新能源乘用車市場(chǎng)滲透率大增背后 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)私人消費(fèi)成主流

似乎已經(jīng)沒有任何力量，可以阻擋我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)計(jì)算，今年1～8月，我國(guó)新能源乘用車的市場(chǎng)滲透率分別為：8.41%、9.17%、11.31%、11.33%、12.39%、15.36%、16.51%、19.78%，形成一波增長(zhǎng)明顯且沒有任何回調(diào)的走勢(shì)。新能源乘用車滲透率提升如此之快，不禁讓人思索：今年新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的原因是什么?是不是已經(jīng)在大量搶奪傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)?在這個(gè)過程中，哪種車型是市場(chǎng)的主力軍?2025年新能源汽車20%的滲透率目標(biāo)是否可以提前完成……

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)　私人消費(fèi)成主流

2020年，我國(guó)新能源乘用車的市場(chǎng)滲透率為6.18%，當(dāng)時(shí)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，從今年前8個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)來看，所言確實(shí)不虛。

當(dāng)前市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的主體力量顯然在私人消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)家信息中心副主任、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明在日前舉辦的第三屆世界新能源汽車大會(huì)上列舉了一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：自2019年私人新能源汽車增加量在新能源汽車總增加量的比重占到54.3%以后，私人新能源汽車的購(gòu)買量便迅速增長(zhǎng)起來。數(shù)據(jù)顯示，2020年該比重提升到71.5%，到了2021年，僅前7個(gè)月的比重就已提升至77%。

同時(shí)，值得關(guān)注的另外一組數(shù)據(jù)是，前7個(gè)月，私人新能源乘用車在非限購(gòu)城市和限購(gòu)城市的銷量分別為60.7萬輛和30.3萬輛，約為2:1的比例，非限購(gòu)城市的購(gòu)買比例較高。在徐長(zhǎng)明看來，這正是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力的重要體現(xiàn)，他表示：“市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型有很多的指標(biāo)，其中一個(gè)指標(biāo)是看私人新能源汽車賣給了限購(gòu)城市還是非限購(gòu)城市，因?yàn)榉窍拶?gòu)城市是沒有政策約束的，市場(chǎng)化推動(dòng)的效果更顯著。”

“過去太原乃至整個(gè)山西主要還是to B市場(chǎng)，特別是太原，在2016年就將全市8200多輛出租車全部更換為純電動(dòng)汽車，充電配套設(shè)施建設(shè)得很完善，但私家車市場(chǎng)在那幾年遲遲沒有啟動(dòng)。”太原一位從事新能源汽車市場(chǎng)推廣工作的業(yè)內(nèi)人士李菲告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，“太原地區(qū)充電雖然很方便，但那時(shí)候電動(dòng)汽車的價(jià)格貴、電池安全隱患多，大部分消費(fèi)者還是不認(rèn)可電動(dòng)汽車。”

不過，從2019年年底開始情況發(fā)生了很大改觀。“特別是特斯拉、蔚來、理想、小鵬的幾款車型在2020年開始上量以及歐拉R1、五菱宏光MINIEV等微型車上市之后受到熱捧，新能源汽車在太原街頭多了起來，私人購(gòu)車比例開始不斷提升。”李菲介紹，山西當(dāng)?shù)孛襟w曾報(bào)道一組數(shù)據(jù)，截至2020年末，山西省新能源汽車保有量超過20萬輛，其中公交(含客運(yùn))、出租、物流、環(huán)衛(wèi)等專用車輛超過3.9萬輛，公務(wù)及私人乘用車保有量超過16.1萬輛，新能源汽車市場(chǎng)化推動(dòng)的效果十分明顯。

一增一降　燃油車市場(chǎng)被搶占

在新能源乘用車整體銷量遞增的同時(shí)，傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)象。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從4月開始，新能源乘用車月銷量連續(xù)走高，從4月的19.3萬輛已經(jīng)增長(zhǎng)到8月的30.7萬輛，屢創(chuàng)歷史新高，而傳統(tǒng)燃油乘用車的銷量則從4月的151.1萬輛，一路下滑至8月的124.5萬輛，僅比2月傳統(tǒng)的車市淡季高。

