上半年寧德時代電池裝機量全球第一 三家巨頭占據市場近70%份額

上半年全球榜單出爐，寧德時代再度摘得第一。

近日，韓國能源市場分析機構SNE Research公布的統計數據顯示，今年上半年，全球車載動力電池裝機量共計114.1 GWh，較去年同期的45 GWh增長了1.5倍。其中，排名前三的公司依次是寧德時代(CATL)、LG能源和松下，三家巨頭占據了全球動力電池市場近70%的份額。

另外，從國別來看，中國企業占5家，分別是寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科和遠景動力(AESC)。韓國企業有3家，分別是LG能源、三星SDI、SKI。還有兩家是日本企業，分別是松下和PEVE，其中后者是豐田和松下的合資公司。

前三家份額接近七成

無論是在國內還是全球，動力電池市場集中度高的現象都非常明顯。今年上半年，寧德時代的全球動力電池裝機量達到34.1 GWh，同比增長234.2%，排名第一，市場占有率為29.9%。事實上，從2017年到2020年，寧德時代連續4年奪得全球動力電池裝機量年度冠軍，但在2020年上半年，LG能源曾一度超過寧德時代，問鼎半程冠軍。

今年上半年，LG能源的裝機量是28 GWh，同比增長169.8%，市場占有率為24.5%。松下依然位列第三位，裝機量為17.1 GWh，同比增長69%，市場占有率為15%。也就是說，上述三家廠商的市占率合起來達到69.4%，且與第四名及之后的電池廠商拉開了很大差距。

值得注意的是，在2020年上半年，寧德時代、LG能源和松下的裝機量非常接近，分別是10.2 GWh、10.4 GWh和10.1 GWh。而今年上半年，三家廠商在裝機量方面也拉開了差距，這并非毫無緣由，可能是由各自主力市場發展速度不同導致的。

就像寧德時代依賴中國市場，LG能源的異軍突起主要得益于歐洲市場。今年上半年，中國新能源汽車銷量同比暴漲兩倍，突破120萬輛。同一時間，根據CleanTecnica網站的統計，歐洲賣出了103.3萬輛新能源汽車，而2020年同期約為40萬輛左右。也就是說，上半年中國和歐洲新能源汽車市場都實現了迅猛增長，但中國的增幅更大一些，且以純電動汽車為主，而歐洲銷量中，插混占了相當高的比重。這就使得寧德時代更有優勢一些。

不過，這并非最終結果，在寧德時代和LG能源的頭名爭奪戰中，美國市場是一個新增的變數。美國總統拜登上臺后，一改前任特朗普的態度，大力扶持新能源汽車，美國極有可能成為繼中國、歐洲之后，又一個新能源汽車超級市場。LG能源早年間就已經開始在美國布局興建電池工廠，且在拜登態度明確后加快了在美擴產步伐。反觀寧德時代，由于眾所周知的原因，可能很難拓展美國市場。此消彼長之下，未來頭名之爭還存在很大變數。

“后來者”試圖居上

與前三家巨頭相比，排名靠后的電池廠商面臨的競爭壓力和生存壓力有過之而無不及，這也就使得它們在搶奪訂單和客戶方面毫不手軟，市場競爭加劇下矛盾叢生。近期引起行業廣泛關注的寧德時代和中航鋰電的專利官司，也恍惚讓人看到了此前持續兩年多、橫跨韓國和美國兩國的LG化學(LG能源母公司)和SKI訴訟戰。事實上，上半年榜單前十企業中，增幅最高的就是中航鋰電(CALB)，裝機量為3.2 GWh，同比增長314.8%。

還有一家值得關注的企業是遠景動力(AESC)，其原是日產參股的電池合資公司，后被中國企業遠景集團收購，主要為日產配套。遠景動力的新增長點主要在于英國和法國，確切說在于日產和雷諾。今年6月28日，遠景動力從雷諾手中拿下了5年40 GWh～120 GWh的動力電池大單，為此將在法國建立超級電池工廠。僅僅三天后，遠景動力宣布與日產達成合作，將出資4.5億英鎊建設英國首個超級電池工廠，為日產即將投產、規劃年產能10萬輛的全新一代純電動跨界車提供電池。遠景動力與雷諾、日產的合作得到了法國總統馬克龍、英國首相約翰遜的大力支持，雖然目前排名靠后，但后勁十足。

韓國廠商中，除了LG能源外，三星SDI和SKI也在穩步擴張，實現翻倍增長。尤其是SKI，結束了與LG能源的官司后，在美國大舉擴張產能，與LG能源在美國市場展開正面PK。

此外，歐洲和美國本土的電池廠商也在崛起，還有越來越多的車企選擇自建工廠或合資建廠，動力電池企業面臨的競爭對手不僅有同行，還有客戶。市場格局還遠遠沒有到定型的時候，所有玩家都不得不全力以赴，而在此過程中，也陸續有玩家出局，例如錢江鋰電、沃特瑪、環宇等。(張冬梅)