三大指數震蕩收漲 光伏板塊領漲

周二，滬指、深成指盤中震蕩上揚，創業板指強勢拉升;兩市成交超9500億元，北向資金凈賣出超20億元。煤炭等周期板塊拉升。滬深兩市共有100只股票漲幅在9%以上，4只股票跌幅在9%以上。業內人士認為，滬指連續四個交易日收陽，可繼續關注光伏、風電、新能源車等賽道股。

三大指數震蕩收漲

周二，A股三大股指早盤集體低開，午后繼續保持震蕩格局。截至收盤，上證綜指上漲0.32%，報3247.43點;深成指上漲0.24%，報12331.09點;創業板指上漲0.71%，報2694.8點;科創50指數上漲0.85%，報1162.32%;兩市合計成交9530億元，北向資金凈賣出22.12億元。盤面上，煤炭、燃氣、石油、等板塊走強，半導體板塊午后止跌回升。創業板權重股寧德時代走勢企穩，周二市場中特大單凈流入5.11億元。

國泰君安認為，指數總體處于區間震蕩階段。市場情緒仍相對謹慎，不過隨著半導體、光伏等主題輪動，市場人氣在緩慢修復。短期主題輪動活躍態勢有望延續，后續可關注近期漲幅相對較小的一些板塊和主題。繼續關注成長與賽道龍頭。

市場人士謝后勤認為，盤面量能比較乏力，這對指數的進一步上攻不利，近期反彈走勢屬于修復性反彈還是第三浪的啟動，關鍵看能否放量突破走出一根中陽線或者大陽線。

英大證券李大霄表示，大盤形成紅4兵，并收復120天牛熊分界線，也許大牛市概率不高，但小牛市還是有可能。在一系列穩定經濟增長政策推動下，上半年固定資產投資同比增長6.1%，下半年投資力度可能還會加大。

光伏板塊領漲

板塊方面，周二光伏板塊領漲兩市，海優新材、芯能科技、首航高科等近10只個股漲停或漲超10%。煤炭股漲勢喜人，鄭州煤電、山煤國際等漲停。豬肉股領跌兩市，巨星農牧、傲農生物等跌超6%。醫藥生物板塊表現低迷，拓新藥業、精華制藥、恩華藥業、昭衍新藥等跌超3%。

國泰君安上海研究部總監邊風煒認為，最近市場最大的問題就是縮量，整個成交量不足，市場的機會更多的是落在一些零星的小市值公司里面，這或是在成交量萎縮以后的無奈選擇，也可以說是代表了未來的專精特新。從盤面來看，相信市場調整還沒有結束，可能要持續到8月下旬等中報全面披露以后，而本周三應該會有7月份的經濟數據，大家關心數據里面的金融成分的社融到底情況怎么樣;相關的一些行業的數據到底怎么樣。最近，題材股活躍，新技術、新名詞很多，包括芯片、半導體、電池，這些新名詞是在實驗室的方向，它們代表了未來，但現在其實沒有利潤點。最近關注的無人駕駛的相關公司，現在股價都不便宜，所以，建議大家再耐心一些。

信達證券首席分析師樊繼拓表示，經濟出現下滑不可怕，只要速度可控，因為經濟相關的板塊估值已經調整較久，所以經濟下行影響將會慢慢減弱，7月以來股市的調整就依然是技術性調整，目前調整大概率已經接近尾聲。調整后，8至9月市場依然可能再次上漲，主要上漲力量來自估值和資金，特別是最近利率的下降、私募倉位還未補完、政策預期樂觀、國內利率低。四季度之后，隨著穩增長效果和疫后恢復效果完全明朗，市場可能會進入真正的調整。如果有超預期的風險，可能是海外經濟衰退對制造業利潤的影響。配置上來看，三季度可能是成長消費補漲階段，風格比較均衡，四季度將會是價值風格占優的階段。

興業證券策略團隊認為，8、9月“新半軍”仍是優勢風格。基本面上，“新半軍”強者恒強，仍是高景氣方向。按照新興產業鏈劃分，中報業績預告顯示“新半軍”仍是高景氣方向，盈利優勢顯著。最后，動蕩世界、大國博弈，市場關注點將進一步聚焦于獨立自主、大國崛起、自主可控相關的“新半軍”等科技科創方向。當前建議重點關注半導體的設計、制造、新能源車中的鋰電池、負極材料、軍工中的軍工電子、結構件以及醫藥外包、智能駕駛等。(黃都)