在全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹看來，受汽車芯片斷供的影響，傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)能受到了比較大的影響，這是導(dǎo)致傳統(tǒng)燃油乘用車銷量下滑的一個(gè)原因。另外一個(gè)重要的原因是，新能源汽車開始搶占傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)，今年前8個(gè)月新能源汽車零售量達(dá)到149萬輛，同比增長(zhǎng)204%。與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化，出現(xiàn)對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車市向新能源汽車轉(zhuǎn)型的步伐。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘則認(rèn)為，新能源汽車是否在大量搶占燃油車市場(chǎng)還需觀察，因?yàn)槿加蛙嚨匿N量下滑是由于全球化芯片供應(yīng)不足造成的。從某種意義上講，新能源汽車的逐月增長(zhǎng)還只是“乘虛而入”，并非在剛需上取代了燃油車。

雖然專家的看法還有分歧，但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，新能源汽車已經(jīng)不再只和燃油車打“差異化”牌了，而是開始“正面剛”。最開始明確提出要搶燃油車市場(chǎng)的蔚來汽車則表示：“蔚來和特斯拉的產(chǎn)品不存在太大競(jìng)爭(zhēng)，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是BBA(奔馳、寶馬、奧迪)，我們要把同樣價(jià)格區(qū)間上BBA燃油車用戶轉(zhuǎn)變?yōu)樽约旱挠脩簟?rdquo;蔚來不止一次強(qiáng)調(diào)，他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是傳統(tǒng)燃油車品牌，而且是強(qiáng)大的BBA品牌。

接棒蔚來汽車的是小鵬汽車。9月15日，定位“百變舒適智能家轎”的小鵬P5上市。作為小鵬汽車在智能出行探索上的最新力作，小鵬P5共有460G、460E、550G、550E、550P、600P等六款車型，新車補(bǔ)貼后售價(jià)為15.79萬～22.39萬元，而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手直接鎖定為中級(jí)家轎車市場(chǎng)的明星車型凱美瑞、邁騰等。

在上市發(fā)布會(huì)上，小鵬P5非常自信地與凱美瑞、邁騰做了各項(xiàng)配置性能參數(shù)的對(duì)比，而其具備的智能科技則是明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。比如，小鵬P5搭載更高階智能輔助駕駛系統(tǒng)，是全球首款具備城市NGP功能的智能汽車，NGP適用范圍從高速/快速路擴(kuò)展至城市道路。除新增城市NGP功能以外，XPILOT 3.5還會(huì)帶來高速NGP-L智能導(dǎo)航輔助駕駛增強(qiáng)版，以及體驗(yàn)更佳的VPA-L跨樓層停車場(chǎng)記憶泊車，跨越B1、B2，實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)“跨樓層”記憶泊車。

正是電動(dòng)化、智能化的優(yōu)勢(shì)，讓何小鵬對(duì)小鵬P5抱有極高的期待：“新時(shí)代的家轎應(yīng)享受時(shí)代最優(yōu)的配置，我們想造一輛最好的20萬元級(jí)智能家轎。小鵬P5就是為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)而來，作為全球首款搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能汽車，小鵬P5的上市代表著智能新家轎的時(shí)代正式到來。”

全面混戰(zhàn)　自主品牌仍具先發(fā)優(yōu)勢(shì)

在新能源乘用車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的過程中，從產(chǎn)品類型上看，純電動(dòng)汽車和插電混合動(dòng)力汽車有著不同的情況;從車型上來看，A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)不同價(jià)位的產(chǎn)品也有不同的情況，而從中外汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系上來看，也有著不同的特點(diǎn)。

一直以來，插電式混合動(dòng)力汽車被認(rèn)為是一種補(bǔ)充和過渡，主要應(yīng)對(duì)的是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期充電配套設(shè)施不足的情況，并非發(fā)展的絕對(duì)重點(diǎn)。不過，插電式混合動(dòng)力乘用車在今年市場(chǎng)表現(xiàn)極其亮眼。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前8個(gè)月，我國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為30.4萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)142%，雖然增速不及純電動(dòng)汽車，但已經(jīng)超過2020年全年的24.7萬輛，在新能源乘用車中的占比為17.84%，在乘用車總銷量中的占比為2.32%。特別是比亞迪DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)布，引發(fā)其超級(jí)混動(dòng)車型秦PLUS DM-i的熱銷，其8月單月銷量已經(jīng)超過1.3萬輛，是其純電動(dòng)版車型的近兩倍。

那么，插電式混合動(dòng)力車型會(huì)改變自己配角的身份嗎?有專家在近日的一次論壇上表示，覆蓋城區(qū)常用里程的PHEV市場(chǎng)很大，在2035年之前都會(huì)很受市場(chǎng)歡迎，它會(huì)蠶食燃油車市場(chǎng)，并將在A級(jí)、B級(jí)車市場(chǎng)大展拳腳。在10萬～20萬元價(jià)格區(qū)間內(nèi)，消費(fèi)者要求續(xù)駛里程長(zhǎng)、性能好且成本更低，PHEV可以比EV更好滿足這類需求。

