全球新能源汽車發(fā)展進入快車道 中國將在較長時間內(nèi)處于領(lǐng)跑地位

未來3～5年新能源汽車行業(yè)發(fā)展的10個重點趨勢

一是全球新能源汽車發(fā)展已進入不可逆的快車道。

全球汽車未來發(fā)展的方向是新能源化，或者說是電動化，已經(jīng)成為全球各國和企業(yè)的共識。過去，很多國家對這點存在爭議和搖擺，而中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直在增長，不斷邁上新臺階。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，新能源化這個不可逆的態(tài)勢已基本形成。目前，中國的新能源汽車滲透率已超過10%，即汽車增量中電動化的比例超過10%，預(yù)計到2025年會突破30%。美國、歐洲等的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近100%。當然，各國電動化的技術(shù)路線不一樣，如中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主。

二是中國將在較長時間內(nèi)處于領(lǐng)跑地位。

中國電動汽車百人會研究預(yù)測，2022年中國新能源汽車年銷量將突破500萬輛;2025年將達到至少700萬輛，樂觀估計為900萬～1000萬輛。從100萬輛到1000萬輛，也就幾年時間，這個發(fā)展速度創(chuàng)造了全球新能源汽車行業(yè)之最。新能源汽車當前的保有量、增速以及所帶動的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在過去難以想象。以動力電池為例，預(yù)計到2025年，中國電池裝機量將達到600GWh。

三是中小城市與農(nóng)村將成為新的市場增長點。

過去，中小城市和農(nóng)村消費者的第一輛車往往選擇燃油車。進入電動化高速發(fā)展階段，消費者的第一輛車很有可能是新能源車。因此，未來3～5年，繼大型城市之后，中小城市和農(nóng)村地區(qū)將成為中國新能源汽車市場的爆發(fā)點，并成為市場增量的重要組成部分，對碳減排、改善三四線城市和農(nóng)村機動化出行發(fā)揮巨大作用。

四是中國電動汽車真正進入市場化競爭階段。

2021年是中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的分水嶺。從市場競爭格局來看，2022年財政補貼將全部退出，所有車企將處于同一政策起跑線，競爭會更加激烈。補貼退出后，新上市的車型也會扎堆出現(xiàn)，特別是外資品牌車型。2022～2025年，中國新能源汽車市場將進入新車型、新品牌扎堆涌現(xiàn)的階段。

與過去10多年新能源汽車市場發(fā)展的特點不同，未來市場競爭將進入真正的大浪淘沙階段。過去靠補貼成長起來、缺乏競爭力的產(chǎn)能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰(zhàn)，一些產(chǎn)能會加速退出，一些品牌會銷聲匿跡。

五是汽車電動化和智能化正式合二為一。

過去10年，汽車產(chǎn)業(yè)變革的主題是電動化。下一階段，變革的主題將是基于電動化的智能化。電動化的普及要靠智能化來拉動，單純的電動汽車不會成為市場賣點，只有更加智能的汽車才是競爭焦點。反過來看，只有電動汽車才能更完整地嵌入智能化技術(shù)，智能化技術(shù)的最佳載體是電動化平臺。因此，在電動化基礎(chǔ)上會加速智能化，“兩化”在汽車上將正式合體。

六是能源革命和汽車革命實現(xiàn)實質(zhì)性協(xié)同。

隨著“雙碳”目標的推進，能源側(cè)變革將讓電動汽車用上可再生能源，真正實現(xiàn)綠色發(fā)展。同時，新能源汽車可通過接入電網(wǎng)實現(xiàn)車網(wǎng)互動。風電、光伏、儲能、電動汽車加智能電網(wǎng)這一理想模型會提前實現(xiàn)。未來3～5年，技術(shù)和政策會進一步支撐電動汽車的綠色化，從小范圍試點逐步走向規(guī)模化發(fā)展的軌道，能源革命和汽車革命將實現(xiàn)實質(zhì)性協(xié)同。

