力帆科技擬與吉利汽車共同設(shè)立合資公司

12月13日，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，力帆科技擬與吉利汽車在重慶市兩江新區(qū)直管區(qū)設(shè)立合資公司。目標(biāo)公司注冊資本為6億元，其中公司以貨幣資金方式出資3億元，持股比例50%，吉利汽車以貨幣資金方式出資3億元，持股比例50%。根據(jù)雙方簽署的《投資合作協(xié)議》，吉利汽車將全力支持目標(biāo)公司的造車業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營，并與力帆科技共同推動(dòng)力帆科技汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

力帆科技主要從事乘用車（含新能源汽車）、摩托車、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用汽油機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售（含出口）。經(jīng)營模式主要以自有/授權(quán)品牌產(chǎn)品進(jìn)行市場銷售，通過國內(nèi)銷售和海外銷售兩個(gè)渠道進(jìn)行，國內(nèi)銷售主要采用經(jīng)銷商模式，海外銷售采用的是經(jīng)銷商+直銷公司模式

2020年，力帆科技實(shí)施重整。2020年11月6日，力帆科技重整管理人與兩江基金、吉利邁捷及吉利邁捷的母公司吉利科技集團(tuán)共同簽署《投資協(xié)議》，明確重整投資人身份并確定由吉利邁捷、兩江基金共同發(fā)起設(shè)立滿江紅基金，以及吉利邁捷、吉利科技、或吉利邁捷/吉利科技持股比例達(dá)70%以上的絕對控股的公司作為參與公司重整投資的實(shí)施主體。

根據(jù)重整計(jì)劃中的出資人權(quán)益調(diào)整方案，力帆科技將按照每10股轉(zhuǎn)增24.997股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票。轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部由重整投資人有條件受讓。

因?qū)嵤┲卣?jì)劃，力帆科技股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更。其中，滿江紅基金持有約13.50億股，持股比例由0%增至29.99%，成為新控股股東；執(zhí)行事務(wù)合伙人重慶滿江紅企業(yè)管理有限公司（重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司占比51%，吉利邁捷投資有限公司占比49%，以下簡稱滿江紅公司）成為新實(shí)際控制人；李書福通過吉利邁捷全資控股的重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司將持有9億股，占比20%，為第二大股東；原控股股東力帆控股持股數(shù)量仍為約6.19億股，但比例由47.08%稀釋至13.66%，降為第三大股東。

根據(jù)《投資協(xié)議》及《重整計(jì)劃》的規(guī)定，經(jīng)各方共同協(xié)商確認(rèn)，確定滿江紅基金、產(chǎn)業(yè)投資人作為《重整計(jì)劃》規(guī)定的參與公司重整投資的實(shí)施主體參與力帆股份重整，滿江紅基金通過力帆股份重整出資人權(quán)益調(diào)整程序有條件受讓資本公積金轉(zhuǎn)增股票，并向力帆股份提供資金；產(chǎn)業(yè)投資人通過力帆股份重整出資人權(quán)益調(diào)整程序有條件受讓資本公積金轉(zhuǎn)增股票，并向力帆提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源、與力帆股份簽署關(guān)于換電型純電動(dòng)多用途乘用車的授權(quán)協(xié)議和有關(guān)基地代加工業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移協(xié)議或其他代加工業(yè)務(wù)協(xié)議、推動(dòng)力帆股份履行相關(guān)售后維保責(zé)任和加快推進(jìn)力帆股份汽車與摩通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

今年1月6日晚間公告，力帆科技審議通過董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案，吉利背景的楊健、徐志豪、鐘弦獲得6席非獨(dú)董席位中的3席提名。另外，根據(jù)重慶兩江新區(qū)消息，1月26日，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司揭牌，并導(dǎo)入吉利科技集團(tuán)首款換電新車型。這也意味著，力帆重整后的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

實(shí)際上，從力帆科技披露的銷售數(shù)據(jù)來看，重整后的效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)。力帆科技12月9日晚間公布11月產(chǎn)銷快報(bào)，當(dāng)月生產(chǎn)新能源汽車1510輛，同比增長941.38%；銷售新能源汽車1140臺，同比增長917.86%。1-11月，生產(chǎn)新能源汽車2636臺，同比增長162.55%；銷售新能源汽車1970輛，同比增長107.37%。

本次，根據(jù)力帆科技擬與吉利汽車簽署《投資合作協(xié)議》，吉利汽車將全力支持目標(biāo)公司的造車業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營，并與力帆科技共同推動(dòng)力帆科技汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依托吉利汽車在造車全環(huán)節(jié)的體系化優(yōu)勢和專業(yè)能力，通過精細(xì)管理與產(chǎn)業(yè)賦能，對力帆科技汽車研發(fā)體系、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)平臺、銷售渠道及體系化的全制造管理方案進(jìn)行整合、完善和升級，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。

另外，將同步構(gòu)建全價(jià)值鏈的質(zhì)量生態(tài)，確保研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)等全環(huán)節(jié)質(zhì)量，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，打造用戶忠誠服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)與力帆科技強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、融合發(fā)展，為力帆科技新能源制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展探索全新路徑。

據(jù)介紹，雙方將協(xié)調(diào)出行公司、換電服務(wù)公司，匹配車型，合力打造換電網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的構(gòu)建，推動(dòng)城市換電標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展。目標(biāo)公司將持續(xù)對旗下整車進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與升級，滿足市場需求。

力帆科技表示，本次投資有利于推動(dòng)公司汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重點(diǎn)布局整車（包括但不限于換電車型）的研發(fā)、銷售和運(yùn)營等領(lǐng)域，推進(jìn)產(chǎn)品在乘用車市場份額的快速提升，促進(jìn)公司未來業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。目標(biāo)公司在未來實(shí)際經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場開拓、經(jīng)營管理等方面的不確定性因素，未來收益存在不確定性。