不過，在崔東樹看來，伴隨著電池技術(shù)的提升，純電動(dòng)汽車還有提升續(xù)駛里程的空間，其依然會(huì)是市場(chǎng)的主力。章弘認(rèn)為，目前研發(fā)生產(chǎn)插混的車企基本都是傳統(tǒng)車企，如果造車新勢(shì)力的純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量大舉擴(kuò)張的話，插混前景并不樂觀。

對(duì)于新能源乘用車市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，崔東樹和章弘都認(rèn)為，如果私家車?yán)^續(xù)成為購(gòu)買新能源汽車的主要力量的話，A0和A級(jí)車無疑將是主力車型，目前長(zhǎng)城歐拉系列、領(lǐng)跑T03、哪吒V、廣汽埃安AION S等車型之所以在銷量上表現(xiàn)亮眼，正是得益于A0和A級(jí)車市場(chǎng)的啟動(dòng)。

在新能源汽車發(fā)展的早些年，業(yè)界曾經(jīng)有一種預(yù)測(cè)，“補(bǔ)貼大幅退坡之時(shí)，即是合資大舉反攻之日”，而從目前的發(fā)展情況看，這種擔(dān)心的情況并未發(fā)生，反而是合資品牌處于落后的位置。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月，自主品牌新能源車企批發(fā)滲透率達(dá)到35%;而主流合資品牌中的新能源汽車滲透率僅有2.7%。當(dāng)前，占新能源乘用車主體地位的純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后一騎絕塵，但自主車企仍占據(jù)純電動(dòng)汽車的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。除了特斯拉以外，合資車企尚沒有企業(yè)能夠進(jìn)入銷量榜前8名。崔東樹認(rèn)為，合資品牌想要在新能源汽車領(lǐng)域大舉反攻，目前很難，原因在于合資品牌不具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這和燃油車的情況截然相反。

章弘同意上述觀點(diǎn)，但他提醒，合資品牌還是有機(jī)會(huì)，經(jīng)過一百多年的積累，傳統(tǒng)車企掌握著成熟的技術(shù)和雄厚的研發(fā)能力，無論合資品牌還是自主品牌的傳統(tǒng)車企，都有機(jī)會(huì)在新能源汽車市場(chǎng)中分一杯羹。

普遍樂觀　2025目標(biāo)將提前完成

新能源乘用車銷量的持續(xù)高增長(zhǎng)，引發(fā)了業(yè)界普遍的樂觀態(tài)度，而其中一個(gè)討論的熱點(diǎn)話題是2025年的規(guī)劃目標(biāo)是否會(huì)提前完成。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～ 2035年)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》提出，到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均百公里電耗降至12kWh，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李斌認(rèn)為，2025年實(shí)現(xiàn)20%的目標(biāo)沒有問題，甚至還稍顯保守，小鵬汽車董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官何小鵬的觀點(diǎn)是，2025年新能源汽車新車銷售滲透率將達(dá)35%，超一線城市可能會(huì)達(dá)到60%左右;理想汽車創(chuàng)始人李想預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)將會(huì)銷售超過800萬輛智能電動(dòng)車，如果按照2020年年銷2500萬輛做參考，800萬輛意味著滲透率超過30%。

在日前舉辦的第三屆世界新能源汽車大會(huì)上，李斌表示：“《規(guī)劃》提出到2025年(滲透率)要到20%，但我覺得到明年應(yīng)該就可以實(shí)現(xiàn)。這不能說是保守了，我只是比較謹(jǐn)慎地提出了目標(biāo)。因?yàn)橛脩粢坏┙邮芰诵履茉雌囈院螅占捌饋矸浅？臁?rdquo;

崔東樹分析，8月，新能源汽車企業(yè)批發(fā)滲透率為20.1%，是首次單月達(dá)到20%。如果實(shí)現(xiàn)全年20%的目標(biāo)，2020年恐怕有難度，不確定性很大，但在2023年實(shí)現(xiàn)的可能性非常大。

章弘認(rèn)為，今年前8個(gè)月，新能源汽車滲透率達(dá)到10%以上，按照這個(gè)速度，明后年達(dá)到20%的可能性是存在的。不過，如果全球性疫情緩解，芯片供應(yīng)充足，新能源汽車還將面臨燃油車的挑戰(zhàn)。因此，新能源汽車能否保持高速增長(zhǎng)，還需理性觀察。