七是供應(yīng)鏈成為汽車企業(yè)的發(fā)展瓶頸和重要競爭力。

低碳化是汽車供應(yīng)鏈面臨的第一個巨大挑戰(zhàn)。全球碳中和愿景下，整車企業(yè)、零部件企業(yè)都高度關(guān)注供應(yīng)鏈的變革，供應(yīng)鏈如何實現(xiàn)綠色化、低碳化或者凈零排放是企業(yè)必須解決的問題。大型汽車企業(yè)碳中和的時間表大多定于2035年或2040年前，屆時將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈條的凈零排放。這意味著，不僅是整車制造環(huán)節(jié)，從上游零部件的生產(chǎn)制造到物流運輸都要實現(xiàn)凈零排放。

智能化是汽車供應(yīng)鏈面臨的第二個挑戰(zhàn)，特別是芯片。2021年，全球汽車產(chǎn)業(yè)因芯片供應(yīng)短缺減產(chǎn)約1000萬輛，中國平均減產(chǎn)20%。

供應(yīng)鏈是電動汽車和智能汽車未來發(fā)展要邁過的一道關(guān)鍵門檻。供應(yīng)鏈是全球化的，企業(yè)除了受自身戰(zhàn)略影響，還會受到國際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國貿(mào)易糾紛、技術(shù)競爭、海運等，都會影響汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。

八是新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏會明顯加快，汽車產(chǎn)品全棧式電動化大幕拉開。

市場的爆發(fā)會激發(fā)新一輪汽車技術(shù)創(chuàng)新浪潮。過去，困擾新能源汽車市場化的主要問題是成本。補貼退出后，技術(shù)將成為新能源汽車和燃油車競爭的核心要素。如今，技術(shù)的進步使新能源汽車基本具備與同級燃油車競爭的經(jīng)濟優(yōu)勢，真正迎來行業(yè)期待的拐點。

由于經(jīng)濟性優(yōu)勢，高端品牌電動化的發(fā)展速度非常快，蔚來汽車已進入同價位寶馬、奔馳的市場。在A0級市場，尤其是5萬元以下的電動汽車市場，電動汽車的性價比也超過了燃油車。得益于技術(shù)，特別是電池技術(shù)的進步，“最便宜的車”和“最貴的車”這兩端電動化優(yōu)勢已經(jīng)非常明顯。未來幾年，行業(yè)競爭的重點將集中在20萬元左右的“中間”市場，并逐漸形成新的優(yōu)勢。

九是電動化帶動商業(yè)模式快速創(chuàng)新。

新能源汽車進入真正的市場化階段后，將帶動大量商業(yè)模式快速創(chuàng)新，例如光儲充一體化模式、換電模式、電池銀行模式等。

十是基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)。

燃油車時代的基礎(chǔ)設(shè)施只有加油站、加氣站，汽車電動化的發(fā)展將使未來能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動補電、加氫等，將構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。這將是未來電動化發(fā)展的重大亮點，也是行業(yè)投資的熱點。

未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的6點建議

一是補貼退坡要有穩(wěn)定性和可預(yù)期性。在汽車電動化高速發(fā)展的階段，政策應(yīng)保持適當?shù)姆€(wěn)定性和可預(yù)期性。2022年補貼退坡是必須的，但最好不要有高頻度的調(diào)整;到年底退出而不是年中提前退出，是多方共同的預(yù)期。

二是補貼退坡后可以由“雙積分”來支撐。“雙積分”是補貼退坡后助推汽車電動化最重要的政策，需繼續(xù)優(yōu)化該政策。2022年優(yōu)化的重點是進一步提高新能源汽車比例，并允許積分交易;同時要擴大范圍，將商用車納入其中。

三是把汽車納入碳交易。讓碳政策對汽車業(yè)進行約束，激勵汽車實現(xiàn)可再生綠色化。

四是在使用端給予支持。購車補貼退出后，可以在用車方面給予支持。尤其是在新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充換電領(lǐng)域，給建設(shè)者和使用者補貼補助，降低車輛使用成本。

五是制定非貨幣化的政策。包括在部分城市給予新能源汽車不限購、不限行、實行專用車道、優(yōu)先停車等非貨幣化政策支持。

六是鼓勵支持先行城市和企業(yè)。包括鼓勵先行地區(qū)全面推動電動化，鼓勵先行企業(yè)實現(xiàn)零碳排放，鼓勵先行工廠實現(xiàn)凈零排放或零碳供應(yīng)鏈。(李沛洋)