度的一年增長之后，2022 年，華為手機(jī)出貨量恢復(fù)至 2800 萬部。

今年前兩個季度，華為手機(jī)均實現(xiàn)了同比超兩位數(shù)的增速。2023 年第一季度，華為手機(jī)出貨量約為 650 萬部，同比增長 14.3%；第二季度，華為手機(jī)出貨量達(dá)到約 850 萬部，同比增長 76.1%。

銷量逐漸回暖之下，華為手機(jī)高端系列一年兩發(fā)的節(jié)奏，也在今年被宣布正式回歸正常。

" 由于很多連續(xù)性的器件出現(xiàn)了問題，使得發(fā)布節(jié)奏延緩了。" 在 3 月份華為 P60 系列發(fā)布會上，華為終端 COO 何剛提到，" 我們已經(jīng)回到正常產(chǎn)品交付的節(jié)奏上。"

在上述利好因素刺激之下，今年初，華為被爆出上調(diào)了 1000 萬部的 2023 年出貨量預(yù)期，從原定的 3000 萬部增至 4000 萬部。這也意味著華為成為當(dāng)下低迷不振的智能手機(jī)市場中，唯一一家逆勢上調(diào)出貨目標(biāo)的手機(jī)廠商，與之對比的是，其他安卓廠商，包括蘋果，都傳出了砍單的消息。

華為在第二季度的銷量暴漲，受益于全球智能手機(jī)高端細(xì)分市場的需求強(qiáng)勁。在中國智能手機(jī)市場大盤同比下降 2.1%，出貨量降至約 6570 萬部后，600 美元以上高端市場，成為二季度唯一增長的細(xì)分市場，且占比超過五分之一。

針對高端手機(jī)市場需求較為堅挺的原因，Counterpoint Research 指出，盡管市場嚴(yán)峻，但與低端客戶相比，富裕消費者對宏觀經(jīng)濟(jì)困難的免疫力更強(qiáng)。此外，隨著智能手機(jī)在日常生活中變得越來越重要，人們準(zhǔn)備在他們的設(shè)備上花更多的錢并將它們保留更長的時間。

二

但銷量逐步回暖的華為手機(jī)，想要借助 5G 芯片的回歸，進(jìn)一步從蘋果手中奪回失去的份額，還有著諸多困難。留待華為解決的第一大攔路虎就是 5G 芯片效能。

根據(jù)目前網(wǎng)絡(luò)上的多方爆料，華為下半年將要回歸的 5G 手機(jī)，可能有兩種方案：一是繼續(xù)向高通采購 5G 芯片；二是推出新一代自研麒麟 5G 芯片。

不過，從目前公開的回應(yīng)來看，第一種方案落地相對艱難。在美國尚未解除封禁之下，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片制造商紛紛否認(rèn)將向華為供應(yīng) 5G 芯片。

為了打破技術(shù)封鎖，徐直軍在今年 2 月份首次對外講到，華為內(nèi)部展開了一場圍繞硬件、軟件和芯片開發(fā)三條研發(fā)生產(chǎn)線的國產(chǎn)替代開發(fā)大作戰(zhàn)。

歷經(jīng)三年多內(nèi)部試驗，華為基本實現(xiàn)了 14nm 以上芯片設(shè)計 EDA 工具國產(chǎn)化。當(dāng)時，徐直軍稱，華為將聯(lián)合國內(nèi)生態(tài)企業(yè)，在 2023 年完成上述工具的全面驗證。5G 手機(jī)，無疑是驗證國產(chǎn) EDA 能力的最佳場景，且爆出的下半年上市時間，也符合華為內(nèi)部的驗證節(jié)奏。

但對于想要趕超蘋果，并重新回到行業(yè)領(lǐng)先地位的華為而言，上述替代方案顯然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。蘋果、三星手機(jī)均已用上了 4nm 工藝，且即將發(fā)布的 iPhone 15 系列馬上要用上 3nm。對于剛剛突破 14nm EDA 工具的華為而言，即便借助 N+1 先進(jìn)封裝工藝，做到媲美 7nm 工藝的芯片效果，與蘋果最新手機(jī)中間還隔著 5nm、4nm 兩代工藝節(jié)點。

更嚴(yán)重的是，美國對中國芯片產(chǎn)業(yè)的封鎖還在呈現(xiàn)擴(kuò)大化趨勢。在正式封禁華為兩年后，2022 年 10 月份，美國商務(wù)部出臺《附加出口管制規(guī)則》，中國晶圓廠無法獲取 16nm 或 14nm 以下制程的相關(guān)原材料和設(shè)備，且不允許美國人參與其中。

即便華為 7nm 5G 手機(jī)順利上市，但受限于供應(yīng)鏈原材料和相關(guān)設(shè)備的短缺，代工廠可能也只能小批量供貨，難以提振華為手機(jī)整體銷量，這也是外界爆料中傳出華為 5G 手機(jī)短期會限量發(fā)售的原因之一。

三

除了受困于相對落后的 5G 芯片工藝之外，導(dǎo)致華為難以短時間反攻蘋果的另一大攔路虎，在于華為在海外市場渠道尚未暢通。

2019 年 "5 · 16" 禁令出臺后的第四天，谷歌 GMS 被爆出正式對華為暫停服務(wù)，具體來說就是此后新推出的華為手機(jī)，未來將無法獲得谷歌 Android 系統(tǒng)的更新權(quán)限。此舉盡管不會影響國內(nèi)用戶，但對于已經(jīng)習(xí)慣手機(jī)裝載谷歌郵箱、地圖、瀏覽器和應(yīng)用商店的海外用戶而言，這意味著他們不得不改換手機(jī)品牌。

為了盡可能減緩換機(jī)用戶人群帶來的沖擊，華為在國內(nèi)推出鴻蒙系統(tǒng)之外，同步在海外發(fā)布 HMS 服務(wù)，相繼上線了 Petal Search（花瓣搜索）、Petal Maps（花瓣地圖）等替代谷歌的產(chǎn)品。

但目前來看，HMS 尚未在海外打開局面。折疊屏就是一個明顯的佐證。

CINNO 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國折疊屏手機(jī)銷量達(dá) 283 萬部，同比大幅增長 144.4%，其中華為以約 144 萬部占比超過 50%。

放眼全球，國內(nèi)占比過半的華為，其全球出貨量僅有 170 萬部，盡管以 11.97% 份額位居第二，但在三星高達(dá) 1420 萬部的年出貨量面前，兩者呈現(xiàn)出斷崖式的落差。

華為自身在進(jìn)軍海外市場方面也變得謹(jǐn)慎起來。去年 4 月宣布正式進(jìn)軍商用 PC 市場后，一向重視海外市場的華為，并沒有把商用終端計劃同步到全球范圍。有知情人士向盒飯財經(jīng)透露，華為商用終端計劃暫時聚焦國內(nèi)，尚未有海外拓展計劃。

僅靠國內(nèi)一條腿走路的華為手機(jī)，追趕起蘋果勢必會變得磕磕絆絆。