“如果像今年這樣持續(xù)快速發(fā)展，我覺得新能源汽車銷量到2025年就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是20%的份額了，很可能會(huì)高很多，但既然有這樣的預(yù)測(cè)就代表未來有很大的不確定性。”徐長(zhǎng)明認(rèn)為，新能源汽車支持政策要適度地延續(xù)。按照一般的新產(chǎn)品定義，一個(gè)市場(chǎng)的滲透率達(dá)到了10%，就意味著這個(gè)產(chǎn)業(yè)即將迎來高速發(fā)展時(shí)期。但目前的情況是，汽車產(chǎn)業(yè)擁有大量的財(cái)稅和非財(cái)稅政策，加上輿論導(dǎo)向，導(dǎo)致現(xiàn)在消費(fèi)者認(rèn)為新能源汽車是方向。但實(shí)際情況是，市場(chǎng)并沒有達(dá)到這個(gè)水平，這些外在的促進(jìn)因素并不能一直伴隨新能源汽車的發(fā)展，在保證產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的前提下，產(chǎn)業(yè)之外的促進(jìn)因素也要有序退出。

》》》記者感言

要有敢把皇帝拉下馬的勇氣

燃油車時(shí)代，在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有不止一款經(jīng)典車型長(zhǎng)期壟斷或者多款車型輪流坐莊，它們歷經(jīng)多代傳承，不斷推陳出新，擁有著大量粉絲，霸主地位似乎不可動(dòng)搖。

比如大眾的捷達(dá)，自1991年12月5日第一輛國(guó)產(chǎn)捷達(dá)在一汽-大眾轎車廠組裝下線，捷達(dá)在此后近30年的時(shí)間里，創(chuàng)造出屬于自己的傳奇。截至目前，累計(jì)在華銷量超過400萬輛。再如凱美瑞，自1982年推出第一代車型以來，至今已經(jīng)延續(xù)八代，歷代凱美瑞都持續(xù)領(lǐng)先，贏得全球超過2000萬車主的信賴，在中國(guó)也是穩(wěn)居中級(jí)車“三劍客”之一。

對(duì)于自主品牌而言，無外乎兩條發(fā)展壯大之路，要么自中低端起步向高端發(fā)起挑戰(zhàn)，大多數(shù)自主品牌企業(yè)都會(huì)采用這種路徑;要么像造車新勢(shì)力“蔚小理”那樣，從高端起步向中低端下探。兩種路徑，殊途同歸，最后的局面都是要與成熟的合資品牌車型正面交鋒，躲是躲不過的。在這種情況下，必須要有敢把皇帝拉下馬的勇氣。

一部分自主品牌已經(jīng)樹立了榜樣。我們看到長(zhǎng)城的坦克系列，開始搭載3.0T六缸+首款自研9AT變速器動(dòng)力配置，向普拉多、陸地巡洋艦等車型發(fā)起挑戰(zhàn)。我們還看到，長(zhǎng)安汽車的第三代逸動(dòng)，明確提出要向主流合資家轎發(fā)出挑戰(zhàn)。自上市以來，第三代逸動(dòng)的銷量可圈可點(diǎn)。我們更看到，比亞迪的DM-i超級(jí)混動(dòng)平臺(tái)，搭載DM-i超級(jí)混動(dòng)的緊湊型轎車饋電油耗低至3.8L/ 100km，可油可電綜合續(xù)駛里程突破1200km，每百公里加速時(shí)間比同級(jí)別燃油車快2～3秒。王傳福更是表示，DM-i超級(jí)混動(dòng)將扮演燃油汽車顛覆者的角色，“我們要讓DM-i超級(jí)混動(dòng)進(jìn)入傳統(tǒng)燃油車占絕對(duì)主導(dǎo)地位的細(xì)分市場(chǎng)，在紅海中殺出一片藍(lán)海。”

造車新勢(shì)力大多也以顛覆合資品牌為目標(biāo)，蔚來直接與BBA搶客戶，小鵬P5已經(jīng)直接對(duì)標(biāo)凱美瑞、邁騰等合資品牌當(dāng)家車型。因?yàn)橄嘈牛灶A(yù)見。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展大勢(shì)，給了自主品牌千載難逢的歷史機(jī)遇，敢于亮劍者，成功會(huì)有更大把握。(張忠岳)